港股带动A股上涨
来源:每日经济新闻
摘要:
1、4月中旬以来,医药板块低位企稳反弹,本轮市场行情中表现强势。板块经历连续4年下跌,估值已具备相当吸引力,政策也呈现出回暖迹象,生物医药ETF(512290)、医疗ETF(159828)、创新药沪深港ETF(517110)等标的低位布局价值凸显。
2、刚刚结束的“五一”假期,家电销售数据较为亮眼。以旧换新、地产限购优化等政策陆续落地,加上今年出口随海外进入补库周期,整体前景向好;同时板块历年来分红比例较高,具备较强的配置价值,可以关注家电ETF(159996)。
3、从各级别工业母机国产替代角度看,我国高端工业母机国产化率仍处于较低水平,与发达国家仍有较大差距。我国高端工业母机及核心零部件进口依赖度高,自主可控势在必行。随着中央鼓励新一轮设备更新,叠加存量工业母机更新需求潜力,工业母机行业有望迎来复苏。可以关注工业母机ETF(159667)的投资机会。
4、头部云厂商稳步增加对生成式AI的投资,以利用生成式AI的能力催生云消费领域的新机遇。年初至今,以光模块为代表的算力设备景气度确定,海外需求大幅提升的同时国内需求也有望上升。今年光模块公司或将迎来订单、业绩的持续放量,通信ETF(515880)投资机会显著,可考虑逢低分批布局。
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