1、澎湃新闻：6月13日，外交部发言人林剑主持例行记者会。有记者提问，关于欧盟对中国电动汽车加征关税，中方是否会出台反制措施？林剑表示，中方有必须捍卫的原则，那就是世贸组织规则和市场原则。也有必须维护的利益，那就是中国电动汽车产业和企业的合法权益。为此我们将坚决采取一切必要措施。

　　2、新华社：国务院总理李强日前签署国务院令，公布《公平竞争审查条例》，自2024年8月1日起施行，《条例》共5章27条。《条例》规定，起草政策措施，不得含有限制或者变相限制市场准入和退出、限制商品和要素自由流动、不当影响生产经营成本和影响生产经营行为的内容。

　　3、财联社：中国工业界正在游说政府对欧盟乳制品展开反补贴调查，并对欧盟猪肉产品展开反倾销调查。商务部新闻发言人何亚东表示，对于国内产业提起的申请，调查机关将依法进行审查。符合立案条件的，调查机关将启动立案程序，依法对外披露和发布公告。

　　4、证券时报：日前，芜湖发布的13条稳楼市新政中提出“探索购买部分产权”，引发市场关注。业内人士认为，芜湖此次探索“半购半租”的卖房新方式，通过购买部分产权，客观上降低了直接购房成本。中指研究院华东大区常务副总高院生指出，目前市场上，北京和杭州的共有产权模式是购房人与地方政府共同持有，宁波信达地产推出的“央企共有产权房”则可以提供“十年托底回购”，芜湖目前的模式虽然还未公布细则，但预计对于购房者的吸引力不大，对楼市的刺激力度有限。

　　5、界面新闻：6月13日，瑞银证券非银金融行业分析师曹海峰在媒体会上指出，我们认为，未来十年中国证券行业中将会成长出具备国际竞争力的航母型券商，行业集中度将进一步提升。中国证券行业有非常强的增长动能，中国证券行业2023年到2030年收入复合年均增长率将达到10%。

　　界面新闻：6月13日，国家发改委发布消息称，自24时起，国内汽油价格下调190元/吨、柴油下调180元/吨。折合升价来看，92号汽油、0号柴油每升均分别下调0.15元，95号汽油每升下调0.16元。本次调价后，全国多数地区车柴价格7.3-7.5元/升，92号汽油零售价在7.7-7.8元/升，多地汽油价格回归“7元时代”。

　　中国基金报：6月，中小银行迎来新一轮的“降息”。目前，已有兰州农商行、甘肃银行、广东澄海农商银行等多地中小银行对存款利率进行了调整。其中，不少银行除对3年期、5年期中长期存款利率调整之外，还对短期存款产品利率也进行调整，普遍存款利率降幅在10bp至40bp之间。

　　同程旅行：欧洲杯开赛前两周开始，国内电竞酒店的预订热度上涨310%，前往德国的机票、酒店以及度假产品预订热度也全线飙升，“赛事”带热旅游经济的情形再度显现，其中涨幅较高的产品主要来自欧洲杯赛事举办城市。

　　国铁集团：5月，国家铁路发送货物3.37亿吨，同比增长2.8%，日均装车18.05万车，同比增长3.0%。其中集装箱发送货物7095万吨，同比增长20.0%；中欧班列开行1724列，发送货物18.6万标箱，同比分别增长14%、13%，创单月运量历史新高。

　　央行：6月13日，央行以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。因当日20亿元逆回购到期，单日完全对冲到期量。

　　商务部：6月13日，在国务院总理李强和新西兰总理拉克森的共同见证下，商务部部长王文涛与新西兰贸易部长麦克莱签署了启动中国—新西兰自由贸易协定服务贸易负面清单谈判的换文。

　　水利部：针对河北、安徽、山东等8省启动干旱防御四级应急响应，支持指导相关地区科学精准调度大江大河大湖水量和大库大闸等流域骨干水工程，加强黄河干流抗旱水量调度，为抗旱提供水源保障。

　　每日经济新闻：本轮高温过程与往常不同的特点表现在：地温高、持续时间长。山西、陕西、河南、河北和山东等地午后地表温度可能超60℃，局地甚至可超70℃。5月以来，河南省降雨量比多年平均值少了70%以上，重度干旱、特旱范围不断扩大，截至6月12日，河南全省因旱不能播种面积达323万亩。

　　新华财经：因能源成本下降，美国5月生产者价格指数意外下滑，这是通胀回落的又一迹象。美国劳工统计局数据显示，5月PPI环比下降0.2%，而4月未经修正的涨幅为0.5%；较去年同期相比，PPI继4月份上涨2.3%后，5月涨幅为2.2%。5月份PPI意外下跌，降幅创7个月以来的最大，进一步证明通胀压力正在缓和。

　　央视新闻：国家医保局研究起草了《2024年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案（征求意见稿）》以及《2024年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整申报指南（征求意见稿）》，包括2024年药品目录调整范围和相关工作程序，向社会公开征求意见。

　　界面新闻：6月13日，瑞银证券非银金融行业分析师曹海峰在媒体会上指出，我们认为，未来十年中国证券行业中将会成长出具备国际竞争力的航母型券商，行业集中度将进一步提升。中国证券行业有非常强的增长动能，中国证券行业2023年到2030年收入复合年均增长率将达到10%。

　　每日经济新闻：6月13日，法拉第未来在微博宣布成功向资深个人投资者何俊交付了新车，这标志着FF交付的第12辆汽车。贾跃亭表示，FF正考虑在中美汽车产业桥梁战略下推出第二品牌，该品牌会将FF的高价值解决方案和功能赋能给未来的大众放量产品中，让更多的个人投资者用户享受到我们的极智科技奢华。

　　财联社：特斯拉宣布，预计从2024年7月1日起，提高其Model 3汽车在欧洲国家的销售价格，以应对欧盟对中国电动汽车加征关税的情况。该公司在其欧洲网站上发布声明称：“我们预计，从2024年7月1日起，我们会被要求提高Model 3汽车的定价，这是由于可能会对在中国生产并在欧盟销售的电动汽车征收额外的进口关税。”

　　科创板日报：被称作“电子产品之母”的PCB或已迎来复苏之风，今年以来，PCB板块表现持续活跃。媒体统计了33家A股PCB上市公司的股价走势，其中生益电子、胜宏科技、沪电股份、深南电路、鹏鼎股份5家龙头公司年初至今涨幅超40%。

　　财联社：茅台酒批发参考价继续下跌，跌破2400元/瓶大关。酱酒平台“不二酱”数据显示，2024年茅台飞天（散）53度/500ml批发参考价跌破2400元/瓶大关，报2320元/瓶，较上一日下跌80元/瓶。此外，有电商平台对飞天茅台（海外版）53度/500ml报价已低至2048元/瓶，散花飞天报价已低至3619元/瓶。

　　TrendForce：第一季DRAM产业主流产品合约价走扬、且涨幅较2023年第四季扩大，带动营收环比增长5.1%，达183.5亿美元，推动多数业者营收延续季增趋势。出货表现上，三大原厂皆出现季减。平均销售单价方面，三大原厂延续着2023年第四季合约价上涨氛围。

　　Counterpoint：折叠屏智能手机面板出货量在第一季度同比增长46%。华为以其历史最高水平的55%份额主导了面板采购，并连续第二个季度位居榜首。预计第二季度折叠屏智能手机面板出货量将同比增长113%至创纪录的925万片。

　　Jon Peddie Research：一季度全球独立显卡（AIB显卡）出货量环比下滑，由上一季度的950万块下滑至870万块，但同比增长39%。英伟达市场份额爬升至高达88%，AMD显卡份额降至12%，英特尔显卡份额不足1%。

　　央视财经：近期随着高温天气席卷全国，空调、空气循环扇等降暑、防暑类产品进入销售的高峰期。电商平台数据显示，近一周，风扇、空调等制冷电器搜索量环比上周增长3倍；6月11日全国多地高温，平台上家电商家的风扇销量环比上周增长140%、空调销量增长300%。

　　山东省青岛市：到2025年，力争整车产量达到40万辆，培育年产10万辆以上新能源整车生产企业2家，全市整车生产制造产业规模达到1200亿元左右。推广应用实现规模化示范。到2025年，新车市场渗透率达到45%左右，保有量达到45万辆左右。

　　北京市：直播带货从业人员应自觉反对流量至上、畸形审美、“饭圈”乱象、拜金主义、食物浪费等不良现象，不得以介绍健康、养生知识等形式变相发布保健食品广告，也不得以“全网最低价”等不实表述误导消费者。利用人工智能技术合成的虚拟形象也必须“守规矩”。

　　央视新闻：我国自主设计研制的新一代人造太阳“中国环流三号” 项目，在国际上首次发现并实现了一种先进磁场结构，对提升核聚变装置的控制运行能力具有重要意义。

　　中房网：一年多来，试点城市收储平台主要是城投等地方国企，所收购项目也主要是城投或国企自己开发的现房项目，主要解决的是新城及近郊区域存量高、去化难片区项目的收购。多地收储平台均表示，接下来将加快商品房收储动作，会收储一些民营房企的房子。

　　澎湃新闻：上海房地产新政“沪九条”自5月28日正式施行，受到市场各方高度关注。新政出台以来，政策效应逐步显现，一手住房来访量和成交量提升，二手住房带看量和成交量明显增加，成交价格总体平稳。数据显示，端午三天假期上海二手住房日均成交418套，比今年“五一”假期日均成交套数增加171%；节后两天日均成交810套，回升至新政出台后一周的成交水平。

　　河南省郑州市：在市区内购买自住住房，最高贷款额度由100万元调整为120万元，在郊县购买自住住房，最高贷款额度由80万元调整为100万元。首套或二套住房、夫妻双方缴存或单方缴存不影响最高贷款额度；二套房具体贷款金额不与家庭缴存余额挂钩。

　　浙江省海宁市：推出商品房“以旧换新”试点活动。采用一对一形式进行，即一套存量住房换购一套新房。换购人在选择新房时，存量住房评估总价占换购新房总价的比例不得高于60%。换购新房存在至少40%的剩余价款，需以现金或按揭贷款支付。

　　财联社：伴随楼市新政在各地落地，居民提前还贷行为也持续引发讨论。此前有数据统计显示，提前还贷潮自2024年2月以来持续发酵，4月达到历史高位。有银行近期频频出招，不少银行推出“先息后本”的个人按揭还款政策，已在上海、北京、广州等多地落地。银行解释称，此举是为了降低房贷客户的还款压力，每月可以只还1元本金。

　　钧达股份：公司与阿曼投资署共同签署《投资意向协议》，公司拟在阿曼投资建设年产10GW高效光伏电池产能，该项目的投资金额约为7亿美元，项目分两期实施，每期5GW。

　　信质集团：公司近期收到赛力斯动力BU定点的通知，公司成为其定转子总成业务批量供应商，配套问界系列。本次项目生命周期为3年，生命周期总金额约为5亿元。

　　恺英网络：公司与上海电影股份有限公司签订了《战略合作协议》。基于上海电影的资源，充分发挥恺英网络在IP授权运营、IP形象开发、IP文创产品的设计生产供应、营销策划与传播等方面优势，挖掘影视IP的商业潜力，设计IP形象并打造消费者喜爱的IP衍生产品，丰富产品品类，进一步提升IP的关注度和曝光度，通过授权、联名、共创等方式，推动双方在游戏、影视、文创等领域的全面商业化合作。

　　中化岩土：公司全资子公司浙江中青国际航空俱乐部有限公司于近日收到了中国民用航空局核发的《民用无人驾驶航空器运营合格证》，标志着浙江中青正式成为可从事无人机经营活动的通航企业。

　　山东钢铁：公司接到控股股东山东钢铁集团有限公司通知，山钢集团于6月13日通过集中竞价交易方式增持公司A股股份1170.81万股，占公司总股本的0.11%。山钢集团计划自2024年6月13日起12个月内，通过集中竞价交易方式增持公司A股股份，增持金额上限为10亿元，增持金额下限为5亿元（含2024年6月13日已增持金额）。

　　一心堂：公司拟使用8000万元—1.5亿元回购股份，用于注销减少注册资本，回购价格不超过30.63元/股。公司同日公告，公司全资子公司山西一心堂拟以不超过2020万元收购阳泉百济大药房持有的15家药店资产及其存货。

　　辉丰股份：公司全资子公司辉丰石化与宝武清能于近日签订《氨氢能源领域合作协议》。双方发挥各自资源优势、深度合作，共建中国宝武生产基地氢能保障项目；双方同意组建项目公司进行加氢站的开发建设，规划审批、施工建设、升级改造、后期维护、配套经营等业务。

　　万里石：公司控股子公司万锂新能源公司与盐湖股份就察尔汗盐湖尾卤水锂资源的科技研究与合作，签订《战略合作协议》。本次双方签订战略合作框架协议，旨在充分整合双方在盐湖卤水资源、盐湖资源相关领域开发等方面所拥有的互补性优势，建立长期稳定、可持续合作关系，实现合作共赢，为未来进一步开拓合作空间奠定坚实基础。

　　弘信电子：公司子公司燧弘绿色与深圳X国企签订算力服务业务项目合同，由燧弘绿色向X国企提供算力服务，合同金额预计1.35亿元，合同期限为6年。

　　沪深股市：6月13日，沪指跌0.28%，收报3028.92点；深证成指跌0.69%，收报9206.24点；创业板指跌0.09%，收报1777.79点。半导体、电机、仪器仪表、电网板块涨幅居前，化肥、医药、贵金属、农业、中药板块跌幅居前。

　　沪深港通：6月13日，北向资金净卖出63.06亿元。五粮液、贵州茅台、美的集团分别获净卖出6.0亿元、4.47亿元、3.01亿元。工业富联净买入额居首，金额为4.02亿元。

　　龙虎榜：6月13日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是康强电子，为9177.02万元。机构参与龙虎榜中个股共涉及28股，其中10股被机构净买入，斯菱股份被买入最多，为1808.02万元。另外18股被机构净卖出，科远智慧被卖出最多，为5460.4万元。

　　融资融券：截至6月12日，上交所融资余额报7823.15亿元，较前一交易日增加3.7亿元；深交所融资余额报6927.36亿元，较前一交易日增加13.68亿元；两市合计14750.51亿元，较前一交易日增加17.38亿元。

　　每日经济新闻：近期，沪深交易所均发布《程序化交易管理实施细则（征求意见稿）》，其中明确了高频交易标准，引发量化圈广泛讨论。昨日，一封署名为某星量化基金经理汪某反馈给深交所的邮件，在各大私募圈传开，其建议“单个账户单日，在单只股票上申报、撤单的最高笔数达到500笔以上”。

　　界面新闻：2024年即将过半，各大券商正密集召开A股中期策略会，对下半年的投资策略、行业配置等作出最新研判。中信证券首席策略分析师秦培景指出，过去3年压制A股表现的三大叙事都将迎来重大拐点，政策、价格、外部信号逐步验证，下半年将迎来年度级别上涨行情起点，政策起效与盈利质量改善推升A股，配置重心从红利低波转向绩优成长。

　　Shibor：6月13日，隔夜shibor报1.7230%，上涨4.3个基点；7天shibor报1.8170%，上涨2.1个基点；3个月shibor报1.9400%，下跌0.3个基点。

　　利率债：6月13日，银行间主要利率债收益率多数下行，截至北京时间16:30，30年期国债活跃券230023下行0.85BP报2.5235%，10年期国债活跃券240004收益率下行0.5BP报2.3%；10年国开活跃券240205下行0.55BP报2.3825%。国债期货收盘涨跌不一，30年期主力合约涨0.28%，10年期主力合约涨0.02%，5年期主力合约跌0.01%，2年期主力合约跌0.01%。

　　欧债：周四（6月13日）欧市尾盘，英国10年期国债收益率跌0.4个基点。法国10年期国债收益率上涨2.5个基点，报3.166%，6月11日曾涨至3.327%。德国10年期国债收益率下跌6.0个基点，报2.470%，最近三个交易日累计下跌20.0个基点。意大利10年期国债收益率涨1.7个基点，西班牙10年期国债收益率涨1.0个基点，希腊10年期国债收益率涨1.7个基点。

　　美债：周四（6月13日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率下跌7.76个基点，报4.2384%，盘中交投于4.3257%-4.2210%区间，美国单周就业报告发布后显著跳水，北京时间01:00美国财政部30年期国债发行结果揭晓后刷新日低。两年期美债收益率跌5.70个基点，报4.6948%，盘中交投于4.7663%-4.6612%区间，就业周报发布后跳水并刷新日低。20年期美债收益率跌6.66个基点，30年期美债收益率跌7.79个基点。三年期美债收益率跌6.46个基点，五年期美债收益率跌7.73个基点，七年期美债收益率跌7.77个基点。三个月期国库券/10年期美债收益率利差跌7.163个基点，报-115.532个基点。02/10年期美债收益率利差跌1.943个基点，报-45.849个基点。美国10年期通胀保值国债（TIPS）跌4.94个基点，报2.0347%。

　　央行：6月19日，央行将通过香港金融管理局债务工具中央结算系统（CMU）债券投标平台，招标发行2024年第六期中央银行票据。第六期中央银行票据期限6个月（182天），为固定利率附息债券，到期还本付息，发行量为人民币200亿元，起息日为2024年6月21日，到期日为2024年12月20日，到期日遇节假日顺延。第六期中央银行票据面值为人民币100元，采用荷兰式招标方式发行，招标标的为利率。

　　中证协：中证协发布关于修改《证券公司债券业务执业质量评价办法》的决定，自公布之日起施行。其中，将第十六条修改为：“发行定价利率指标以证券公司评价期承销的债券发行利率在上市后前5个交易日内与该债券中证估值收益率的最大偏离程度为依据。”；将第三十五条修改为：“负向申报质量指标为扣分项指标，初始分为2分，扣至0分为止。证券公司出现因债券项目申报质量差，被交易所以函件等形式提醒的，每出现1次扣0.5分；被约谈、现场督导的，每出现1次扣1分。”

　　浙商固收：交易盘参与50Y特国上市发行的机会有限，主要参与机会还在以保险为代表的配置盘。50Y新老券利差现象并不明显，利差整体窄幅震荡为主，新老券间走势基本贴近。主要有两点原因，1、50年国债的主要持有方为保险，基金等交易盘参与的意愿明显更弱，50Y新券、次新券和次次新券的单日成交规模非常小，和30Y国债个券相比差距明显，因此做交易的难度非常大；2、由于成交笔数小，单笔成交受个别因素影响明显，故新老券利差波动不具有典型规律。

　　美股：美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.34%，标普500指数涨0.23%，两者连续四日创收盘新高，道指跌0.17%。

　　欧股：欧洲三大股指当天全线下跌，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数13日报收于8163.67点，较前一交易日下跌51.81点，跌幅为0.63%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7708.02点，较前一交易日下跌156.68点，跌幅为1.99%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18265.68点，较前一交易日下跌365.18点，跌幅为1.96%。

　　亚太股市：6月13日，香港恒生指数收涨0.97%，报18112.63点；恒生科技指数收涨47.86点，涨幅1.3%，报3739.14点。日经225指数收跌0.40%，报38720.47点。韩国KOSPI指数收涨0.90%，报2752.63点。

　　财联社：韩国当局表示，正计划对非法股票卖空者实施更严厉的处罚，并把对该交易策略的禁令延长到明年第一季度末。根据声明，政府将对包括裸卖空在内的非法活动加大经济处罚力度，并将刑期提高至无期徒刑。

　　国内期货：6月13日，国内商品期货多数收跌，锰硅跌超7%，生猪跌超3%，硅铁、花生、菜粕跌超2%，玻璃、棉花、豆粕、苯乙烯、尿素跌超1%。涨幅方面，集运欧线涨超4%，沪锡、碳酸锂、焦炭涨超1%。

　　国际黄金：COMEX黄金期货8月合约跌36.8美元，跌幅1.56%，报2318.0美元/盎司。

　　国际原油：国际油价13日上涨，截至当天收盘，纽约商品交易所7月交货的轻质原油期货价格上涨12美分，收于每桶78.62美元，涨幅为0.15%；8月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨15美分，收于每桶82.75美元，涨幅为0.18%。

　　国际金属：LME期铜收跌150美元，跌幅将近1.51%，报9794美元/吨。LME期铝收跌18美元，报2557美元/吨。LME期锌收跌34美元，跌超1.17%，报2860美元/吨。LME期铅收跌7美元，报2166美元/吨。LME期镍收跌416美元，跌超2.30%，报17645美元/吨。LME期锡收跌571美元，跌幅1.71%，报32794美元/吨。LME期钴收平，报27150美元/吨。

　　国际农产品：周四（6月13日）纽约尾盘，彭博谷物分类指数涨0.88%，报37.2707点。CBOT玉米期货涨0.88%，报4.58-1/4美元/蒲式耳。CBOT小麦期货涨0.32%，报6.19美元/蒲式耳。CBOT大豆期货涨1.09%，报11.59-3/4美元/蒲式耳，豆粕期货涨1.38%，豆油期货涨0.11%。ICE原糖期货涨2.25%，ICE白糖期货涨2.11%。ICE阿拉比卡咖啡期货涨0.51%，罗布斯塔咖啡期货涨0.07%。纽约可可期货涨0.19%，报9872美元/吨；伦敦可可期货涨2.53%。ICE棉花期货涨0.25%。

　　人民币：6月13日，在岸人民币北京时间16:30收报7.25200，较上一交易日涨17个点。离岸人民币北京时间18:00报7.26723，较上一交易日涨24.7个点。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为147.3点。

　　人民币外汇掉期：6月13日，截至北京时间16:30,美元兑人民币6个月掉期报-1457.00点，美元兑人民币1年掉期报-2890.00点。

　　美元：美元指数13日上涨，衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.53%，在汇市尾市收于105.196。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0739美元，低于前一交易日的1.0812美元；1英镑兑换1.2764美元，低于前一交易日的1.2813美元。1美元兑换156.90日元，高于前一交易日的156.61日元；1美元兑换0.8940瑞士法郎，低于前一交易日的0.8941瑞士法郎；1美元兑换1.3742加元，高于前一交易日的1.3717加元；1美元兑换10.4720瑞典克朗，高于前一交易日的10.3621瑞典克朗。