1、“车路云”一体化
主要逻辑：多地“车路云”一体化示范项目密集立项
工业和信息化部、公安部等五部门联合发布《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》，宣布从2024年至2026年开展“车路云一体化”的应用试点。继北京、福州、鄂尔多斯后，备案金额约170亿元的武汉“车路云”一体化重大示范项目于6月14日获有关部门批准备案。
国联证券：本轮政策主要围绕车端和路端，其中车端试点加速，高阶智驾功能进入试运行阶段；路端基建升级，基础设施建设开启规模化落地，市场空间可期。短期来看，部分城市项目开始落地，市场规模有望达千亿级；中长期来看，智能网联汽车市场增量空间广阔，在中性预期情景下，预计2025年、2030年车路云一体化智能网联汽车产业值增量为7295亿元、25825亿元，年均复合增长率达28.8%。
各产业链迎来投资机会。车端：智能化领先的整车厂和智能化零部件供应商有望率先受益，关注智能化领先的车企及相关产业链；路端：智能化路侧基础设施建设提速带动RSU市场快速增长；云端：云控平台主要采用私有云方式部署，关注私有云技术领先的厂商；网端：车联网安全备受关注，有望随试点城市规模化建设而快速增长。
2、低空经济
主要逻辑：小鹏汇天旅航者X2在北京大兴国际机场临空经济区完成首飞
6月16日，小鹏汇天旅航者X2于2024年中国·廊坊国际经济贸易洽谈会上，在北京大兴国际机场临空经济区腾空而起，实现了飞行汽车在京津冀地区的首飞。此前，北京市发布的《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案（2024-2027年）（征求意见稿）》提出，打造全国低空飞行应用创新示范开放多元应用场景。在城际通勤方面，将建立大兴机场与雄安新区，首都机场与天津、廊坊等地区的通勤航路航线，探索分体式飞行汽车城际通勤+城内摆渡应用新业态。
万联证券：低空经济产业链涉及领域广泛，市场空间广阔，发展潜力大，我国低空经济尚处于起步阶段，低空空域管理改革持续深化为低空经济发展奠定基础条件，低空制造环节以无人机发展为主导、eVTOL加速发展驱动技术创新，以市场需求为牵引，低空运营应用领域不断拓宽并加深，低空基础设施建设是其发展的保障，我国多地已经发布关于支持低空经济发展的相关支持政策，通航机场及起降点等建设先行推进。
3、电网
主要逻辑：深圳市发展和改革委员会发布《深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施》
近日，深圳市发展改革委对外印发《深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施》，进一步挖掘深圳市分布式资源的调节潜力，打造源网荷储高效互动的新型电力系统，推动虚拟电厂加快发展。《若干措施》共包括12条措施。其中，在强化关键设备产品有效供给方面，支持虚拟电厂关键技术研发，围绕重点领域建设一批重点实验室、企业技术中心、工程研究中心。
光大证券：持续看好配电网及其数字化、电力设备出口、特高压及主网环节。配电网及其数字化方面，我国配电网正加速向源网荷储融合互动、与上级电网灵活耦合的坚实电力网络进行转变；电力设备出口方面，全球电网投资加速趋势持续演绎，电网基础设施加速建设值得期待；特高压及主网方面，特高压起到平衡能源与负荷分布、促进新能源消纳的作用，是坚强智能电网重要骨架，“十四五”期间仍将继续保障新能源远距离、大规模输送。
