NO.1 市场消息

　　美股三大指数集体收涨，纳指涨0.95%，标普500指数涨0.77%，道指涨0.49%。其中，纳指、标普500指数再创历史收盘新高，纳指连续六个交易日续刷收盘新高。大型科技股多数上涨，特斯拉涨超5%，微软、苹果、英特尔涨超1%，奈飞、谷歌、亚马逊、Meta小幅上涨；英伟达小幅下跌。其中，微软、苹果均创历史收盘新高。游戏驿站跌超12%，公司CEO表示，公司会专注于盈利，避免炒作。中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌0.05%。哔哩哔哩涨超6%，蔚来涨超2%，小鹏汽车、阿里巴巴、京东、唯品会涨超1%，微博小幅上涨。腾讯音乐跌超4%，富途控股跌超2%，理想汽车、爱奇艺跌超1%，满帮、百度、拼多多、网易小幅下跌。

　　国际油价集体上涨，美油8月合约涨2.43%，报79.95美元/桶，布油8月合约涨2.15%，报84.4美元/桶。

　　欧洲主要股指多数收涨，德国DAX30指数涨0.3%，英国富时100指数跌0.07%，法国CAC40指数涨0.91%，欧洲斯托克50指数涨0.84%。

　　NO.2 商务部回应对欧盟相关产品发起反倾销调查

　　据商务部网站，商务部贸易救济调查局负责人就对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品发起反倾销调查答记者问。商务部贸易救济调查局负责人表示：此次调查是应国内产业申请发起的。调查机关收到申请后，根据中国有关法律法规并遵循世贸组织规则对申请书进行了审查，认为申请符合反倾销调查立案条件，决定发起调查。调查机关将依法开展调查，充分保障各利害关系方权利，并根据调查结果客观公正作出裁决。

　　NO.3 中国将对澳大利亚单方面免签

　　6月17日，中国宣布将把澳大利亚纳入单方面免签国家范围。（央视新闻）

　　NO.4 定了！退休人员基本养老金上调3%

　　记者从人力资源社会保障部了解到，2024年1月1日起，为2023年底前已按规定办理退休手续并按月领取基本养老金的企业和机关事业单位退休人员提高基本养老金水平，总体调整水平为2023年退休人员月人均基本养老金的3%。此次调整，继续采取定额调整、挂钩调整与适当倾斜相结合的调整办法，定额调整体现社会公平，同一地区各类退休人员调整标准一致；挂钩调整体现“多缴多得”“长缴多得”的激励机制，使在职时多缴费、长缴费的人员多得养老金；适当倾斜体现重点关怀，主要是对高龄退休人员和艰苦边远地区退休人员等群体予以照顾。（央视新闻）

　　NO.5 深圳一学区房三年内每平跌近10万元

　　近期，广州产权交易所挂牌22套广州名校东风东路小学学区房，涉及东风广场、锦城花园两个小区。在这些房源中，锦城花园一套房最低挂牌均价仅约7万元/平方米，而去年10月同面积的二手房成交均价为9万元/平方米。《每日经济新闻》记者了解到，去年5月，广州轻工资管也挂牌转让过一批东风广场二手房，彼时最低挂牌均价9.84万元/平方米。而本次挂牌的东风广场房源中，最低挂牌均价7.2万元/平方米，降幅26.83%。相比广州，深圳部分老破小学区房跌幅则更加明显。曾经的网红二手小区八卦岭宿舍，因为有“学区、拆迁”加持，在2021年初成交均价普遍超过14万元/平方米。然而，目前八卦岭宿舍最近一次的成交价仅约4万元/平方米，较2021年初的跌幅近10万元/平方米。

　　NO.6 中国证券业协会召开例会

　　6月17日，据中证协发布，中国证券业协会召开2024年第二季度证券基金行业首席经济学家例会。与会专家建议，短期需要进一步灵活运用各种货币政策工具，降低社会融资成本，增加财政政策对地方债务的支持力度，及时对促销费、扩投资等宏观政策制定配套措施，确保相关政策有效落实。长期则需要加大力度推动国民收入分配、房地产及户籍等方面的制度改革，优化财政支出结构，通过发展新质生产力，推动传统产业转型升级，提高全要素生产率。

　　NO.7 多地中小银行下调存款利率

　　今年以来，银行“降息潮”仍在继续，又有不少中小银行陆续加入了下调存款利率的阵营。最近一个月，已有包括广东、广西、河南、湖北、贵州、哈尔滨、山西、深圳等多地的中小银行对存款挂牌利率进行了调整，降幅最高可达60个基点。记者注意到，经过近两年来的多轮“降息”，目前利率在3%以上的定期存款已难觅踪影。但从中小银行调降后的利率水平来看，仍较国有大行、股份制银行具有一定优势。 (金融时报)

　　NO.8 突然挣不到钱了？带货主播大降薪

　　2024年的电商年中大促接近尾声，以往星光熠熠的带货主播们却似乎褪去了光环。据《信息日报》报道，飞瓜数据显示，某电商平台今年“618”首场直播，几大头部主播如广东夫妇、琦儿、潘雨润的成交额分别为6114万元、1292.3万元、674.8万元，同比分别下跌86.4%、88.46%、77%。《每日经济新闻》记者注意到，头部主播带货“号召力”减退的同时，带货主播行业的整体薪酬也已大不如前。“主播降薪大概从去年年初就开始了。”韩一电子商务负责人陈彬豪在接受记者采访时表示，而今，不管是头部主播还是中尾部的主播薪资都出现下滑，行业整体下降了50%左右。

　　NO.9 广东梅州暴雨已致5人死亡

　　“广东应急管理”消息，6月16日，受强降水云系影响，广东梅州多地出现大暴雨局部特大暴雨，其中，平远县泗水镇24小时降水达369.3毫米，全市多地受灾严重。截至17日，平远县泗水镇、仁居镇、东石镇、蕉岭县南礤镇、梅县区松源镇等多处发生山洪、山体滑坡，造成5人死亡、15人失联、13人受困。

　　NO.1 腾讯视频号拟限制数字人带货

　　腾讯控股（HK00700，股价381.20港元，市值3.59万亿港元）：近日为了优化视频号橱窗生态，营造良好的交易环境，腾讯对《视频号橱窗达人“发布低质量内容”实施细则》进行修订，修订内容于今年6月7日-6月13日进行意见征集。据最新的修订方案，“使用插件、AI等工具生成虚拟形象进行直播”“提供、售卖、教学或展示平台不提倡传播的内容：如讲解和售卖虚拟人代播软件”等涉及虚拟人/数字人直播，将被视频号明确列入低质量内容，并进行违规处理。对于相关修订的原因，6月17日，视频号相关人士告诉记者，使用数字人/虚拟人直播目前属于平台直播带货中的违规行为，如被平台发现，将依据相关规则进行处罚，包括不限于减少直播推荐、减少账号推荐、限制直播带货能力等。该人士称，平台希望并鼓励真实的真人主播，能跟观众进行实时的互动。尽管相关修订没有完全落地，但是对于数字人直播的态度如此“严厉”，视频号属于行业首家。 (澎湃新闻)

　　点评：腾讯修订视频号橱窗细则，限制虚拟人直播，对于行业来说具有重要示范作用，有助于保护用户权益，规范市场秩序。

　　NO.2 伯克希尔哈撒韦减持近135万股比亚迪H股

　　比亚迪股份（HK01211，股价233.40港元，市值6790亿港元）：6月17日消息，据港交所权益披露文件，伯克希尔哈撒韦6月11日减持134.75万股比亚迪H股，每股平均价格为230.46港元，持股比例由7.02%降至6.90%。伯克希尔·哈撒韦此次套现约3.1亿港元。

　　NO.3 宁德时代：网传消息系造谣

　　宁德时代（SZ300750，股价188.20元，市值8279亿元）：近日，网传宁德时代号召员工奋斗100天施行896工作制，记者就该消息求证宁德时代。公司相关人士回复，“此事为曲解造谣，公司没有发出这样的规定。”（21世纪经济报道）

　　NO.4 贵州茅台将减少出货量？公司回应

　　贵州茅台（SH600519，股价1541.50元，市值1.94万亿元）：近日茅台酒批发参考价持续下跌。酱酒平台“不二酱”数据显示，2024年茅台飞天（散）53度/500ml批发参考价跌破2400元/瓶大关，报2320元/瓶。此外，有电商平台对飞天茅台53度/500ml报价已低至2200元/瓶。对此，记者以投资者身份联系了贵州茅台的投资者关系部门，询问茅台是否会采取减少出货量等措施来阻止价格下跌，相关人士回应称：“公司有自己的发货节奏，年初就已经制定了（计划），也会根据市场情况进行一定的调整。”（21世纪经济报道）

　　NO.5 百亿大白马“闪崩”跌停，公司火速回应

　　神州数码（SZ000034，股价24.66元，市值165.1亿元）：6月17日，华鲲振宇概念股下挫，其中，神州数码闪崩跌停。据南方财经网报道，记者以投资人身份联系了神州数码的投资者关系部门，对方表示，今天（6月17日）很多人打电话问（股价问题），我们确实不清楚，公司经营都是正常的。有市场传言称，华为将收回部份昇腾整机业务。对此，上述人士表示，这个我们问了业务（方面），并没有具体的说法。

　　NO.6 洪涛集团董事长刘年新发布公开信

　　*ST洪涛（SZ002325，股价0.59元，市值10.36亿元）：在陷入经营困境之时，*ST洪涛6月14日在微信公众号宣布公司控制权变更等信息，随后又火速删除文章。6月17日，公司密集发布数条公告，涉及重大人事变动、变更控制权以及监管方来函等。6月17日，一篇以董事长刘年新名义发布的文章出现在“洪涛股份”公众号。信中记录了洪涛集团成立以来的业绩，并表达了当前困境。文中还称，刘年新及其亲属为公司多次提供财务资助（金额合计5亿元左右），并提供了超过10余亿元的担保，这些为洪涛集团提供财务资助的资金大部分来自刘年新的股票质押及房产抵押。“为洪涛，我已濒临倾家荡产。”文中称。

　　点评：这则新闻暴露了*ST洪涛的经营困难以及董事长的苦衷，可能进一步影响公司的声誉和经营情况。

　　NO.7 北交所IPO审核“重启”后首家企业过会

　　成都成电光信科技股份有限公司：6月17日，北交所上市委员会审核通过了成电光信（即成都成电光信科技股份有限公司，证券代码：831490）的首发上市申请。本周，北交所上市委也将开始“四天两场IPO审核”的工作进度。 北交所上市委审议结果为，成电光信符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

　　点评：成电光信成功通过上市申请，有助于推动公司发展，也展示了北交所对科技公司的支持和审查流程的顺利进行。

　　NO.8 一银行高层勾结股东挪用26亿元资金

　　葫芦岛银行：据中国裁判文书网，《陈某洗钱罪一审刑事判决书》显示，上海市宝山区人民检察院以沪宝检刑诉（2023）481号起诉书指控被告人陈某1犯洗钱罪，于2023年5月5日向上海宝山区人民法院提起公诉。经查，2020年8月，葫芦岛银行原党委书记李玉林伙同该行原代行长李晓东，勾结段洪涛（该行原大股东）、周志龙，以化解该行不良资产为由，虚构资管计划挪用该行资金26亿元，供段洪涛挥霍使用。其中18亿余元被非法汇兑成外币转至段洪涛控制的香港公司账户内。而其中，一位80后无业男子用名下2张银行卡帮助转移上述资金2.5亿余元，被判刑2年3个月，并处罚金人民币200万元。

　　点评：银行高层腐败和洗钱行为的判决显示了对金融犯罪的打击力度，有助于维护金融市场的秩序和公平。

　　NO.9 楠火锅回应“顾客就餐后舌头变黑”

　　楠火锅：近日，浙江杭州一女生发视频称和母亲在楠火锅就餐后舌头变黑，引发关注。6月17日，@重庆楠火锅发布事件说明称，已关闭涉事门店杭州奥体印象城店，将店内同批次菜品、底料、餐具等全部做封存处理，并二次送检，对出现问题的原因进行调查。同时已与反映这一问题的顾客取得联系并安排专人前往跟进此事。楠火锅表示，绝不存在网传的“亚硝酸盐”等食品安全问题，并称顾客出现餐后舌头发黑问题的原因目前仍未查明，需等待专业机构的检测结果，后续将公示检测报告。

　　点评：食品安全事件引发关注，楠火锅积极处理并展示了透明度，但问题原因仍未找到，需等待检测结果。

　　NO.10 脚踩鹅肠涉事工厂品牌方最新回应

　　宏图牧邦：据《新京报》6月17日报道，记者暗访位于山东、河南的两家肉类食品加工工厂发现，两家的鸭肠、鹅肠产品，在生产中存在诸多安全隐患。其中，山东滨州雅士享肉类食品有限公司，产品简单处理后就打上“免洗”标签销往多地，将掉入混有鸭毛、污染物的排污渠内的死鸭捞出后重新挂回生产线，工人朝里小便。河南清丰县永官食品有限公司工人穿胶鞋脚踩鹅肠挤粪便，血水染色。此外两家工厂皆有生产车间环境脏乱差的问题。当日，河南清丰永官食品所产产品品牌方“宏图牧邦”向界面新闻回应表示，永官食品负责生产其公司产品，目前正在调查该事件。

　　点评：食品加工工厂存在安全隐患，需要严格监管以确保食品质量和消费者健康。

　　6月17日，北向资金净卖出33.01亿元。其中沪股通净卖出25.85亿元，深股通净卖出7.16亿元。北向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共10只，金额最多的是赛力斯（601127.SH，收盘价：92.9元），净买入5.160亿元；净卖出个股共10只，金额最多的是贵州茅台（600519.SH，收盘价：1541.5元），净卖出10.672亿元。

　　6月17日，南向资金净买入37.80亿港元。南向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共8只，金额最多的是腾讯控股（0700.HK，收盘价：381.2港元），净买入4.406亿港元；净卖出个股共6只，金额最多的是BRILLIANCE CHI（1114.HK，收盘价：8.47港元），净卖出2.398亿港元。

　　国盛证券：进入迎峰度夏关键时期，北方多地高温催化电力保供，南方多轮降水促进来水改善，水火共振持续推荐。随着新能源比例快速提升，消纳问题愈发突出，催化调峰及辅助服务不断推进建设。火电作为灵活性支撑电源处于政策红利期，当前煤价下行，火电盈利弹性空间提升，重视弹性标的选择，后续实现回归公共事业后突出高股息高分红优势。建议关注绿电板块，随着改革聚焦新能源，加速绿电/绿证交易推进和消纳问题解决，底部空间迎来拐点。持续看好水电/核电板块，红利资产潜力显现，把握长期投资价值，同时看好今年来水基本面改善带来水电盈利能力改善。