NO.1 市场消息

　　美股因假期休市一日。国际油价小幅下跌，美油8月合约跌0.1%，报80.63美元/桶。布油8月合约跌0.07%，报85.27美元/桶。

　　国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.18%，报2342.7美元/盎司，COMEX白银期货涨0.9%，报29.83美元/盎司。

　　欧洲主要股指多数收跌，德国DAX30指数跌0.27%，英国富时100指数涨0.16%，法国CAC40指数跌0.77%，欧洲斯托克50指数跌0.59%。

　　NO.2 国务院办公厅关于印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》的通知

　　日前，国务院办公厅印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》（以下简称《政策措施》）。《政策措施》明确5方面重点举措。一是培育多元化创业投资主体。二是多渠道拓宽创业投资资金来源。三是加强创业投资政府引导和差异化监管。四是健全创业投资退出机制。五是优化创业投资市场环境。

　　NO.3 三部门：实施百万就业见习岗位募集计划

　　6月19日，人力资源社会保障部、教育部、财政部发布关于做好高校毕业生等青年就业创业工作的通知，通知明确，实施百万就业见习岗位募集计划。支持企业、政府投资项目、事业单位开展就业见习，更多开发科研类、技术类、管理类、社会服务类见习岗位。2024年起，每年募集不少于100万个就业见习岗位，按规定给予就业见习补贴。对见习期未满与见习人员签订劳动合同的，各地可给予剩余期限见习补贴，政策执行至2025年12月31日。

　　NO.4 证监会发布“科创板八条”具体举措！

　　6月19日，证监会发布《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》。其中提到，开展深化发行承销制度试点。优化新股发行定价机制，在科创板试点调整适用新股定价高价剔除比例。完善科创板新股市值配售安排，增加网下投资者持有科创板股票市值要求。在科创板试点对未盈利企业公开发行股票锁定比例更高、锁定期限更长的网下投资机构，相应提高其配售比例。加强询报价行为监管，研究建立网下专业投资者“白名单”制度，对频繁高报价机构从严采取资格限制等措施。

　　NO.5 商务部新闻发言人就英制裁中国企业答记者问

　　商务部新闻发言人就英制裁中国企业答记者问。问：6月13日，英国外交发展部宣布新一轮涉俄制裁，其中被制裁的中国企业有5家。请问中方对此有何评论？答：中方坚决反对英方以涉俄为由，对5家中国企业采取列单措施。英方不顾中方交涉、不顾中英经贸关系良好发展的势头，坚持列单中国企业，对中英经贸关系产生负面影响。英方做法是没有国际法依据和联合国授权的单边制裁，是典型的“长臂管辖”行径。我们敦促英方从维护中英经贸合作大局出发，立即纠正错误做法，无条件停止列单中国企业。中方将坚决维护中国企业合法权益。（商务部网站）

　　NO.6 工信部：《锂离子电池行业规范条件》《锂离子电池行业规范公告管理办法》修订

　　6月19日，工信部对《锂离子电池行业规范条件》和《锂离子电池行业规范公告管理办法》进行了修订，现予以公告。其中明确，引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。（工信部网站）

　　NO.7 上交所有关负责人就在科创板试点调整适用新股定价高价剔除比例答记者问

　　上交所有关负责人就在科创板试点调整适用新股定价高价剔除比例答记者问。问：《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》提出，“优化新股发行定价机制，在科创板试点调整适用新股定价高价剔除比例”。请问将如何调整？答：为落实《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》的有关意见，进一步加大网下投资者报价约束、引导理性报价，在科创板试点调整适用新股定价最高报价剔除比例。现行业务规则和行业倡导建议明确，最高报价剔除部分为所有网下投资者拟申购总量的1%-3%，实践中一般选择按照1%的剔除比例执行。为进一步加大网下报价约束，科创板将试点统一执行3%的最高报价剔除比例。上交所将在后续科创板新股发行与承销方案备案工作中，对发行人和主承销商执行前述安排的情况予以关注。（上交所发布）

　　NO.8 吴清亮相陆家嘴论坛，发言五大亮点都在这里了

　　6月19日，为期两天的第十五届陆家嘴论坛开幕，证监会主席吴清出席并发表讲话。首先，吴清主席在陆家嘴论坛上的发言突出了资本市场高质量发展的战略定位。其次，发言中强调了政策创新与制度完善的重要性。通过介绍新“国九条”和“1+N”系列政策文件，以及近50项配套规则的推出，吴清主席展示了中国证监会在强化监管、防范风险方面的坚定决心和具体行动，这些政策的实施将为资本市场的稳定和健康发展提供坚实的制度保障。第三，吴清主席的发言中特别强调了对新质生产力的拥抱和支持。第四，发言中对上市公司提升投资价值的强调也是一个亮点。吴清主席提出，上市公司作为资本市场的投资价值来源，应加强与投资者的沟通，提升信息透明度和治理规范性，这有助于增强投资者对市场的信心。第五，投资者保护的理念贯穿于整个发言。

　　NO.9 六大券商融资利率杀穿5%，有券商人士透露4.2%是盈亏线

　　每经记者近期调查发现，券商行业打响新一轮价格战，6家券商融资年利率已杀到5%以下，甚至有券商低至4%！华泰证券某人士表示，新开账户前6个月，1000万元以上年利率可低于5%。银河证券某人士表示，300万元年利率可做到4.8%。国金证券某投顾表示，1000万元以上最低4.5%。江海证券相关人士表示，最低利率为4.8%。中泰证券某人士则表示，1亿元以上可给出4%的优惠利率。国信证券某人士表示，500万元可给4%的优惠利率，更高资金规模利率则可能低于4%。某大型券商人士表示，融资利率若低于4%，就基本不赚钱。一家小型券商人士则透露，公司两融综合含税成本约为4.2%，这是盈亏线。

　　NO.1 东方集团拟采取多种方式支持东方财务公司化解流动性资金不足问题

　　东方集团（600811，股价：1.22元，市值：44.64亿元）：6月19日，东方集团公告，公司于6月19日收到控股股东东方集团有限公司及公司实际控制人张宏伟先生《关于化解财务公司相关风险的承诺函》，鉴于东方财务公司因近期流动性暂时趋紧导致公司及子公司在东方财务公司存款出现大额提取受限情形，东方集团有限公司作为东方财务公司控股股东，其与实际控制人张宏伟先生拟采取包括但不限于资产处置等方式支持东方财务公司化解流动性资金不足问题，保证公司在东方财务公司存款的安全性、流动性。

　　点评：该新闻显示出公司高层对财务问题的重视，可能对公司的发展和市场走势产生影响。

　　NO.2 收到多方提醒后，比亚迪出手，最高奖励500万元！

　　比亚迪（002594，股价：254.00元，市值：7389亿元）：6月19日午间，比亚迪品牌及公关处总经理李云飞在微博上发文称，近期比亚迪收到多方提醒，某车企在使用黑公关手段，对比亚迪的品牌及产品进行贬低、拉踩和恶意诋毁。比亚迪现向广大网友及社会各界，征集针对比亚迪的黑公关有效线索和证据，包括但不限于聊天记录、录音录像、邮件、合同、费用支付等信息，只要能明确指向相关个人、黑公关广告公司或有关车企，比亚迪将整理上报至公安经侦等相关部门。“经查证属实后，比亚迪对有效线索及证据提供者奖励20万元至500万元，同时对提供者的个人信息严格保密。”李云飞称。

　　NO.3 知名品牌被传倒闭，公司辟谣

　　智云：近日，知名云台品牌智云“倒闭、跑路”的消息引发关注。此前，网络上流传一份“桂林智神信息技术股份有限公司停工停产通知”，该通知称：公司自2024年6月15日起将积极寻找及开拓新业务，以延续公司经营。近日，微信公众号“智云官方”对“倒闭、跑路”的传闻进行了回应：智云一切都好，没有也不会倒闭，“在前行的路上，总会遇到调整和革新，但摄影师们还在，智云就在！”

　　点评：传闻对其品牌形象可能造成影响。

　　NO.4 腾讯将在多个渠道停止更新《DNF》手游

　　腾讯控股（00700，股价：389港元，市值：36593亿港元）：6月19日，《地下城与勇士：起源》运营团队发布公告，称因合约到期，6月20日起，DNF手游将不再上架部分安卓平台的应用商店。记者从一名知情人士处获悉，腾讯已向“硬核联盟”中的华为、OPPO、vivo等成员以及小米发出通知，称在以上几个渠道的《地下城与勇士起源》手游包体均将停止更新。(21财经)

　　NO.5 东方甄选自营品上半年GMV超36亿元，同比增长超108%

　　东方甄选（01797，股价：14.38港元，市值：148.2亿港元）：记者获悉，6月19日下午，东方甄选在北京召开自营新品发布会，并首次向外界披露了自营品的业绩增长情况。 据东方甄选透露，2024下半财年（2023年12月至2024年5月），东方甄选公司自营产品GMV突破36亿元，同比增长108%，环比增长74%。（澎湃新闻）

　　点评：这显示出东方甄选自营产品的良好增长势头，表明公司在电商领域的发展潜力，可能对公司的市场地位和业绩有正面影响。

　　NO.6 胖东来“爆改”首店开业

　　永辉超市（601933，股价：2.89元，市值：262.2亿元）：6月19日，胖东来“爆改”永辉超市首店开业。受此影响，永辉超市股价出现明显拉升。对于胖东来“爆改”的影响，永辉超市证券部工作人员回应记者称，改造刚刚完成，实际影响要看后续经营的变化。公司一直处于改革期，是会朝着好的方向发展。对于后续河南新乡店等改造计划，上述工作人员称，目前还没有具体的改造时间表，以后续公司对外披露的公告为准。（中证金牛座）

　　点评：这可能对永辉超市的品牌形象和市场表现产生积极影响。

　　NO.7 台积电南京公司获得美国商务部授权

　　台积电（TSM，股价：179.69美元，市值：9319亿美元）：近日有市场传言台积电南京工厂已获得美国商务部“无限期豁免授权”的消息。6月19日，台积电回复问询时表示，针对美国商务部近日已核发“经认证终端用户”（Validated End-User, VEU）授权予台积电（南京）有限公司。此项正式的VEU授权取代了之前商务部自2022年10月以来核发的临时书面授权。此VEU授权并未增加新的权限，而是确认了美国出口管制法规所涉及的物品和服务得以长期持续提供予台积电（南京）公司，供货商并不需要取得个别许可证。此VEU授权维持了台积电（南京）有限公司生产半导体的现状。（澎湃新闻）

　　点评：这可能对公司的海外业务和合作关系产生积极影响。

　　NO.8 苹果叫停下一代Vision Pro高端机生产

　　苹果（AAPL，股价：214.29美元，市值：32859亿美元）：6月19日，有消息称，苹果目前已暂停下一代Vision Pro的开发，转而聚焦在2025年底发布更便宜的机型。据Vision Pro部件供应商透露，苹果已通知至少一家供应商暂停下一代高端Vision头显的生产。（一财）

　　点评：这显示出苹果在产品战略上的调整，可能对公司的产品线和市场竞争产生一定影响。

　　NO.9 恒大地产被强制执行8.6亿，累计被执行金额超707亿

　　恒大地产集团有限公司：天眼查法律诉讼信息显示，6月17日至18日，恒大地产集团有限公司新增17条被执行人信息，执行标的合计8.67亿余元，涉及建设工程合同纠纷、票据纠纷等案件，部分案件被执行人还包括恒大园林集团有限公司、南安市恒源石材工艺有限公司等。天眼风险信息显示，恒大地产集团有限公司现存780余条被执行人信息，被执行总金额超707亿元，此外该公司还存在多条限制消费令、失信被执行人（老赖）和终本案件信息。

　　NO.10 美国造车新势力Fisker申请破产保护

　　Fisker：曾被视作特斯拉“杀手”、一度准备进军中国市场的美国造车新势力菲斯克（Fisker），在发布首款车型仅一年后便申请破产保护。Fisker股价最高时曾达到近32美元，市值高达80亿美元。今年以来，其股价累计跌幅近99%。

　　点评：这显示出Fisker在竞争激烈的汽车市场中未能取得成功，可能对整个新能源车行业产生警示作用。

　　6月19日，北向资金净卖出72.36亿元。其中沪股通净卖出34.98亿元，深股通净卖出37.37亿元。北向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共10只，金额最多的是赛力斯（601127.SH，收盘价：100.1元），净买入4.934亿元；净卖出个股共10只，金额最多的是贵州茅台（600519.SH，收盘价：1501.0元），净卖出7.467亿元。

　　6月19日，南向资金净买入23.68亿港元。南向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共8只，金额最多的是中国银行（3988.HK，收盘价：3.92港元），净买入5.776亿港元；净卖出个股共3只，金额最多的是哔哩哔哩-W（9626.HK，收盘价：144.3港元），净卖出1.531亿港元。

　　长城证券：双碳潮流下，能源行业数字化升级势在必行。看好能源行业数字化升级改造作为第三次能源革命的核心，将引领能源产业新一轮的产业周期，全方位升级能源企业。其中，智能电网作为能源数字化的重点近年来保持稳定增长，智能电网相关企业有望受益。建议关注：国电南瑞、国网信通、威胜信息等。