NO.1 市场消息

　　美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.67%，标普500指数跌0.31%，纳指跌1.09%。其中，标普、纳指连跌三日。热门科技股多数下跌，英伟达跌超6%，创两个月以来最大单日跌幅，总市值回落至3万亿美元以下。半导体、电脑硬件、软件应用跌幅居前，超微电脑跌超8%，戴尔科技、高通、ARM跌超5%，纳微半导体跌超4%，阿斯麦跌超3%。中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.3%。理想汽车、蔚来涨超3%，小鹏汽车、富途控股涨超2%，腾讯音乐、网易、阿里巴巴涨超1%，京东、微博、爱奇艺、百度小幅上涨。哔哩哔哩、拼多多、满帮、唯品会跌超1%。

　　国际油价全线上涨，美油8月合约涨1.26%，报81.75美元/桶。布油9月合约涨1.07%，报85.23美元/桶。

　　欧股主要指数收盘普涨，德国DAX30指数涨0.8%，英国富时100指涨0.56%，法国CAC40指数涨1.03%，欧洲斯托克50指数涨0.84%。

　　NO.2 长沙暴雨1小时下了54个西湖

　　据气象部门预报，6月24日夜间至27日，湖南中北部将有持续性强降雨，中央气象台24日18时继续发布暴雨红色预警。根据《国家防汛抗旱应急预案》，国家防汛抗旱总指挥部6月24日19时将针对湖南省的防汛应急响应提升至三级，前期派出的湖南工作组继续在一线开展工作。此外，据中国青年报报道，6月24日，长沙遭遇强降水天气，其中9时到10时降水量达65.1毫米打破6月单小时降水记录。若根据长沙市总面积11819平方公里计算，单小时总降水量达7.68亿立方米，约为54个西湖。

　　NO.3 韩国电池工厂火灾中有18名中国公民遇难

　　中国驻韩国大使馆24日确认，韩国京畿道华城市电池工厂火灾中有18名中国公民遇难。根据现场救援人员通报的最新消息，此次火灾已造成22人死亡、8人受伤、1人失踪。据韩国京畿道消防灾难本部通报，当天上午10时31分左右，位于韩国京畿道华城市一产业园区的锂电池工厂起火。15时10分左右，火势被控制，消防部门开始进入建筑内部进行搜救。当天早些时候，消防部门表示有23人在火灾中失踪，其中20人为外籍人员。据了解，这座电池工厂储存着大量锂电池成品，火灾导致许多电池发生爆炸。（央视新闻）

　　NO.4 我国推动打造消费新场景培育消费新增长点

　　据国家发展改革委官网消息，为培育和壮大消费新增长点，促进消费稳定增长，国家发展改革委等部门印发了《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》的通知。通知包括六方面重点任务：培育餐饮消费新场景、培育文旅体育消费新场景、培育购物消费新场景、培育大宗商品消费新场景、培育健康养老托育消费新场景、培育社区消费新场景。

　　NO.5 1-5月全国国有企业营业总收入增长3.1%

　　6月24日，财政部公布2024年1-5月全国国有及国有控股企业经济运行情况。1-5月，全国国有及国有控股企业营业总收入增长3.1%，利润总额增长2.3%。

　　NO.6 中方决定对波兰公民15日单方面免签

　　据央视新闻客户端消息，中方决定对波兰公民实施15日单方面免签政策。

　　NO.7 12366回应个税APP新增5项个人所得

　　近期，在个人所得税APP的“收入纳税明细”中，新增展示五项个人所得，即经营所得；利息、股息、红利所得；财产租赁所得；财产转让所得；偶然所得。对此，记者致电12366咨询，客服人员表示，该五项个人所得确实为今年新增的显示项目，主要是可以让有上述个人所得的人在个税APP上查询收入、个税明细。12366客服表示，汇算清缴是指个人所得税综合所得年度汇算清缴，即《个人所得税法》中提到的前四项个人所得，此次新增展示的五项个人所得主要是查询、展示的作用，并不改变汇算清缴方式。（澎湃新闻）

　　NO.8 视频号暂停私募相关用户直播准入资格

　　私募监管再度趋严。近日，一则关于视频号团队下发的“金融科普直播准入标准更新通知”在各大微信群广泛传播，主要内容是视频号暂停私募基金相关用户申请金融科普直播准入。此外，从6月27日起视频号对已取得金融科普准入资格的私募基金相关用户取消准入资格，被取消准入资格的视频号用户不再可于视频号进行金融科普类直播。对此，视频号官方客服确认上述通知为官方发布。（第一财经）

　　NO.9 多地鼓励农村居民进城买房，专家表态

　　近日，江苏南通、安徽凤阳等地发布通知，鼓励农村居民退出合法宅基地并进入城市购房，对于在指定区域购买新建商品住房的，给予一定购房补贴。事实上，近年来有关农村居民退出宅基地的声音早已有之。北京一位长期关注和研究农村土地制度改革的学者表示，支持农村宅基地的使用权流转范围扩大，在城乡之间实现流转，尽最大化体现宅基地的真实价值，拓宽农村居民的收入渠道。今年以来，多地鼓励农村居民进城工作和落户，那么配套的住房政策应该及时跟上来。（每日经济新闻）

　　NO.10 国际新闻

　　巴西央行上调2024年及2025年通胀预期

　　当地时间6月24日，巴西中央银行发布《焦点》公报，将2024年预期通货膨胀率由3.96%上调至3.98%；将2025年预期通货膨胀率由3.8%上调至3.85%；2026年及2027年通货膨胀率预测为3.6%及3.5%。

　　马斯克被曝与女下属生下第12个孩子

　　据第一财经6月24日报道，上周六，马斯克被曝出今年早些时候与旗下脑机接口公司Neuralink的女下属希冯·齐里斯又悄悄生下一个孩子。这是他们的第3个孩子，也是马斯克的第12个孩子，马斯克向媒体证实了这一消息，但孩子的性别和名字并未公布。

　　NO.1 欧盟委员会初步裁定苹果公司违规

　　苹果（AAPL，股价208.14美元，市值31916亿美元）：当地时间24日，欧盟委员会初步裁定美国苹果公司在线应用商店规则违反了欧盟《数字市场法案》。欧委会认为，苹果公司的规则妨碍了应用程序开发商自由引导消费者通过其他渠道获取优惠和内容。当天，欧委会还针对苹果公司启动了新的不合规调查。按照《数字市场法案》，如果发生违规行为，欧委员会可对苹果公司处以罚款，罚款金额最高可达该公司全球总营业额的10%。（央视新闻）

　　点评：这一裁定对苹果公司的在线应用商店规则产生了重大影响，可能会引发更多监管行动和制度变革。

　　NO.2 瑞信证券股权转让落定！花落北京国资

　　瑞信证券；方正证券（SH601901，股价8.05元，市值662.68亿元）：6月24日，瑞银宣布公司和方正证券已与北京市国有资产经营有限责任公司(北京国资公司)就出售瑞信证券(中国)有限公司(瑞信证券)共85.01%股权达成三方协议。该交易包括瑞士银行有限公司(UBSAG，瑞士银行)向北京国资公司出售所持有的瑞信证券36.01%股权，对价为9135万美元(人民币6.505亿元)，以及方正证券向北京国资公司出售其所持有的瑞信证券49%股权，对价为1.24亿美元(人民币8.85亿元)。此次交易经过了全面的竞购流程，交易完成尚需获得必要的监管批准并满足惯常的交割条件。 (证券时报)

　　NO.3 与博通公司合作开发AI芯片？字节跳动回应

　　字节跳动：6月24日，有市场消息称，字节跳动正与美国博通公司合作开发一款5纳米应用特定集成芯片（ASIC），以确保高端芯片的稳定供应，同时为了适应美国对尖端半导体出口的限制。对此，字节跳动方面回应《每日经济新闻》记者，此消息不实。

　　NO.4 合创汽车员工拉横幅讨要跟投款

　　合创汽车：日前，有媒体报道称，合创汽车被“拉横幅”，横幅内容分别为“合创汽车不退还员工跟投款 ”“求珠江投管保护员工，合创汽车还我血汗钱”。上述报道援引知情人士表示，“拉横幅”者为此前跟投了合创股份的合创汽车员工。据报道，根据合创公司此前制定《员工强制跟投管理办法》的制度要求，自2018年~2021年间分批实行了合创汽车员工持股计划，完成了认缴出资。据悉，该公司累计强制跟投人员达50余人，涉及金额超过1亿元。报道中称，合创汽车曾承诺在员工离职时可退投资款，但目前由于资金问题合创拒绝员工的退跟投款的要求。一位合创汽车管理层工作人员向《每日经济新闻》记者表示，目前合创汽车的渠道业务已基本处于停滞状态，销售网络也不再拓宽了。

　　点评：员工的要求反映了公司面临的资金压力和员工权益保护问题，可能对公司的声誉和员工关系产生负面影响。

　　NO.5 散瓶价跌破2100元，贵州茅台回应

　　贵州茅台（SH600519，股价1476.55元，市值1.85万亿元）：消息面上，“今日酒价”披露的参考价显示：24年飞天茅台散瓶批发参考价从前一日的2140元下跌至2080元。对此记者以投资人身份联系了贵州茅台的投资者关系部门，相关人士表示，我们这边也关注到股价波动，目前公司生产经营和动销都是正常的，股价波动还是因为市场原因。对于飞天茅台散瓶批发参考价下探至2100元附近，是否有稳价措施，该人士表示，公司已关注到这个问题，也会采取相应的举措，但未向记者透露会有哪些具体措施。对于是否取消12瓶飞天茅台整箱投放，上述人士表示需核实。对于股价下跌，公司是否会考虑回购等举措，上述人士表示，这些涉及公司重大事项，需要公告，公告前没有具体消息。（21世纪经济报道）

　　NO.6 正丹股份突发利空传闻，公司回应

　　正丹股份（SZ300641，股价31.10元，市值165.6亿元）：6月24日，对于“公司偏苯三酸酐的出口价格远低于国内销售价格”的市场消息，正丹股份证券部工作人员回应记者称，公司目前实行“一客一单一价”模式，视客户情况进行定价，不存在出口价格远低于国内销售价格的情况。工作人员表示“公司最近也发布了扩产计划，但是从建设到投产周期要24个月，行情可能会发生变化。公司预测下游需求按照每年5%的增长幅度进行扩增。” (中证金牛座)

　　点评：该公司对市场消息做出回应，同时预测下游需求增长，对公司业绩和行业走势产生一定的参考价值。

　　NO.7 美的置业股价暴涨，拟剥离房地产开发业务

　　美的置业（HK03990，股价6.37港元，市值91.44亿港元）：6月24日A股开盘，美的置业一路暴涨，一度涨超100%。截至收盘，美的置业报6.37港元上涨69.87%。此前的6月23日晚间，美的置业发布公告称，公司将进行股权重组，将全资持有的房地产开发业务产权线从上市公司重组至控股股东，股权重组方式采用了香港资本市场常见的实物方式分派。重组完成后，美的置业将实现房地产开发重资产业务与持续经营性业务的股权分设。《每日经济新闻》记者了解到，分派完成后，控股股东将全面收购房开业务的剩余股权至100%持股。系列重组完成后，美的控股将持有100%的非上市房开业务产权线和81.13%的专注经营性业务的上市公司股权。而重组后的上市公司将专注经营性业务，围绕物管、商管、智能化、装配式建筑和内装开展业务，以及承接控股股东所持房开资产的全链条开发管理。

　　NO.8 佳兆业老板郭英成返回内地

　　佳兆业集团（HK01638，股价0.13港元，市值9.12亿港元）：在地产界被誉为“不死鸟”的佳兆业集团，近期迎来了重大动态。中国房地产报记者从知情人士处获悉，大老板郭英成确实已经回到内地，回来后还进行了些个人事务的安排。郭英成回来是力求获得监管机构对该公司境外债务重组计划的批准。“他愿意回去解决问题，这是好事。”某业内人士说。目前佳兆业集团深陷危机。今年1月，香港法院已下令佳兆业集团清盘，但清盘聆讯多次延后。6月24日，佳兆业集团又发公告，宣布清盘聆讯再次延期至今年8月12日。

　　点评：公司重要股东回国亲自解决问题，显示出对公司的积极态度和决心。债务重组计划批准对公司的未来发展至关重要。

　　NO.9 复星医药拟54.07亿港元私有化复宏汉霖

　　复星医药（SH600196，股价21.91元，市值585.52亿元）：6月24日晚间，复星医药发布公告称，拟通过吸收合并的方式私有化子公司复宏汉霖。本次吸收合并交易的现金对价港币24.6元/股，对复宏汉霖H股不受干扰日收盘价的溢价为36.67%；对前30个交易日的溢价为52.04%。本次吸收合并现金对价合计不超过约54.07亿港元或等值人民币。据悉，截至本次交易前，复星医药（通过控股子公司复星新药、复星医药产业及复星实业）合计持有约3.24亿股复宏汉霖股份，约占目前复宏汉霖股份总数的59.56%。

　　点评：本次交易有利于复星医药加强对复宏汉霖的控制权，提升公司整体业务发展。

　　NO.10 上市公司公告：实控人、董事长被留置

　　威士顿（SZ301315，股价44.33元，市值39.01亿元）：6月24日，威士顿公告，公司于近日收到洛宁县监察委员会签发的《留置通知书》，公司实际控制人、董事长茆宇忠被实施留置。公司其他董事、高级管理人员及监事均正常履职，公司及子公司生产经营管理情况正常。天眼查app显示，上海威士顿信息技术股份有限公司，成立于2001年，公司法定代表人为茆宇忠，位于上海市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。

　　点评：公司实际控制人被留置可能会对公司管理层产生影响，但目前公司的正常经营状况给予了市场一定的信心。

　　6月24日，北向资金净卖出4.03亿元。其中沪股通净卖出0.14亿元，深股通净卖出3.89亿元。北向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共12只，金额最多的是宁德时代（300750.SZ，收盘价：186.98元），净买入3.040亿元；净卖出个股共8只，金额最多的是立讯精密（002475.SZ，收盘价：37.88元），净卖出3.264亿元。

　　6月24日，南向资金净卖出21.19亿港元。南向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共4只，金额最多的是建设银行（0939.HK，收盘价：5.78港元），净买入5.154亿港元；净卖出个股共6只，金额最多的是美团-W（3690.HK，收盘价：115.4港元），净卖出3.928亿港元。

　　国盛证券：整体来看，市场处于弱势调整期，资金观望态度明显，市场信心不足是主要因素，增量资金没有持续跟进情况下，短线资金做多意愿不够坚定，需进一步积聚市场信心，耐心等待变盘时机。操作上，关注行业基本面出现积极改善，但受资金风格影响，估值处于相对低位的优质国企个股补涨机会。