盘面简述

　　早盘市场继续呈现弱势调整，盘中两市行业再现轮动。通用机械、工程机械、文教休闲、化纤、汽车类、造纸、酿酒、家居用品、旅游、化工、公共交通、纺织服饰、商业连锁、日用化工等行业呈现活跃，半导体、通信设备、元器件、电力、软件服务、IT设备、煤炭、证券、电气设备等行业呈现回调。题材板块方面，工业母机、减速器、PEEK材料、汽车热管理、医废处理、新型工业化、一体压铸、小米汽车、人形机器人、华为汽车、分散染料、绿色建筑、大飞机等题材呈现活跃，汽车芯片、存储芯片、CPO概念、华为海思、BC电池、英伟达概念、芯片、MCU芯片、信息安全、PCB概念、第三代半导体等题材呈现走弱。

　　热点板块

　　通用机械板块盘中呈现市场走强，津荣天宇、恒而达、博亚精工、华辰装备、君禾股份、宇环数控、凯中精密、华东数控、华东重机、国盛智科、恒工精密等个股呈现逆势拉升走强。

　　工程机械板块呈现局部拉升，金道科技、建设机械、永达股份、新柴股份、徐工机械、三一重工、杭叉集团、安徽合力、厦工股份、拓山重工等个股呈现盘中拉升。

　　化纤板块呈现局部活跃，南京化纤、桐昆股份、新乡化纤、新凤鸣、苏州龙杰、优彩资源、汇隆新材、蒙泰高新等个股呈现盘中拉升。

　　汽车板块呈现局部走强，万通智控、恒勃股份、东安动力、联明股份、金麒麟、圣龙股份、天龙股份、凯众股份、铭科精技、中捷精工、中马传动等个股呈现盘中拉升走强。

　　维生素板块盘中震荡拉升，兄弟科技涨停，花园生物涨超10%，浙江医药盘中触及涨停，民生健康、振华股份、广济药业、金达威等涨幅靠前。消息面上，百川盈孚数据显示，6月24日，维生素D3市场均价为78元/公斤，较21日上涨11.43%，较上月上涨41.82%。目前主流厂家依然处于停签停报状态，经销商市场主流接单价上涨至75元—80元/公斤左右，且货源难寻。

　　机器人概念股震荡走强，克劳斯、开普检测、宏英智能、凯中精密涨停，科力尔、斯菱股份、拓斯达、昊志机电、本川智能等涨超5%。消息面上，国家发改委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》，其中提到，加大人工智能助手、端侧大模型等软硬件功能开发，探索开发基于人工智能大模型的人形机器人。

　　氟化工板块震荡走强，制冷剂方向领涨，巨化股份逼近涨停，三美股份、联创股份、永和股份、昊华科技涨超5%。消息面上，2024年以来，制冷剂产品价格呈现上涨态势。卓创资讯数据显示，1-5月份以国内华东市场为例，共监测6个产品，其中4个产品价格较2023年同期、2023年均价格涨幅均超50%，制冷剂R404a年内均价更是较2023年均价格涨幅超100%。

　　教育板块异动拉升，传智教育涨停，全通教育、科德教育、凯文教育、昂立教育、豆神教育、创业黑马等跟涨。消息面上，学前教育法草案6月25日提请全国人大常委会会议二次审议。

　　商业航天概念异动拉升，航天长峰涨停，博亚精工、超捷股份、创远信科、航天晨光等跟涨。消息面上，“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。届时，格思航天将上演“一箭18星”的盛景。“千帆星座”计划即“G60星链”计划。根据规划，一期将完成发射1296颗卫星，未来将打造1.4万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。

　　早盘工业母机概念拉升，恒而达、华东数控涨停，华辰装备、华东重机、华中数控等快速跟涨。消息面上，全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会24日上午召开。会议提出，要聚焦现代化产业体系建设的重点领域和薄弱环节，针对集成电路、工业母机等瓶颈制约，加大技术研发力度，为确保重要产业链供应链自主安全可控提供科技支撑。

　　车路云概念股再度活跃，万通智控涨超10%，启明信息涨停，路畅科技、苏交科、理工光科、苏州科达、长江通信、鸿泉物联等跟涨。消息面上，国家发展改革委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》，提出开展智能汽车“车路云一体化”应用试点；将鼓励限购城市放宽车辆购买限制等。

　　车路云概念股再度活跃，万通智控涨超10%，启明信息涨停，路畅科技、苏交科、理工光科、苏州科达、长江通信、鸿泉物联等跟涨。消息面上，国家发展改革委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》，提出开展智能汽车“车路云一体化”应用试点；将鼓励限购城市放宽车辆购买限制等。

　　政策消息

　　推动消费品以旧换新部际专题会议在京召开

　　商务部副部长盛秋平主持召开消费品以旧换新部际专题会议，总结阶段性进展情况，研究部署下一步工作。会议强调，各单位要切实肩负起责任，加大政策支持力度，持续提升便民服务，推动既定政策举措尽快落地实施。要做好政策宣传解读，营造良好市场环境，及时跟进督导问效。要打好政策组合拳，狠抓落实、强力推进，确保以旧换新工作取得扎实成效。

　　上海发布多项产业政策促进微短剧发展每年设立5000万元产业引导经费

　　在今日举行的首届上海微短剧大会上，上海市文化和旅游局重点发布《关于上海促进微短剧产业发展的若干措施（试行）》，力争在3年内推出300部以上精品微短剧，培育10家行业龙头企业，年度微短剧产值规模达150亿元。为支持上海微短剧高质量发展，上海每年将统筹设立5000万元的上海网络微短剧产业引导经费。其中，市级资金将重点用于推动微短剧精品创制、模式创新、国际传播等方面，单个微短剧项目最高扶持资金可达300万元。

　　巨丰观点

　　总体来看，市场继续呈现出震荡调整，盘中两市行业轮动。通用机械、工程机械、文教休闲、化纤、汽车类、造纸、酿酒、家居用品、旅游、化工、公共交通、纺织服饰、商业连锁、日用化工等行业呈现活跃，半导体、通信设备、元器件、电力、软件服务、IT设备、煤炭、证券、电气设备等行业呈现回调。

　　近期市场持续调整，短期情绪面波动对市场影响较大。从盘面来看，两市继续呈现出弱势调整，盘中行业板块再现结构性轮动和分化，盘中消费、周期、金融行业呈现活跃，科技、军工板块呈现走弱，近期市场持续调节加剧了场内资金的出逃，盘中防御情绪再度提升，热点的轮动以及板块的此消彼涨凸显当前弱势格局。目前，市场整体趋势仍以下行调整为主， 短期市场尚未出现止跌企稳，而当前股指继续低位震荡，后期或继续下探寻求技术支撑。在当前弱势格局下，建议投资者短期观望为主，耐心等待后续市场的止跌企稳。后期机会方面，建议继续关注建筑、建材、钢铁、煤炭、电力等周期性行业以及新质生产力下的低空经济、人工智能、智能机器，半导体、非银金融、新能源光伏、风电、电池等机会。

　　(作者:朱华雷执业证书：A0680613030001)