英伟达强势反弹，楚天龙、中际旭创、新易盛、恒为科技、天孚通信等多股上涨，通信ETF（515880）涨1.5%，成交额超5000万元。

　　6月25日，英伟达终止连跌强势反弹，上涨约6.8%，总市值重回3万亿美元上方。

　　银河证券表示，光网络云计算需求强劲，AI催化算力需求增长有望持续。2024Q1全球光通信市场表现出电信市场疲软和云计算厂商需求强劲的两极分化趋势，其中头部ICP（互联网内容提供商）的Capex增长显著。光模块市场在人工智能的推动下预计将创新高，特别是以太网光模块年销售额预计增长40%。此外，中国电信研究院院长在研讨会上强调，面对大模型时代算力需求的指数级增长，中国应注重加强400G和800G光网络技术的进展，以满足未来10~15年的流量需求。同时，新型光纤技术如空分复用（SDM光纤和空芯光纤的研究正成为光网络基础设施创新的热点。

　　整体来看，通信行业在人工智能和云计算的推动下，呈现强劲的增长势头，光模块、光网络技术、新型光纤技术创新企业，以及具备大模型开发能力的行业领导者有望持续受益。

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