摘要：

　　1、6月26日，游戏ETF（516010）收涨6.54%。消息面上，国家新闻出版署发布6月国产网络游戏审批信息，共104款游戏获批。2024年国内游戏行业发展迅猛，供给充足，移动、PC、主机端百花齐放，特别是头部大IP产品较多，在新一轮产品周期驱动下，新游戏也有望给公司带来可观业绩增量。不论是从供给端游戏版号的发放，还是成本端AI赋能游戏行业降本增效，对于游戏行业的利好是客观存在的。当前位置关注游戏行业的投资机会还是非常值得重视的。

　　2、目前来看，3000点以下，上证综指已经具备一定的安全边际。新“国九条”背景下，分红生态受政策推动将进一步改善，上证综指有望持续优于沪深300。市场短期可能反映过度，上证综指作为A股大盘代表性指数或已具备布局价值。后续若经济基本面出现改善，市场整体风险偏好有望回升。可以关注费率最低的上证综指ETF（510760）。

　　3、在人工智能的驱动下，今年以太网光模块的年销售额预计将增长40%，从而推动整个光模块市场在今年二季度达到26亿美元以上的新高。在华为和苹果近期新发布的应用引领下，云端推理需求有望实现大幅增加。目前AI是手机厂商发展的重要方向，有望成为下一个吸引消费者的重要突破口。感兴趣的投资者可以重点关注通信ETF（515880）。