宏观

　　中共中央政治局召开会议，研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题。会议强调，进一步全面深化改革的总目标是继续完善和发展中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化。到二〇三五年，全面建成高水平社会主义市场经济体制，中国特色社会主义制度更加完善，基本实现国家治理体系和治理能力现代化，基本实现社会主义现代化，为到本世纪中叶全面建成社会主义现代化强国奠定坚实基础。

　　央行金融稳定局党支部发文表示，落实金融领域风险处置责任，平稳有序推动重点领域金融风险处置。健全权责一致、激励约束相容的风险处置责任机制。着力构建科学合理的成本分担机制，强化市场纪律，切实防范道德风险。发挥好存款保险专业化金融风险处置职能，以及各行业保障基金、金融稳定保障基金作用，充实金融风险处置资源。持续强化金融稳定的法治保障，全力配合推动相关法律法规早日出台。

　　国家统计局：1-5月份，全国规模以上工业企业利润同比增长3.4%，延续年初以来的增长态势。

　　公司

　　碧桂园在港交所发布公告称，1月至5月，集团连同其合营公司和联营公司累计实现归属公司股东权益的合同销售金额约216.5亿元，归属公司股东权益的合同销售面积约224.8万平方米。公司正与包括代表银行债权人的协调委员会及代表债券持有人的项目小组在内的债权人团体及其顾问一同积极探索所有可行的境外债务重组选项。公司股份将继续暂停买卖。

　　恒大汽车在港交所公告，公司收到恒大健康发出的提名通知，公司将于股东大会委任议案，提名蔡伟康为执行董事，梁家进为独立非执行董事，王克楠为独立非执行董事。同时收到恒大健康的进一步要求通知，要求罢免执行董事刘永灼及秦立永以及其在公司担任的任何职位的议案，即时生效。

　　海通证券公告称，公司拟聘任立信会计师事务所为2024年度境内审计师，德勤香港为境外审计师，替换原聘任的普华永道中天会计师事务所及罗兵咸永道会计师事务所。此次变更主要考虑公司业务状况和发展需求，双方无分歧。

　　快手宣布成为2024沙特阿拉伯电竞世界杯短视频及直播战略合作平台。2024年沙特电竞世界杯将于2024年7月3日至8月25日在沙特首都利雅得举行，本届电竞世界杯提供了业内最高额的奖金池，总奖金池高达6000万美元。

　　博亚精工6月27日公告，公司实控人李文喜近日收到襄阳高新技术产业开发区法院应诉通知书，原告岑红诉李文喜离婚纠纷案，由襄阳高新技术产业开发区法院立案，原告请求判令离婚并进行财产分割。因该案件尚未开庭审理，公司无法判断诉讼结果，亦无法预计诉讼进程及判决时间，公司实控权是否发生变动存在不确定性。

　　日前，华熙生物前员工在社交媒体称自身遭遇职场霸凌和网暴一事受到舆论关注。华熙生物6月26日通过微信公众号对此回应称，公司的任何品牌从未基于个人形象和个人能力得以发展。公司已完全掌握相关个人侵犯知识产权、违反竞业禁止约定、违规违法套取经济利益的全部事实，必将维护投资者权益与市场正常秩序。

　　6月27日，吉利科技集团旗下沃飞长空通过官微宣布完成B轮数亿元融资，创下近两年国内低空经济eVTOL行业里单笔规模最大的融资。

　　市场

　　6月27日，沪深两市股指盘中弱势下探，尾盘加速下行，沪指跌近1%，场内超4700股飘绿。截至收盘，沪指跌0.9%，深证成指跌1.53%，创业板指跌1.59%，科创50指数跌1.96%，两市合计成交6264亿元。

　　6月27日，北向资金大幅净卖出109.58亿元。万华化学、宁德时代、北方华创分别遭净卖出4.66亿元、4.09亿元、2.54亿元。贵州茅台净买入额居首，金额为4.22亿元。

　　6月27日，恒生指数收跌2.06%，恒生科技指数跌2.73%。小米集团跌超7%，天齐锂业跌超6%，阿里健康、赣锋锂业跌超5%，哔哩哔哩、中芯国际跌超4%。

　　6月27日，南向资金净买入36.59亿港元。港股通（沪）方面，中国移动、招商银行分别获净买入7.17亿港元、5.21亿港元；腾讯控股遭净卖出5.82亿港元；港股通（深）方面，ASMPT、工商银行分别获净买入2.43亿港元、2.11亿港元；李宁遭净卖出2.59亿港元。

　　6月27日，百亿私募海南希瓦再次发布自购公告，称公司基金经理及其直系亲属以自有资金申购旗下基金产品份额共计1100万元。这是海南希瓦年内的第5次自购公告，合计自购金额已达3838万元。

　　香港交易所称，将于9月2日推出每周恒生科技指数期权，有关计划仍待监管机构批准。香港交易所将会为此产品提供50%的交易费折扣，直至另行通知为止。

　　中基协数据显示，截至今年5月底，公募基金总规模达到31.24万亿元，相比4月份增长4648.14亿元。这是公募基金总规模首次突破31万亿元。从5月份变化看，债券基金、货币基金、QDII基金规模环比出现上涨。其中，货币基金和债券基金合计规模增长超5500亿元，成为规模增长的主要推动力。

　　行业

　　7月1日起，《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》正式实施生效。近日，多家公募基金交易部与券商研究所（部）正在依据佣金新规调整签署模式，并通过补充协议的方式落实降佣。相关人士透露，本次新规实施在具体操作层面主要变化有两点。一是签署《证券交易单元租用协议》的方式，二是依据佣金新规，针对协议项下有关证券交易单元的租用和股票交易佣金费率等相关条款进行修改。

　　历时7年建设的深中通道将于6月30日下午3点正式通车运营。深中通道是集桥、岛、隧、水下互通于一体的世界级跨海集群工程，创下十项世界之最，是当前世界上综合建设难度最高的跨海集群工程之一。

　　乘联会发文指出，今年5月皮卡生产4.2万辆，同比下降4%，皮卡销售同比持平，5月皮卡出口占销量的45%，成为商用车中最高的出口占比。

　　安徽省人形机器人产业创新中心获批，将围绕工业生产、高危作业、医疗养老、文化教育、安防巡逻、灾害救援等重点领域需求，打造国内首创、世界领先的人形机器人研究基地。

　　民生

　　当地时间6月26日，老挝新闻文化旅游部部长签发了《2024老挝旅游年关于对特定游客签证政策实施细则》29号文件。根据文件内容，中国内地（大陆）及港澳台游客可以通过旅游公司组织，获取普通护照15天免签的政策。行程需要由老挝旅游公司组织并获得新闻文化旅游部的许可。政策执行时间从2024年7月1日起到2024年12月31日。

　　国内成品油价格迎年内第六次上涨，自2024年6月27日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高210元、200元。全国平均来看：92号汽油每升上调0.16元；95号汽油每升上调0.17元；0号柴油每升上调0.17元。以油箱容量为50L的家用轿车为例，加满一箱92号汽油，会多花8元。

　　中国内地的路易威登全线产品将于7月2日调整价格。据了解，今年2月，路易威登上调了部分皮具产品在中国市场的售价，涉及CARRYALL、“牛角包”、“水桶包”等产品，涨幅分别在5%-7%之间。

　　人物

　　据清风北京微信公众号消息，国家发展改革委机关服务中心计华投资管理有限公司原董事长钱一民涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻国家发展改革委纪检监察组纪律审查；经北京市监委指定管辖，由西城区监委对其监察调查。

　　据上海市纪委监委消息：上海立信会计金融学院党委副书记文选才涉嫌严重违纪违法，目前正接受上海市纪委监委纪律审查和监察调查。

　　海外要闻

　　美国上周初请失业金人数为23.3万人，前值自23.8万人修正至23.9万人；四周均值23.6万人，前值自23.275万人修正至23.3万人；至6月15日当周续请失业金人数183.9万人，前值自182.8万人修正至182.1万人。

　　美国第一季度实际GDP年化季率终值升1.4%，预期升1.3%，修正值升1.3%，初值升1.6%，去年四季度终值升3.4%。

　　英伟达最新股东大会相关文件显示，CEO黄仁勋2024财年总薪酬3416.8万美元，比上一年上涨约60%，其他多名高管也将上调薪酬。

　　纸浆巨头书赞桉诺（Suzano）表示，放弃收购国际纸业公司的计划。书赞桉诺表示，国际纸业公司拒绝了其收购提议，公司也不愿进一步提高报价。

　　Apple Pay的匈牙利用户发现他们的账户上出现了大量错误扣费，奥合国际银行（Raiffeisen）匈牙利分行当地时间6月26日声明称，由于外部合作伙伴的技术问题，苹果应用程序商店可能错误地从部分客户的银行卡中扣款，已与苹果公司取得联系，问题正在解决中。

　　6月27日，在2024年光纤通信大会（OFC）上，英特尔硅光集成团队首次对外公开展示完全集成的OCI（光学计算互连）芯粒。该芯粒与英特尔CPU封装在一起，可实现光学I/O（输入/输出）共封装，提高带宽的同时，降低了功耗并延长了传输距离，主要应用于数据中心和高性能计算设备。

　　欧盟将对从乌克兰进口的鸡蛋和糖恢复征收关税。

　　国防科技初创公司Helsing正在洽谈从硅谷投资者那里筹集近5亿美元资金。这笔投资将使Helsing的估值增至三倍约45亿美元。

　　据知情人士透露，马斯克旗下的SpaceX将以每股112美元的要约收购价出售内部股票，这一高于预期的价格使公司估值接近2100亿美元。由于投资者的强烈需求，这家全球市值排名第二的初创公司决定将目前的要约收购定价定在高于上个月讨论的2000亿美元估值的水平。按市值计算，SpaceX已经与全球最大的几家上市公司不相上下。

　　土耳其央行将基准回购利率维持在50%不变，符合市场预期。

　　韩国人工智能初创公司Upstage宣布与亚马逊公司旗下的亚马逊网络服务（AWS）签署多年期战略合作协议，利用云技术和服务为用户提供新的生成式人工智能功能。

　　重要公告

　　三峡能源：拟797.92亿元投建内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地项目。

　　华菱精工：股东捷登零碳拟增持7.5%-9%公司股份。

　　ST航高：公司股票将被终止上市，6月28日起停牌。

　　光大证券：副总裁付建平辞任。

　　惠城环保：定增募资不超过8.5亿元。

　　晶方科技：拟5000万美元在马来西亚投资设立全资孙公司。

　　赛力斯：20亿元闲置募集资金现金管理到期赎回。

　　龙源电力：拟不低于13.19亿元转让江阴苏龙27%股权。

　　特变电工：拟将6家公司股权划转至电气装备集团。

　　亿纬锂能：拟择机减持不超2.15亿股思摩尔国际股票。

　　迈信林：独立董事夏明因短线交易被监管警示。

　　杉杉股份：收到宁波证监局行政监管措施决定书。

　　神州数码：拟1亿元至2亿元回购股份。

　　创耀科技：凯风厚泽拟减持公司不超2%股份。

　　五洲交通：拟204.3亿元投建G80广昆高速公路改扩建工程。

　　运机集团：拟2亿元设立子公司，用于AI等技术开发。

　　瑞鹄模具：子公司拟投建新能源汽车轻量化车身部件项目。

　　金埔园林：联合中标1.25亿元燃气管道老化更新改造项目。

　　万里扬：义乌万里扬苏溪变独立储能项目并网。

　　桂冠电力：拟27.49亿元投建五个新能源发电项目。

　　申通快递：境外子公司转让股权获6366.45万美元。

　　浦东建设：子公司中标15.8亿元施工工程项目。

　　商络电子：公司有多个代理品牌包含一体成型电感。

　　梅雁吉祥：拟4000万元至6000万元回购公司股份。