日前，腾讯旗下游戏《地下城与勇士：起源》（DNF）运营团队在官网发布公告，称因合约到期，6月20日起，DNF手游将不再上架部分安卓平台的应用商店。公告用词官方、严谨，但在外界的解读中，此次单方面“下架”的导火索与当前游戏分成比例有关。
伴随着游戏巨头与强势渠道进行博弈，未来市场格局或进行调整。与此同时，这也将对手机厂商，尤其是主打性能、电竞、游戏手机等细分品类的产品带来部分营收压力。“这不是一加品牌单独面对的问题，如果对整个行业来说是趋势性的影响，那么所有人条件都一样，都在一条起跑线上，不会影响我们整体的战略和规划。”6月27日晚间，一加中国区总裁李杰在一加Ace 3 Pro发布会后表示。
除了面临与游戏厂商的分成压力外，当前各大手机厂商还要应对来自供应链涨价的成本压力。事实上，包括内存，芯片、封测等在内的上游供应链正纷纷涨价。李杰坦言：“随着制程技术的进步以及性能和AI能力的提升，每一代旗舰芯片的成本都在上升，我们能做的是利用这些更先进的技术来创造更好的用户体验。在芯片和内存不断涨价的情况下，接下来很多产品和厂商都会选择涨价，这是行业普遍的现状。对一加来说，在这种供应趋势下，我们会坚持自己的产品思路，优先想怎么做好产品，然后再考虑价格和成本因素。”
供应链涨价压力加剧
今年，在生成式AI、行业周期等因素影响下，整个手机供应链产品价格上涨明显，其中手机的主要原材料屏幕模组、处理器（系统级芯片）、内存等价格上涨最为显著，这无疑对下游终端手机厂商造成了压力。
据CFM闪存市场数据，经过连续三个季度较大幅度拉涨之后，对于即将到来的三季度，多家存储原厂释出报价继续上浮讯号。然而，基于当前价格水位以及对市场份额更高要求，上涨幅度已经显著缩小。其中，嵌入式UFS合约价环比上涨5%~10%；LPDDR4X合约价环比上涨3%~8%。
6月27日，存储芯片大厂美光科技公布了截至2024年5月30日的三季度财季（2024年3—5月）业绩，该财季公司实现营收68.11亿美元，同比增长81.5%；净利润7.02亿美元，较上财季4.76亿美元增长47%。美光称，第三财季营收、毛利率和每股收益均高于指导范围上限。得益于行业供需状况持续改善，美光提高了产品的定价和优化了产品组合，使其在终端市场盈利能力都有所提升，特别是AI相关产品类别利润可观。美光预计，2024年全年价格将继续上涨，2025财年将实现可观的收入记录。
面对上游供应链的涨价压力，手机厂商有两种基础的应对方式：涨价和减配。记者注意到，与上一代产品相比，一加Ace 3 Pro起售价涨价200元~400元。这并非个例，今年5月底，荣耀CEO赵明也曾表示：“现在各种原材料、电子器件在全球的供应情况都比较紧张，随着我们步入AI应用和算力大爆发的时代，未来很多器件供应都可能进入相对紧张和短缺的状态。”当时荣耀发布的200系列比上一代产品的起售价涨价100元~200元。
也有厂商选择“减配”。此前魅族官方称，因生产工艺调整，自2024年4月29日（含当日）后生产的魅族 20 Classic的闪存规格将调整为UFS 3.1 ，并在产品包装盒的标签处进行了相关标注。
AI手机市场增长迅速但对销量贡献尚不明显
谈到手机行业，AI是绕不过的关键词，尤其是在智能终端硬件创新缺少亮点的时候，AI技术的升级带来了一个创新方向。当前，几乎所有的手机厂商全部入局AI赛道，并制定了其AI战略。
其中，苹果的AI战略较为谨慎和保守，直至本月中旬才正式推出Apple Intelligence（苹果智能），它可以优先置顶推送、校对一些摘要文本、生成图片等。与此同时，AI指令也可以跨应用运行（例如邮件、地图、日历和存储在本地的个人信息等），并且苹果与OpenAI达成合作，用户在使用Siri和一系列应用期间，可以要求系统调用ChatGPT来进行回应。
对于苹果的“AI首秀”，一些网友认为是史诗级进化，也有网友认为，苹果的安卓味儿越来越浓，发布的很多功能都是安卓系统早就具备的。谈到安卓阵营和苹果在AI领域的PK（竞争）时，李杰表示：“未来AI的竞争局势，一方面取决于大家对技术的理解，另一方面取决于对用户的理解，谁对这两项理解走在前面，就会胜出，目前不管哪个品牌都在努力过程中，目前来说评判未来谁会胜出，谁胜谁负还为时过早。 ”他还进一步称：“目前，AI的三个基础要素是感知能力、算力和算法。这三个方面，国内几家厂商之间应该说没有显著差距。”
最后，在回应AI手机对销量的贡献时，李杰坦言：“关于AI，在全球范围内无论是端侧AI还是云侧AI，规模增长都十分迅速。目前，AI的一些能力和功能确实为用户带来了很好的体验，许多用户也开始使用AI功能。但AI功能与最终手机销量之间的匹配关系或拉动作用，目前还没有特别明显地感知到。但这一趋势不可逆转，大家会越来越多地开始使用AI功能来解决生活、工作和学习中的问题。”
