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　　重要新闻提示

　　证监会党委书记、主席吴清：证监会正在深入开展注册制等资本市场改革综合评估在此基础上将抓紧研究谋划进一步全面深化资本市场改革的一揽子举措

　　央行：着力推动已出台金融政策措施落地见效促进房地产市场平稳健康发展

　　七部门：强化股票、新三板、区域性股权市场等服务科技创新功能

　　财经新闻

　　1. 证监会6月28日消息，为深入贯彻习近平总书记关于全面深化改革的重要论述，认真落实中央金融工作会议和新“国九条”有关部署，近日证监会党委书记、主席吴清与其他班子成员先后在深圳、广州、上海、北京等地，围绕进一步全面深化资本市场改革开展调研，通过召开座谈会、实地走访等方式，分别与上市公司、行业机构、投资者、专家学者及系统单位代表深入交流，充分听取意见建议。

　　吴清表示，证监会正在深入开展注册制等资本市场改革综合评估，在此基础上将抓紧研究谋划进一步全面深化资本市场改革的一揽子举措。证监会将坚持稳中求进、远近结合、综合施策，坚持尊重规律、守正创新，着力推动高水平的市场化改革，进一步提升资本市场对新产业新业态新技术的制度包容性和精准性，加快推进“科创板八条”落实落地；着力推动上市公司高质量发展，加快完善发行上市、信息披露、并购重组等基础制度；着力推动中介机构提供高标准的专业服务，大力强化执业能力建设，加快推进建设一流投行和投资机构；着力推动实现违法违规“高成本”，大幅强化行政、刑事、民事立体化追责，保持严监管强监管态势，切实维护“三公”的市场秩序和保护中小投资者合法权益。

　　2. 中国人民银行网站6月28日消息，为深入贯彻中央金融工作会议部署，近日，中国人民银行、科技部、国家发展改革委、工业和信息化部、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局等七部门联合印发《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》。

　　方案要点：

　　为各类创新主体的科技创新活动提供全链条全生命周期金融服务

　　建立科技型企业债券发行绿色通道

　　强化股票、新三板、区域性股权市场等服务科技创新功能

　　丰富创业投资基金资金来源和退出渠道

　　全面加强金融服务专业能力建设

　　3. 中国人民银行网站6月28日消息，中国人民银行货币政策委员会2024年第二季度例会于6月25日在北京召开。会议指出，要加大已出台货币政策实施力度。保持流动性合理充裕，引导信贷合理增长、均衡投放，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。充分认识房地产市场供求关系的新变化、顺应人民群众对优质住房的新期待，着力推动已出台金融政策措施落地见效，促进房地产市场平稳健康发展。

　　会议要点：

　　要加大已出台货币政策实施力度

　　保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定

　　有效落实好存续的各类结构性货币政策工具

　　加大对大规模设备更新和消费品以旧换新的金融支持

　　引导金融机构增加有市场需求的制造业中长期贷款

　　加大对“市场+保障”的住房供应体系的金融支持力度

　　落实促进平台经济健康发展的金融政策措施

　　4. 财政部网站6月28日消息，财政部、税务总局发布公告称，继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策。公告自2024年7月1日起至2027年12月31日执行。

　　5. 金融监管总局网站6月28日消息，国家金融监督管理总局、中国人民银行、中国证券监督管理委员会发布《关于金融消费者权益保护相关工作安排的公告》。公告显示，国家金融监督管理总局统筹负责金融消费者权益保护工作，制定相关发展规划和政策制度、完善金融消费者权益保护体制机制、开展金融消费者教育等。国家金融监督管理总局与中国人民银行、中国证券监督管理委员会建立金融消费者权益保护工作协调机制，加强信息共享和业务协作。

　　6. 金融监管总局召开专家座谈会围绕“金融服务新质生产力、做好‘五篇大文章’、推进高质量发展”听取意见建议。金融监管总局将深入学习领会习近平总书记重要讲话精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，立足金融系统职责定位，聚焦服务实体经济、服务社会民生、服务国家战略根本目标，突出重点、把握节奏、统筹兼顾、守牢底线、务求实效，持续完善金融支持政策体系，不断深化金融供给侧结构性改革，有效防范化解金融风险，加强与各方面协同配合，统筹推进经济和金融高质量发展。

　　7. 6月28日电，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，受主要发达经济体货币政策紧缩渐近终点、国内经济持续回升向好等多重因素综合影响，我国外债规模自2023年四季度以来连续两个季度回升。其中，2024年一季度，银行外债余额增长826亿美元，对外债余额增长贡献率为127%。预计我国外债规模将继续保持稳定。

　　公司新闻

　　1. *ST左江：公司股票将于2024年7月26日终止上市。股票自7月8日起进入退市整理期，持续十五个交易日，期间首个交易日无涨跌幅限制，此后每日涨跌幅限制为20%。

　　2023年7月，*ST左江巅峰股价一度达到299.8元/股的高点，被称为史上最贵ST股。2023年12月1日，*ST左江发布公告称，公司于2023年12月1日收到证监会下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。今年1月30日，证监会官网披露消息显示，*ST左江2023年披露的财务信息严重不实，涉嫌重大财务造假。6月28日晚间，ST左江披露，收到深交所关于ST左江终止上市的决定。公司披露被实施退市风险警示后的首个年度财务会计报告显示，2023年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润为-22,268.75万元，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为5217.27 万元；2023年财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告。公司触及股票终止上市情形。

　　2. 顺丰控股：公司正在进行申请发行境外上市外资股（H股）股票并在港交所主板挂牌上市的相关工作。公司已于6月28日向港交所递交了此次发行上市的申请。

　　此前，顺丰控股曾于2023年8月21日向港交所首次递交上市申请。公开资料显示，截至2023年末，顺丰的服务覆盖中国100%的城市及全球202个国家和地区；顺丰也是中国最大的航空货运承运商，并拥有中国最大规模的货运机队，截至2023年底自有及租赁共103架全货机，执飞共152条国内及国际航线，连通65个国际机场。2021年至2023年，公司分别实现收入2071.87亿元、2674.9亿元和2584.09亿元，期内利润分别为43.82亿元、70.57亿元和79.12亿元。

　　3. 中国电信：基于审慎原则，综合考虑公司对审计服务的需求，公司拟组织开展2024年度外部审计师公开选聘工作，待选聘结果明确后，公司将按照相关要求履行审议程序。

　　中国电信3月26日曾公告，董事会批准建议聘任普华永道中天和罗兵咸永道为公司2024年度外部审计师，并同意提请2023年年度股东大会予以批准相关聘任及授权公司董事会确定相关审计费用。

　　4. 紫金矿业：近期，根据自然资源主管部门出具的矿产资源储量评审意见，公司旗下的西藏巨龙铜矿和黑龙江铜山铜矿合计新增备案铜金属资源量1837.7万吨，新增备案的铜金属储量577.7万吨，约占中国2022年末铜储量的14.2%（根据自然资源部披露的《中国矿产资源报告2023》，2022年中国铜储量为4077.18万吨），标志着公司在我国新一轮找矿突破战略行动中取得重大成果。

　　紫金矿业是大型跨国矿业集团，主要在全球范围内从事铜、金、锌、锂、银、钼等金属矿产资源勘查、开发和矿业工程研究、 设计及应用等，矿产资源是矿业公司最核心资产。目前保有权益资源量为铜约7500万吨、黄金约3000吨、锌（铅）超过1000万吨、银约1.5万吨，当量碳酸锂超过1300万吨。依托世界级资源支撑，计划2024年生产矿产铜111万吨、黄金73.5吨、锌（铅）47万吨、当量碳酸锂2.5万吨。2023年，紫金矿业共实现营业收入2934.03亿元，同比增长8.54%；利润总额312.87亿元、归属上市公司股东净利润211.19亿元，分别同比增长4.32%、5.38%。

　　5. 百邦科技：公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。股票异常波动期间，不存在公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的行为。

　　6月27日，百邦科技盘中突然拉升后闪崩跌停的市场行情引发了极大关注，也被市场议论疑似出现“杀猪盘”。6月28日，百邦科技再度大跌。当晚，深交所称本周对“百邦科技”等股价异动证券进行重点监控。

　　6. 闻泰科技：公司控股股东及实际控制人张学政收到中国证监会出具的《行政处罚事先告知书》，控股股东闻天下科技集团有限公司（简称“闻天下”）、张学政与傅丽娜涉嫌信息披露违法，导致闻泰科技2017年、2018年和2019年年度报告存在重大遗漏。中国证监会拟决定：对闻天下、张学政、傅丽娜责令改正，给予警告，并分别处以500万元罚款；对闻天下直接负责的主管人员张学政给予警告，并处以300万元罚款。

　　7. 大港股份：镇江市国资委将瀚瑞控股100%股权无偿划转至镇江产发，镇江市国资委持有镇江产发100%股权。本次无偿划转完成后，瀚瑞控股仍为公司控股股东，镇江市国资委仍为公司实际控制人，公司控股股东与实际控制人未发生变化。

　　8. 安路科技：股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司、深圳思齐拟合计减持不超过3.25%股份。

　　研报精选

　　招商证券首席策略分析师张夏表示，下半年，在中国经济和企业盈利整体趋于平稳的背景下，外围流动性环境弱改善，二级市场资金有望温和净流入。资金供给端的规模有望较2024年上半年小幅改善，其中保险资金入市规模或随着保费收入改善而扩大，外资有望小幅净流入。资金需求端在政策调节下继续保持低位，IPO、再融资、股东减持等或与上半年基本持平。综合供需测算，2024年下半年A股资金或净流入1000亿元。

　　海通证券策略首席分析师吴信坤表示，下半年，A股资金面和基本面有望迎来积极变化。资金面方面，A股长线的稳定型外资还存在明显入市空间。