7月3日，市场或担心光模块被加征关税，CPO概念盘中下挫，“易中天”纷纷下跌。截至发稿，天孚通信跌超5%，新易盛跌近3%，中际旭创跌超2%。

　　就是否如市场所担心的光模块或被加征关税，南方财经全媒体记者以投资人身份联系了新易盛、中际旭创和天孚通信投资者关系部门。

　　新易盛相关人士回应称，暂时没有相关详细规定或者通知出来，但是确实有一些因素影响，包括未来美国大选等都对这块有不确定影响。

　　“目前来讲，暂时还没有明确的（政策出台），可能也是大家的猜测等等，如果确定是这样子（被加征关税），那不会针对某一家，可能是针对中国整个光模块行业，那肯定行业相关公司也会积极地在这一块去做应对。”上述人士称。

　　中际旭创相关人士表示，二级市场受多种因素影响。同时该人士表示，不方便回应网上“小作文”。

　　记者多次拨打天孚通信投资者关系部门电话，截至发稿未有人接听。

　　近年来，受益于AI趋势下国内外算力激增，从中际旭创、新易盛、天孚通信等国内光通信出海型龙头2023年年报及2024年一季报业绩来看，AI驱动业绩增长明显。

• 国金证券在点评中际旭创2023年年报及2024年一季报时指出，公司营收连续四季度环比增长，主要系AI趋势下国内外算力激增，海外客户持续追加订单，公司产品中800G/400G等高速率产品出货量显著增加。

• 而新易盛作为光模块头部厂商，2024年一季度归母净利润为3.2亿元，同比增长201.0%。华泰证券判断业绩的高增长主要因海外AI算力侧催生的400G光模块需求释放。

• 天孚通信2023年业绩实现大幅提升，高速率产品需求驱动业绩增长，2024年一季度受产能影响短期业绩环比增长势头略有放缓。招商证券认为，AI需求持续催化高速无源及有源光器件出货，公司有望充分受益实现业绩高速增长。

　　本文部分来源南方财经（研究员万倩倩）

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