7月3日,市场或担心光模块被加征关税,CPO概念盘中下挫,“易中天”纷纷下跌。截至发稿,天孚通信跌超5%,新易盛跌近3%,中际旭创跌超2%。
就是否如市场所担心的光模块或被加征关税,南方财经全媒体记者以投资人身份联系了新易盛、中际旭创和天孚通信投资者关系部门。
新易盛相关人士回应称,暂时没有相关详细规定或者通知出来,但是确实有一些因素影响,包括未来美国大选等都对这块有不确定影响。
“目前来讲,暂时还没有明确的(政策出台),可能也是大家的猜测等等,如果确定是这样子(被加征关税),那不会针对某一家,可能是针对中国整个光模块行业,那肯定行业相关公司也会积极地在这一块去做应对。”上述人士称。
中际旭创相关人士表示,二级市场受多种因素影响。同时该人士表示,不方便回应网上“小作文”。
记者多次拨打天孚通信投资者关系部门电话,截至发稿未有人接听。
近年来,受益于AI趋势下国内外算力激增,从中际旭创、新易盛、天孚通信等国内光通信出海型龙头2023年年报及2024年一季报业绩来看,AI驱动业绩增长明显。
国金证券在点评中际旭创2023年年报及2024年一季报时指出,公司营收连续四季度环比增长,主要系AI趋势下国内外算力激增,海外客户持续追加订单,公司产品中800G/400G等高速率产品出货量显著增加。
而新易盛作为光模块头部厂商,2024年一季度归母净利润为3.2亿元,同比增长201.0%。华泰证券判断业绩的高增长主要因海外AI算力侧催生的400G光模块需求释放。
天孚通信2023年业绩实现大幅提升,高速率产品需求驱动业绩增长,2024年一季度受产能影响短期业绩环比增长势头略有放缓。招商证券认为,AI需求持续催化高速无源及有源光器件出货,公司有望充分受益实现业绩高速增长。
本文部分来源南方财经(研究员万倩倩)
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