今日导读
·我国推出全链条支持创新药政策，CXO行业需求将改善。
·CIS巨头上半年业绩大增，机构看好国产技术持续进步。
·设备更新项目持续推进，科学仪器领域订单有望加速落地。
要闻精选
·证监会等六部门制定《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》，将推动修订证券法，对违规信披公司和责任人的罚款上限由60万元、30万元大幅提升至1000万元、500万元。
·截至6月末，我国央行黄金储备报7280万盎司，连续两个月维持不变；外汇储备32223.6亿美元，前值32320.4亿美元。
·7月5日，上交所召开“科创板八条”集成电路公司专题培训，旨在推动深化科创板改革各项政策措施落实到位，加快示范性案例落地见效。
·海通证券、国泰君安拟分别通过全资子公司出资10亿元，与上海国资方面参与投资设立集成电路、生物医药、人工智能等领域的先导产业母基金。
·据天风证券测算，截至7月5日，主动偏股混合型基金仓位中位数为82.94%，较此前一周上升0.78个百分点，主要加仓了医药、银行、非银行金融、交通运输、建筑等行业。
·中国物流与采购联合会发布的数据显示，6月份全球制造业PMI为49.5%，较上月下降0.3个百分点，连续3个月环比下降。
·在2024世界人工智能大会上，上海发放了首批无驾驶人智能网联汽车示范应用许可，四家获证企业可在浦东部分路段实现全无人载人的车辆应用。
·广州市召开推动低空经济高质量发展加快全空间无人体系建设大会。该市800米以下可申请使用的飞行空域达50%以上，已累计开放无人驾驶测试道路827条。
·雄安新区发布支持低空经济产业发展的若干措施，包含支持低空经济创新主体落地新区、支持公共服务平台建设、加快引进低空经济专业人才等。
·因2023年年报迟迟不披露，或财务造假被处罚，威创股份、东旭光电、东旭蓝天、易事特、江苏舜天、广电网络、ST华铁等公司股票将被实施退市风险警示或其他风险警示。
·当地时间7月5日，美国公布的非农就业报告进一步提振了市场对美联储降息的预期，美股标普500指数和纳指均收于历史新高。
·美国太空探索技术公司创始人埃隆·马斯克在社交媒体上表示，该公司新一代重型运载火箭“星舰”将在4周内进行第五次轨道试飞。
·多只宽基ETF成交量近日显著放大。据Choice测算，7月4日至5日，股票型ETF净申购额达到173.16亿元；自6月24日以来的两周，累计净申购额达到583.61亿元。
·7月5日，北向资金全天净卖出30.5亿元，立讯精密获逆势净买入1.23亿元。
热点解读
我国推出全链条支持创新药政策
7月5日国务院常务会议审议通过了《全链条支持创新药发展实施方案》。会议指出，要全链条强化政策保障，统筹用好价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策，优化审评审批和医疗机构考核机制，合力助推创新药突破发展；要调动各方面科技创新资源，强化新药创制基础研究，夯实我国创新药发展根基。
今年4月初，北京、广州、珠海均发布支持医药创新发展的政策或征求意见稿。开源证券表示，近3年医保谈判平均降幅趋缓，成功率逐年提升，未来创新药的价格机制有望从临床需求、药物稀缺性等多维度切入，支持高质量创新药获得与“高投入、高风险”相符的收益回报。随着《全链条支持创新药发展实施方案》政策出台，各地区针对医药创新发展的政策预计将陆续落地，增强企业对创新药管线布局的信心，加速创新药管线向后期推进。预计国内CXO及上游企业需求端将迎来边际改善。
国产CIS巨头上半年业绩大增
韦尔股份发布上半年业绩预告：因市场需求持续复苏，公司在高端智能手机市场的产品导入及汽车市场自动驾驶应用的持续渗透，预计营业收入为119.04亿元—121.84亿元，同比增长34.38%—37.54%；净利润13.08亿元—14.08亿元，同比增长754.11%—819.42%。以此计算，公司第二季度的单季净利润已超过2023年全年水平。
方正证券认为，韦尔股份的智能手机CIS在低功耗宽动态降噪等指标上全球领先，并已完成全系列机型后置主摄产品布局。在汽车CIS领域，8M像素渗透率逐年提升，依托国产新能源汽车在全球市场的遥遥领先地位，有望继续实现较高的增速。
中银证券预计，2024年全球CIS规模将迎来一个增长的高峰点。一季报显示，韦尔股份、思特威、格科微营业收入同比均实现较快增长，在一定程度上反映了行业的复苏和高端国产CIS的进步。
科学仪器领域设备订单加速落地
近日，广东省发展和改革委员会集中公布了大批教育领域、医疗领域设备更新项目可行性研究报告的复函。该省在教育领域总计划投资约33.39亿元，医疗领域拟投资53.93亿元。
今年6月的全国科技大会提出，针对科研仪器等瓶颈制约，加大技术研发力度。基础研究配套原创性科技成果和关键核心技术为实现2035年科技强国目标的核心要素。实施一批新的重大科技项目，完善配套国家实验室体系，加大科研仪器等瓶颈制约环节研发力度。
光大证券认为，政策鼓励大规模设备更新，行业需求扩容，国产设备龙头有望把握政策机遇，加快国产化进程，医疗设备及科学仪器领域有望受益。
公司新闻
○浩瀚深度拟取得国瑞数智控制权
浩瀚深度拟以现金方式收购北京国瑞数智技术有限公司不低于30%且不超过35%的股权，同时通过受托行使转让方持有或控制的表决权等方式合计控制标的公司至少60%的表决权并取得标的公司的控制权。国瑞数智专注于信息安全与网络安全领域。
○瀚蓝环境拟私有化粤丰环保
瀚蓝环境拟联合投资人广东恒健和南海控股向公司间接子公司瀚蓝佛山增资，并通过瀚蓝佛山直接子公司瀚蓝香港提出协议安排计划，以协议安排方式私有化港交所上市公司粤丰环保，瀚蓝香港将持有粤丰环保约92.77%股份。粤丰环保共有36个已签订的垃圾焚烧发电项目，每日城市生活垃圾总处理能力达54540吨，是国内最大的民营垃圾焚烧发电企业之一。
○海航控股将获关联方增持股份
海航控股关联方上海方大投资管理有限责任公司计划于7月8日起6个月内，通过上交所集中竞价交易系统增持公司A股股份。拟增持金额不低于6000万元，不超过1.19亿元，本次增持不设价格区间。
○卓郎智能等公司拟回购股份
卓郎智能拟回购股份5000万至1亿元，回购价格不超2.29元/股。
东芯股份董事长、实际控制人蒋学明提议公司以1亿元至2亿元回购部分股份，并在适宜时机用于出售。
正帆科技拟回购股份3000万至5000万元，回购价格不超过40元/股。
永创智能拟回购股份2000万至3000万元，回购价格不超11.6元/股。
○亿纬锂能拟在马来西亚投建储能电池项目
亿纬锂能孙公司亿纬锂能马来西亚有限公司以自有及自筹资金投资建设储能电池及消费类电池制造项目，投资金额不超过人民币32.77亿元。
○宏盛华源预中标国家电网项目
宏盛华源下属子公司在国家电网有限公司2024年第四十三批采购活动中，成为其34个标包的中标候选人。上述34个标包预中标金额约11.07亿元，约占公司2023年营业收入的11.91%。
○鲁西化工等公司上半年业绩预增
鲁西化工预增467.04%至518.59%，因受市场供求关系等多种因素影响，部分产品售价同比有所上涨，以及原材物料采购价格同比下降。
黔源电力预增270%至365%，因上半年来水较上年同期偏多145.1%，上半年发电量同比上升43.1%，使发电收入及发电利润增加。
盛德鑫泰预增104.22%至123.66%。报告期内，公司主业聚焦火电超超临界锅炉制造行业，受益于下游订单激增，公司在手订单相应增加。
学大教育预增46.32%至108.23%。报告期内，受个性化教育培训业务季节性周期影响，公司个性化教育业务市场需求增长，盈利能力显著提升。
龙虎榜
四机构席位买入华海药业
7月5日的盘后交易数据显示，华海药业获4机构席位买入1.09亿元，占当日成交的15.46%。
华海药业预计2024年半年度实现净利润7.28亿元至7.85亿元，同比增长28%至38%。此外，公司近日收到国家药监局核准签发的奥美沙坦酯氨氯地平片的《药品注册证书》。奥美沙坦酯氨氯地平片用于治疗原发性高血压。根据米内网数据预测，奥美沙坦酯氨氯地平片2023年国内市场销售金额约4.87亿元。
机构调研
○炬光科技表示，公司未来将在一次性内窥镜领域提供基于WLO（晶圆级光学元器件）、WLS（晶圆级透镜堆叠）和WLI（晶圆级模组集成）技术形成的微成像模组。从一次性内窥镜的使用寿命、周转频率、消毒难度来考虑，购置、维修、消毒成本较高，单次使用时间较短，周转频率快的内窥镜，均有“耗材化”的潜力。全球和中国的一次性内窥镜市场都处于蓝海阶段，格局稳固程度远低于传统软镜市场，对国内厂商更为友好。
○丽珠集团表示，目前公司IL-17A/F银屑病适应症正在开展与司库奇尤头对头比对的III期临床，是国内首个将IL-17A上市药物作为阳性对照的Ⅲ期临床试验。该产品是国内首个国产创新IL-17A/F双靶点药物，国内目前暂无IL-17A/F双靶点药物获批上市。市场空间方面，IL-17A单靶点药物在国内的销售规模已有二三十亿元人民币，全球规模更是超过70亿美元，且增长速度较快。公司对该产品的市场销售预期非常期待。
○世华科技表示，光电类材料是公司的增长业务，具有验证难度大、验证周期长、技术门槛高但是体量大的特点，公司已有新产品在2023年实现认证量产，且目前在逐渐放量，公司仍在持续推动其他新产品的验证工作。另外，密封胶产品是公司的种子业务，位于张家港的密封胶材料制造基地将于年内试生产，公司在消费电子领域的密封胶产品应用预计会优先落地，未来高效密封胶产品也是公司新的增长点。
