7月6日，2024世界人工智能大会落幕。今年的展会热闹非凡，各类大模型悉数登场。令人意外的是，大众印象中搞通讯的三大运营商在产品和落地情况上脱颖而出。有观察者称，有“国家队”背景的三大运营商才是人工智能领域真正的产业大玩家。看似是外行入局，实际上，运营商做大模型的优势是碾压式的：有人，有钱。
从三大运营商目前搭建的架构来看，其逻辑不是要成为头部或“网红”大模型公司，而是在推出参数、等级有一定竞争力的AI产品的同时，做AI基础设施的搭建者，与行业客户合作推动AI应用落地，提供“AI+”新设施。例如升级数据中心为智算中心、加速算力基础设施向通智超量一体化演进等。毕竟，比起单靠大模型变现，底层架构的需求规模和变现速度显然要更大、更快。
更为关键的是，目前三大运营商正处在业务转型和价值重塑的关键阶段。一方面，以联网通信为基础的传统业务趋于饱和，用户增速明显趋缓；以算网数智为代表的新兴业务虽然增速较快，但占整体营收的比重仍然较低。另一方面，业内一直认为资本市场对电信运营商的估值偏低，要重塑价值，就需要在传统通信业务之外讲出新故事，AI就是十分“趁手”的载体。
理想状态下，运营商完全可以立足通信网络的资源优势，发挥算力网络的比较优势，摘掉电信运营商标签，发展业务“第二曲线”的同时实现网络技术创新，例如三家运营商都在强调的“AI+5G”。
大模型上，做底座和强调应用是大家的一致选择，中国移动有九天人工智能基座，中国电信做了基础模型+行业模型+应用模型布局，中国联通有元景MaaS（模型即服务）平台。在未来的AI布局上，中国移动还要搞“AI+未来产业”，涉及人形机器人、脑机接口等新业态。中国电信的大模型产业链从参数到落地应用已有一定优势，会继续打造更多的行业大模型和一系列AI+终端，开拓产业客户。中国联通方面，除了AI产品，还看重通过算网创新、数智创新推动产业创新，意在打造下一代互联网，即联接智能算力的互联网。
在笔者看来，在4G路口，三大运营商的不同选择推动了当前行业格局的形成。此后的通信技术迭代里，5G“杀手级”应用未至，6G投放强度待定，短期内很难靠通信产业来改变各自的基本盘。但人工智能的浪潮下，一段时间里，电信运营商虽然很难重新“洗牌”，却也站上了新的赛道。若AI能力逐渐拉开差距，起码在转型和估值上有望“先行一步”。
