1、新能源汽车
主要逻辑：6月新能源乘用车国内零售销量达85.6万辆
7月8日，乘联会发布的数据显示，6月全国乘用车市场零售176.7万辆，同比下降6.7%，环比增长3.2%；今年以来累计零售984.1万辆，同比增长3.3%，参照2023年上半年完成全年总销量43%的进度，今年全年有望突破2200万辆。其中，6月新能源车市场零售85.6万辆，同比增长28.6%，环比增长6.4%。2024年1-6月零售411.1万辆，同比增长33.1%。
东海证券：（1）整车：政策暖风叠加新车周期，国内车企竞争力或持续强化，关注具备定价优势的行业龙头，以及受益电动化转型的传统自主品牌、具备新车型增量的新势力车企相关标的包括比亚迪、长安汽车、吉利汽车、理想汽车等。（2）汽车零部件：关注销量弹性较大、积极培育本土供应商实现共同成长的小米、华为、理想零部件供应链，以及线控底盘、域控制器、空气悬架、汽车座椅、轻量化等主机厂重点增配方向，相关标的包括拓普集团、伯特利、科博达、保隆科技、继峰股份、爱柯迪等。
2、航空机场
主要逻辑：上海机场、白云机场上半年业绩预告出炉
7月8日，上海机场发布2024年上半年业绩预告称，公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为7.1亿元到8.7亿元，与上年同期相比，将增加约5.78亿元到约7.38亿元，同比增加435.87%至556.63%。白云机场预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为4.04亿元至4.94亿元，同比增长155.67%至212.48%。
银河证券：2024年，伴随民航出行需求持续修复，叠加免签利好政策频出，国际航线增班逻辑进一步强化，行业需求端有望加快释放。供需格局优化叠加油汇价格改善，几重因素边际改善下，年内航司有望实现扭亏为盈。后续板块有从阶段性偏左侧位置进一步向上的动力。推荐中国国航、南方航空、春秋航空、吉祥航空、白云机场等。
3、苹果
主要逻辑：苹果上调iPhone 16系列今年备货目标至9000万部左右
中国证券报·中证金牛座记者从苹果产业链公司人士处获悉，近期该公司收到的苹果iPhone 16系列备货目标指引略有上调，上调后，iPhone 16系列今年备货目标指引为9000万部左右。另一家苹果产业链公司人士对记者表示，苹果近期确实略有上调iPhone 16系列备货目标指引。苹果产业链公司高管对记者分析称，6月份国内618电商促销期间，苹果采取降价促销策略，iPhone 15系列降价后，销量明显提升，这可能又提振了苹果对iPhone 16系列的销量预期。
信达证券：苹果发布的三层次Apple Intelligence彰显了其AI战略的长期性、前瞻性、完备性。借助在用户体验方面多年积累的经验和技术， Apple Intelligence或有助于其打造差异化的竞争优势，作为消费电子行业标杆企业，苹果有望再次引领消费电子行业的AI成长浪潮。此外，苹果前期在华销量下滑，尽管短期内有一定复苏，但其估值仍处于相对低位。进入下半年，苹果新机即将发布，且在华受到的销量冲击或比去年更加缓和，当前果链机遇值得重视。建议关注：结构件/设备：工业富联、蓝思科技、领益智造、京东方、信维通信、长信科技、大族激光、舜宇光学、水晶光电；PCB：东山精密、鹏鼎控股；组装：立讯精密等。
4、自动驾驶
主要逻辑：北京拟支持自动驾驶汽车跑网约车
近日，北京市经信局就《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》对外征求意见。北京市拟支持自动驾驶汽车用于城市公共电汽车客运、网约车、汽车租赁等城市出行服务。北京市经信局相关负责人表示，北京市将通过立法重点解决特定区域自动驾驶汽车创新活动面临的主要问题，在坚守安全底线的基础上，为L3级及以上自动驾驶汽车市场主体提供清晰、透明、可预期的制度规范。
光大证券：看好“车路云一体化”的发展，随着立法的完善、政策的不断落地、软硬件设施的加速推进，“车路云一体化”市场空间将进一步扩大并可能实现快速增长，建议关注深城交、中交设计、华设集团、苏交科及设计总院。
