要闻精选
1、国家绿证核发交易系统核心功能开发近日完成并上线运行，通过一个账户、两类数据、三个环节，实现以电网企业、电力交易机构数据为基础核发绿证，为提高核发质效、推动绿证核发全覆盖提供了支撑。
2、工业和信息化部：为进一步推动长三角地区并购高质量发展，建议促进企业创新发展。鼓励高端装备、电子信息、生物医药、新能源、新材料等先进制造业企业强化并购重组等资本运营，促进企业间联优并强，整合科技创新力量和优势资源，推动技术创新，实现关键技术领域的突破，加快打造竞争优势，形成一批具有生态主导力和产业链控制力的一流企业。
3、由中国农业科学院油料作物研究所、内蒙古自治区农牧业科学院和额尔古纳市共建的我国首个北亚油料科研平台——“北亚油菜大豆科创中心”近日在内蒙古自治区额尔古纳市落成。
4、乘联会表示，6月新能源车国内零售渗透率48.4%，较去年同期34.9%的渗透率提升13.5个百分点。6月国内零售中，自主品牌中的新能源车渗透率72.5%；豪华车中的新能源车渗透率29.8%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有7.4%。
5、财政部发布关于“为中国力量加油2024”即开型体育彩票游戏的审批意见。同意体育总局体育彩票管理中心印制发行“为中国力量加油2024”即开型体育彩票游戏。“为中国力量加油2024”即开型体育彩票游戏按其销售总额的65%、15%和20%分别计提彩票奖金、彩票发行费和彩票公益金。
重大事件
国有企业土地资产盘活专项基金成立
近日，国有企业土地资产盘活专项基金成立仪式在北京举行。该专项基金由国务院国资委批准、中国诚通控股集团有限公司联合中国东方资产管理股份有限公司共同发起设立。国有企业土地资产盘活专项基金总规模300亿元，将坚持市场化、专业化原则，通过项目直投和设立子基金方式开展投资，发挥整合资源、资金投入等重要支撑作用，助力国有企业盘活利用存量土地和既有建筑，提高国有资本配置效率。
点评：根据《中华人民共和国土地管理法》，我国土地的所有权分为国家所有、集体所有。同时根据《土地管理法》，2020年1月起集体经营性建设用地入市正式合法化并向全国推广。天风证券表示，土地资本化或将是政策的破局点，我国土地制度改革将加速推进，土地流转也将持续深化，相关上市公司有望受益。
亚通股份重点参与崇明生态农业和崇明城乡一体化建设，确保可持续发展。根据已披露的数据，公司拥有2500多亩的农业土地使用权。
辉隆股份实控人安徽省供销合作社联合社，拥有多年土地流转项目参与经验，先后在安徽全椒、临泉两县参与土地流转项目，两地合计流转土地2.2万亩。
小米MIX Fold 4/Filp折叠屏手机将于本月发布
雷军发文称，位于北京昌平的新一代小米手机智能工厂全面量产。投资24亿元，建筑面积81000平米，年产能1000万台旗舰手机。即将发布的Xiaomi MIX Fold 4/Filp折叠屏手机在此生产。据小米方面消息，MIX Fold 4/Filp折叠屏手机将于本月发布。
点评：在全球智能手机存量竞争的背景下，手机硬件创新的焦点正从光学摄像向折叠屏转移。目前全球折叠屏手机正处于从1-N快速增长渗透阶段。据Counterpoint预测，全球折叠屏手机出货量将从2022年的1310万台增至2027年的1亿台，CAGR达50.2%，预计27年在高端市场渗透率达39%。华福证券认为，凭借国产品牌的出众表现以及上下游产业链的持续迭代创新，折叠屏手机正在成为消费电子领域最具发展潜力的新星产品。折叠屏手机凭借其大屏显示、多应用分屏、多任务处理等功能，有望成为智能手机领域中最有机会受益于AI浪潮的终端形态。
东睦股份为全球知名厂商折叠屏手机MIM零件的主要供应商之一。鼎龙股份显示材料YPI、PSPI主要用于生产柔性OLED显示屏幕，两款产品现均已成为国内部分主流面板客户的第一供应商，供应地位领先。
弘信电子早在几年前就开始布局折叠屏的技术和研发，产品已经配套多个品牌多款折叠机型。目前正打样或量产的折叠机品牌客户包括H公司、荣耀、小米、摩托罗拉等。
液冷数据中心正迎风口
人工智能大潮之下，液冷数据中心正迎风口。英伟达创始人黄仁勋表示，液冷技术将成为AI算力的下一个趋势性领域。根据科智咨询，预计2023年中国液冷数据中心市场将实现53.2%的高速增长，市场规模将达到154亿元。预计到2027年，AI大模型商用落地，液冷生态趋于成熟，市场规模有望达到 1020 亿元，2022-2027年CAGR达59%。
点评：近期服务器厂商超微电脑CEO梁见后在社交平台发文称，感谢马斯克为大型AI数据中心导入液冷技术，这或许能为地球保护200亿颗树。此外，消息人士表示，为了满足服务器运营方“建立浸没式液冷解决方案保修政策”的需求，三星电子和SK海力士已开始进行半导体浸没式液冷兼容测试和功能测试，以了解其产品在各种浸没式液冷环境下的运行情况。国盛证券指出，在英伟达B100时代，风冷将逐步接近极限，液冷时代拉开序幕；而对国产算力来说，半导体制程上的短板更需要散热来补充，国内外对液冷的需求有望形成共振。液冷从“可选”到“必选”，将大幅提升市场空间，成为算力重要细分赛道。
工业富联打造了从零部件、服务器到系统的全系列液冷式解决方案，覆盖从边缘到数据中心全场景的需求，进一步提升液冷系统的散热性能。
巨化股份子公司浙江创氟高科新材料有限公司生产的JX浸没式冷却液，为单相浸没式数据中心冷却液，替代数据中心作为计算、存储、信息交互场所传统的散热方式。
国内首款搭载鸿蒙人形机器人正在蔚来等工厂检测验证
据媒体报道，国内首款搭载鸿蒙操作系统的人形机器人夸父正在蔚来、江苏亨通集团等工厂检测验证。据悉，“盘古大模型+夸父人形机器人”将在工业和家庭两大场景同步推进应用。
点评：开源证券表示，2024WAIC召开，多款人形机器人亮相，AI具身智能大放异彩。AI+机器人成为AI应用落地较大场景之一，有望带动AI算力产业链进一步发展。
光迅科技是国内稀缺的光芯片/器件/模块/子系统领域全覆盖的供应商，公司1.6T光模块当前处于送样测试验证中，800G光模块已有批量出货。
新易盛业务主要涵盖全系列光通信应用的光模块，公司已成功推出业界最新的基于单波200G光器件的800G/1.6T光模块产品，高速光模块产品组合，涵盖VCSEL/EML、硅光、薄膜磷酸锂等技术解决方案；推出400G和800GZR/ZR+相干光模块产品、以及基于LPO方案的400G/800G光模块。
公告精选
天士力：子公司获得盐酸达泊西汀片药品注册证书
红塔证券：预计上半年净利同比增长52%
皖维高新：预计上半年净利同比下降59%-71%
美信科技：公司一体成型电感将优先向已合作的直接或间接客户进行验证
上海机场：预计上半年净利润同比增长436%-557%
朗博科技：预计上半年净利同比增长82%-106%
环旭电子：6月合并营业收入46.44亿元同比减少1.91%
南山铝业：预计上半年净利润同比增长50.11%-63.82%
保变电气：预计上半年净利2200万元同比扭亏
东睦股份：预计上半年净利润同比增长419%-447%
海大集团：上半年净利同比预增86%-100%
永东股份：预计上半年净利4500万元-5500万元扭亏为盈
华旺科技：预计上半年净利同比增长25.03%-31.38%
金鹰股份：预计上半年净利润同比增长89.37%-117.22%
(作者：朱华雷执业证书：A0680613030001)
