财联社7月9日讯（编辑若宇）苹果概念股掀起涨停潮，大部分产品应用于苹果笔记本电脑和平板电脑的捷邦科技、苹果公司光学识别、光学感应测试设备领域的核心供应商智立方、客户所服务的终端电子产品包括苹果的神宇股份、电子功能性器件产品最终应用于苹果的博硕科技收盘均录得20CM涨停，宏和科技、国光电器、德赛电池、闻泰科技、东山精密、依顿电子、朝阳科技、瀛通通讯纷纷涨停。
消息面上，从苹果产业链公司人士处获悉，苹果iPhone16系列今年备货目标上调至9000万部左右。另一家苹果产业链公司人士表示，苹果近期确实略有上调iPhone16系列备货目标指引。相关机构认为，AI行业的发展从云端发展到边缘端，对于边缘端硬件的性能提出了更高的要求，苹果公司在AI方面的创新，或将推动硬件的升级以及换机周期。
甬兴证券陈宇哲7月2日研报指出，苹果公布Apple Intelligence，将为iPhone、Mac等设备引入一系列AI功能。云上模型可通过私有云计算并在Apple芯片服务器上运行的更大云端语言模型。Apple Intelligence仅限于配备A17Pro芯片或任何M系列芯片的设备。研报分析，Apple Intelligence或推动用户换机进程，相关产业链有望持续受益。
据财联社VIP盘中宝·数据栏目此前梳理，苹果产业链中，iphone营收占比达40%及以上的A股上市公司包括立讯精密、博众精工、赛腾股份、华兴源创、领益智造、蓝思科技、水晶光电、东山精密和鹏鼎控股，具体情况见下图：
具体来看，立讯精密是我国最大的连接器制造厂商，消费电子精密制造龙头，持续渗透汽车电子和通信业务。长城证券5月30日研报指出，21年公司及控股股东完成对江苏纬创与昆山纬新100%股权收购，成功切入iPhone代工业务，根据协议，合伙企业上年净利润超过3亿元部分将90%划分给公司及全资子公司立讯实业，上市公司将享有大部分利润，有望增厚今年业绩。博众精工是国内智能化生产解决方案领域行业领军企业之一，天风证券朱晔等人2月20日研报指出，公司是国内3C自动化设备龙头，自2010年开始与苹果建立合作，后逐步从智能手机业务延伸到平板电脑、TWS蓝牙耳机等细分领域，完成从手机到3C，从整机到零部件的横纵向业务延伸，产品矩阵多元。近年苹果及其指定EMS厂商占公司营收比重超过70%。
赛腾股份主营业务是智能制造装备的研发、设计、生产、销售及技术服务，为客户实现智能化生产提供系统解决方案。开源证券孟鹏飞等人2月28日研报指出，公司是以消费电子、半导体和新能源汽车为主要下游应用领域的综合性自动化设备供应商。其中消费电子相关业务占公司总营收80%以上，未来将受益于苹果代工厂产线外迁和新产品上市带来的新增自动化设备需求。华兴源创是国内领先的检测设备与整线检测系统解决方案提供商，华兴源创此前互动易回复，苹果公司属于公司全资子公司欧立通公司的终端客户，欧立通公司为苹果公司提供可穿戴产品的组装、检测设备。2020年7月30日投资者调研报告披露，目前欧立通是国内苹果智能手表检测领域的主力供应商。
领益智造主要从事精密功能件、结构件、模组及充电器等业务，全资子公司领益科技是一家消费电子产品“一站式”高精密、小型化零件制造型企业，终端客户包括苹果、华为、VIVO、OPPO等著名品牌。中金公司李澄宁等人6月20日研报指出，随着苹果在6月WWDC24发布全新AppleIntelligence，苹果已正式宣布迈入AI终端时代。预计目前iPhone活跃用户有望在未来2-3年完成AI新机换机，有望开启3年维度换机潮。领益作为苹果结构件及功能件龙头供应商，有望率先受益换机潮带来的出货量提升。同时AI手机或迎零部件升级，领益产品布局全面，在VC均热板、钢壳电池结构件、快充头等领域均有望前瞻卡位，看好公司相关产品未来有望配合大客户实现产品导入，推动公司营收及利润同步增长。
蓝思科技是消费电子玻璃盖板龙头，公司消费电子业务垂直整合，纵向以组装业务为抓手，拓展上游玻璃、金属结构件及模组产品，横向拓展新能源等领域。民生证券方竞6月4日研报指出，公司掌握玻璃盖板核心技术，玻璃盖板在国内占据主导地位，与苹果、三星、小米等国内外知名品牌深度合作。水晶光电是国内光学光电子产业领跑者，此前互动平台表示，公司和苹果主要围绕消费电子产品开展业务合作，公司的红外截止滤光片、窄带滤光片、光学薄膜面板等产品有用在苹果的消费电子产品里。
东山精密PCB业务全球前四，电子电路、光电显示和精密制造知名厂商，供货苹果、特斯拉、Meta等公司。方正证券郑震湘等人4月27日研报指出，预计下一代iPhoneFPC使用量将增加，同时公司今年模组版料号增加，带动东山FPC价值量同步提高。随着MR等新产品的推出，可穿戴领域FPC用量进一步增加。预计公司后续将在大客户达到40亿美金的收入的目标。
鹏鼎控股是全球最大PCB生产企业，全球少数同时具备各类PCB产品研发、设计、制造与销售服务的专业大型厂商，公司曾在互动易回复主要客户包括苹果公司、华为、Google等等。华创证券熊翊宇等人5月7日研报指出，苹果作为消费电子终端的龙头，持续引领行业创新，AI已经成为当前科技创新的主线，预计AI iPhone推出或有望提速，苹果有望继续在端侧开启一轮新的创新周期。鹏鼎作为全球PCB龙头，在消费电子终端持续深耕，有望充分受益产品创新升级，未来伴随大客户新产品推出，有望迎来量价齐升。
