NO.1 隔夜市场

　　美股三大指数集体收涨，道指涨1.09%，纳指涨1.18%，为连续第七个交易日上涨，标普500指数涨1.02%，纳指、标普500指数续创历史新高，大型科技股普涨，英伟达涨超2%，苹果、微软、谷歌涨超1%，特斯拉涨0.35%，为连续第十一天上涨。中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌0.04%。小鹏汽车涨超7%，理想汽车涨超3%，富途控股、爱奇艺、百度、蔚来涨超2%，阿里巴巴、微博、拼多多小幅上涨。网易跌超3%，腾讯音乐、哔哩哔哩跌超1%，满帮、京东、唯品会小幅下跌。

　　美联储主席鲍威尔周三表示，虽然需要更多数据证明通胀已经缓和，但由于通胀数据的滞后性，美联储不必等到通胀将至2%后才降息，但目前尚不能说对遏制通胀有足够的信心。他还表示，不太可能降至危机前的极低利率水平，当前的货币政策具有限制性，中性利率至少在短期内已上升，将在今年晚些时候评估中关注中性利率。

　　国际油价全线上涨，美油8月合约涨1.23%，报82.41美元/桶。布油9月合约涨0.83%，报85.36美元/桶。当地时间7月10日，美国能源部宣布，计划从10月到12月期间购买450万桶石油运往路易斯安那州的战略石油储备点，以补充战略石油储备，应对可能影响石油供应的情况。

　　欧股主要指数收盘普涨，德国DAX30指数涨1.06%，英国富时100指涨0.66%，法国CAC40指数涨0.86%，欧洲斯托克50指数涨1.1%。

　　NO.2 商务部就欧盟依据《外国补贴条例》对中国企业调查中采取的相关做法进行贸易投资壁垒调查

　　7月10日，据商务部消息，中华人民共和国商务部于2024年6月17日收到中国机电产品进出口商会正式提交的申请书，申请人请求就欧盟依据《关于扭曲欧盟内部市场的外国补贴条例》及其实施细则对中国企业调查中采取的相关做法进行贸易投资壁垒调查。商务部依据《中华人民共和国对外贸易法》和《对外贸易壁垒调查规则》有关规定，对申请人的资格、申请调查的措施、申请调查措施所涉及的产品、申请调查措施造成的负面影响及相关证据材料进行了审查。根据审查结果，依据《中华人民共和国对外贸易法》第三十六条、第三十七条及《对外贸易壁垒调查规则》第十二条、第三十五条的规定，商务部决定自2024年7月10日起就欧盟《外国补贴条例》调查中采取的相关做法进行贸易投资壁垒调查。

　　NO.3 证监会依法批准暂停转融券业务进一步强化融券逆周期调节

　　为切实回应投资者关切，维护市场稳定运行，经充分评估当前市场情况，证监会依法批准中证金融公司暂停转融券业务的申请，自2024年7月11日起实施。存量转融券合约可以展期，但不得晚于9月30日了结。同时，批准证券交易所将融券保证金比例由不得低于80%上调至100%，私募证券投资基金参与融券的保证金比例由不得低于100%上调至120%，自2024年7月22日起实施。

　　证监会有关部门负责人就程序化交易监管进展情况答记者问

　　问：前期，证监会发布了《证券市场程序化交易管理规定（试行）》。请问相关工作进展如何，证监会对后续加强程序化交易监管有何考虑？答：新“国九条”明确提出，要出台程序化交易监管规定，加强对高频量化交易监管。今年5月15日，证监会正式发布《证券市场程序化交易管理规定（试行）》（以下简称《管理规定》），明确了交易监管、风险防控、系统安全、高频交易特别规定等一系列监管安排。在《管理规定》的监管框架下，指导沪深北交易所制定《程序化交易管理实施细则》，于6月7日公开征求意见。同时，证监会持续加强程序化交易监测，组织证券交易所研究制定瞬时申报速率异常、频繁瞬时撤单、频繁拉抬打压、短时间大额成交等4类监控指标，于今年4月起开展试运行，并对频繁触发指标的程序化交易投资者进行督促提醒，促进规范其交易行为。按照内外资一致原则，加强与香港方面会商沟通，研究推进北向程序化交易报告制度落地的方式和路径。今年以来，证券市场程序化交易总体稳中有降，交易行为出现一些积极变化。截至6月末，全市场高频交易账户1600余个，年内下降超过20%，触及异常交易监控标准的行为在过去3个月下降近6成。

　　NO.4 上交所、深交所、北交所调整融券交易保证金比例

　　为加强融券逆周期调节，上交所、深交所、北交所调整融券交易保证金比例。投资者融券卖出时，融券保证金比例不得低于100%。其中，投资者为私募证券投资基金的，融券卖出的融券保证金比例不得低于120%。通知自2024年7月22日起施行。本所其他规定与本通知规定不一致的，以本通知为准。

　　NO.5 30年来首次我国新设6个国际通信业务出入口局

　　工业和信息化部7月10日向中国电信、中国移动、中国联通颁发许可，批复在广西南宁、山东青岛、云南昆明、海南海口设立国际通信业务出入口局。10日，广西南宁、山东青岛、云南昆明、海南海口新增设6个国际通信业务出入口局，这是30年来首次增设，建成后将显著提升国际网络通信能力，更好推动基础设施互联互通、数据跨境流动和国际数字贸易发展，促进更高水平开放，为构建新发展格局塑造新动能新优势。

　　NO.6 我国上半年汽车产销量分别完成1389.1万辆和1404.7万辆

　　中国汽车工业协会10日发布的数据显示，我国汽车工业延续良好表现，主要经济指标呈现增长态势。最新数据显示：今年1-6月份，汽车产销量分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%。新能源汽车产销量分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达到35.2%。

　　NO.7 上海促进汽车消费更新 2027年二手车交易量有望达90万辆

　　7月10日，上海市发布《上海市加快汽车更新消费行动方案（2024-2027年）》，从加速车辆淘汰更新、优化汽车市场结构发力，加快汽车更新消费。《行动方案》明确，到2027年，上海二手车交易平均车龄降低1年。二手车交易量达到90万辆，较2023年增长50%；二手车出口量达到1.5万辆，较2023年增长一倍；报废汽车回收量达到5万辆，较2023年增加一倍。

　　NO.8 国家统计局：2024年6月份居民消费价格同比上涨0.2%

　　7月10日，国家统计局发布数据显示，2024年6月份，全国居民消费价格同比上涨0.2%。其中，城市上涨0.2%，农村上涨0.4%；食品价格下降2.1%，非食品价格上涨0.8%；消费品价格下降0.1%，服务价格上涨0.7%。1—6月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.1%。

　　NO.9 洞庭湖全线退出警戒水位

　　7月10日6时，洞庭湖流域最后一个超警水文站点——岳阳站水位退至警戒水位32.5米以下并继续回落。标志着洞庭湖流域全线整体退出警戒水位。

　　NO.1 格力电器：小米电风扇制造商已向格力支付185万元

　　格力电器（000651，股价：37.88元，市值：2133亿元）：格力文传7月10日发布微博称，“小米官方旗舰店”销售的产品“米家小米电风扇BPTS01DM”侵犯了我司相关专利，该侵权产品的委托方为“小米通讯技术有限公司”，制造商为“浙江星月电器有限公司”。制造商已更名为“造梦者（浙江）科技有限公司”，该公司已向我司支付185万元。格力文传表示，“小米科技有限责任公司”100%控股的“天津金星创业投资有限公司”持有“造梦者（浙江）科技有限公司”8.0439%的股权。

　　NO.2 普华永道回应“广州所关闭”传闻

　　普华永道：7月10日，有市场消息称，“广州的普华永道要关闭了，基本所有人N+1, 7天内离职，深圳正常” “从会议室下来，被通知了N+1, 7天内离职，然后电脑就被锁了”。记者采访时，普华永道回应称，广州分所并未关所。由于外部客观情况的变化，我们根据市场需求相应优化了组织架构。“普华最近裁员大部分是属于审计部的，审计部裁员裁得很狠。其他部门也裁，但可能就是普通的裁员，数量也不多。” (南方都市报)

　　点评：这体现了公司对市场变化的灵活应对和优化管理的决心。

　　NO.3 微软放弃在OpenAI董事会的观察员席位

　　微软（MSFT，股价：466.25美元，市值：34653亿美元）：7月10日消息，微软致信OpenAI称放弃在后者董事会的观察员席位。微软表示，“在过去8个月中看到了新董事会取得的重大进展，我们对OpenAI的发展方向充满信心，认为不再有必要保留该席位”。OpenAI在一份声明中表示：“我们感谢微软对OpenAI董事会和公司发展方向的信心，我们期待继续双方成功的合作。”

　　点评：微软放弃观察员席位将有助于增强OpenAI的独立性和自主性，有利于公司的战略推进和创新发展。

　　NO.4 交通局回应"萝卜快跑抢网约车司机饭碗"

　　萝卜快跑：7月10日，“萝卜快跑”碰撞事故引发公众担忧。记者从武汉市公安局交通管理局汉阳大队处获悉，该事故已处理完毕，涉及个人信息，不便透露处理结果。随着无人驾驶网约车的逐步推广，有声音指出，无人驾驶是否抢了出租车和网约车司机的饭碗？又是否会取代司机？武汉市交通运输局相关负责人告诉记者，“武汉市(出租)汽车行业比较稳定，网上谣言比较多”。据其介绍，“萝卜快跑”已在武汉投放400多辆无人驾驶汽车，不是网传的1000辆，具体数字需咨询武汉市经信局。随后，记者致电武汉市经信局，未获有效答复。

　　点评：萝卜快跑的投放数量较网传减少，说明公司规模和影响力在该领域可能还有一定限制。

　　NO.5 腾讯将年底“十三薪”分摊到月薪：员工对即时稳定现金流有了更高诉求

　　腾讯控股（00700，股价：377.60港元，市值：35325亿港元）：据澎湃新闻报道，7月10日，记者从腾讯内部人士处获悉，腾讯发布全员邮件，称将调整内部薪酬福利政策。腾讯表示，在过去的高速发展阶段，在设计收入结构的时候，把更多的比例放在奖金或者股票等浮动部分上，从而让大家可以更多分享到公司快速发展带来的价值。“过去两年，外部环境的变化让不少员工对于即时稳定的现金流有了更高诉求。同时，也有很多年轻人通过不同渠道反馈，担心易居计划到期后月收入下降，公司一直非常关注员工的发声和体验。”

　　点评：这体现了公司对员工福利和体验的重视，有助于提高员工满意度和工作积极性。

　　NO.6 “李嘉诚5折抛售房产”？

　　李嘉诚：近日，有市场消息称，李嘉诚在东莞的项目大降价，推出30套特价房，最低约1.3万元/平方米，两房总价90万元起，首付13万元；三房总价120万元，首付10万元等，部分自媒体甚至将此形容为“史无前例大降价”。对于市场传言，项目置业顾问在接受每经记者采访时表示，1.3万元/平方米的没有了，都是噱头，现在只有1.4万元/平方米的，每天都在卖，剩下10套现房，全款的话，现在买明天就能收楼。每经记者注意到，该项目官微还推出了8套团购房源，“限时限量发售，现楼交付”，约1.4万-1.5万元/平方米，首付14万元起，是建筑面积69-125平方米的洋房产品。每经记者查询东莞住建局官网获悉，海逸豪庭最近一期取得预售证的时间为2023年6月，备案单价3.1万-4.3万元/平方米。

　　点评：此次大幅降价预示着当前楼市竞争激烈。

　　NO.7 知名品牌AMIRO觅光面临困境

　　AMIRO觅光：近日，曾在抖音美容仪销售榜占据榜首的知名品牌AMIRO觅光面临危机的消息引发关注。此前，网络上流传一则消息称：“觅光经济困难，已向相关部门报备。”7月7日晚间，AMIRO觅光公众号对“倒闭”“破产”等传闻进行了回应：公司业务运行稳健，并无任何经营问题。7月9日下午，《每日经济新闻》记者前往位于深圳南山高新区联合总部大厦的AMIRO觅光注册地进行实地探访。现场，一位觅光在职员工表示：“裁员是正常的业务调整，每个公司其实都会经历裁员，现在公司没有PR（公共关系）部门，整个公关团队已经撤了。目前我们是正常办公的，如果公司真的要破产，也不是这种现状。”

　　点评：知名品牌被传面临困境，可能对市场竞争格局和该行业的投资者情绪产生影响。

　　NO.8 日常支出靠借钱，大量现金换成美元赚高息！上市公司回应

　　莱克电气（603355，股价：20.04元，市值：114.9亿元）：在账上资金近60亿元为何不分红？公司债务和货币资金为何同步出现大幅增长？7月9日晚间，莱克电气回复了上交所此前的监管工作函。《每日经济新闻》记者查阅公告后发现，莱克电气高额货币资金储蓄背后，存在“高储低借”的“财技”——将大笔货币资金以美元形式进行储蓄以赚取较高利息，日常支出则以付息人民币短期借款为主。通过这种方式，莱克电气2023年实现利息收入2.91亿元，同比增长169.66%。7月10日下午，《每日经济新闻》记者以投资者身份从莱克电气董秘办工作人员处获悉，短期借款数目增加主要因今年一季度需要支付的款项数额较多，今年二季度内部分短期借款已经偿还，但具体需以半年报披露为准。

　　点评：莱克电气的财务策略引发关注，其高额利息收入在市场竞争激烈的环境下能够有不错的盈利能力。

　　NO.9 单价约50万元/平方米！深圳最贵法拍房出现

　　*ST洪涛（002325，股价：0.38元，市值：6.67亿元）：据每日经济新闻报道，7月10日，深圳南山区华侨城纯水岸（十一期）一栋建筑面积为463.91平方米的别墅法拍房，以2.32亿元总价成交，折合单价约50万元/平方米，创下深圳法拍房单价和总价新高。据悉，原业主于2013年11月以1.1亿元价格购入该房产，11年间房产价值增长了1.22亿元。拍卖信息显示，此次拍卖的权利人为陈远芬，其名字与年龄特征均与洪涛集团董事长刘年新的妻子相同，查封的被执行人包括“深圳市荣麟投资有限公司和陈远芬”。*ST洪涛2023年财报数据显示，陈远芬为刘年新配偶，两者为公司的一致行动人，深圳市荣麟投资有限公司为*ST洪涛实际控制人亲属控制公司。

　　NO.10 知名汽车经销商江苏森风集团陷财务危机

　　森风集团：“自6月下旬，集团资金状况出现问题以来，我集团主动与主机厂、金融机构和广大客户沟通对接，并得到了盐城市及盐城经济技术开发区等相关部门的大力支持。我集团一定积极应对，有序推进各项工作，早日在社会各界的支持帮助下走出困境。”7月9日晚间，森风集团官方微信公众号更新一则推文，对近日公司“爆雷”的传闻进行了回应。此前，界面新闻等多家媒体报道称，大型区域性汽车经销商江苏森风集团有限公司（即森风集团）被传出现财务危机。《每日经济新闻》记者尝试联系森风集团总部电话，但未能拨通，但其官方网站目前可以正常浏览，且在7月10日更新了与官方微信公众号同样的文章。根据森风集团官网信息，其在盐城、南京、滨海、大风、阜宁等多个城市都布局有4S店，代理包括林肯、奥迪、问界、别克、北京现代等在内的多个汽车品牌。

　　点评：知名企业陷入财务危机可能对整个汽车经销行业产生影响，需关注解决方案和市场影响。

数据截至北京时间凌晨4点30分