1、VR
主要逻辑：抖音集团宣布推出抖音VR直播
7月10日，抖音集团微信公众号宣布，正式推出抖音VR直播，在Apple Vision Pro支持下载体验。抖音VR直播通过小范围6DoF技术实现内容追随，支持180°或360°全景直播，实现“实时沉浸式看直播”。
华鑫证券：在VR应用商业化端，可关注沉浸式产业带来的新增量，沉浸式体验经济集成前沿科技成果，如VR/MR、3D全息投影等多种技术，好故事IP结合“沉浸式”体验也成为打动当下年轻消费者的利器，IP也成为“沉浸式”体验经济产业的核心支撑。每一代际用户的新需求均有望带来新供给，通过VR、AI等数字化方式再现文旅沉浸式新亮点。从市场规模看，在历经2020年至2022年盘整后，2023年热度重启，2026年中国沉浸式产业市场规模有望达到2500亿元，伴随企业积极投入、新技术迭代发展，再叠加文化IP内核有望助推2023年至2026年中国沉浸式体验经济市场新增长。
2、动力电池
主要逻辑：上半年中国动力电池和其他电池产量同比增长36.9%
中国汽车动力电池产业创新联盟发布的2024年6月及上半年电池市场数据显示，6月，在新能源汽车市场带动下，中国动力电池和其他电池合计产量为84.5GWh，环比增长2.2%，同比增长28.7%。上半年，中国动力电池和其他电池累计产量为430.0GWh，同比增长36.9%。
华宝证券：结合国内外行业动态、细分领域价格走势、月度销量及行业发展趋势，行业景气度总体持续向上，短期重点持续关注上游原材料价格走势、月度销量及行业规范落地执行情况。长期来看，国内外新能源汽车行业发展前景确定，板块值得重点关注，同时预计个股业绩和走势也将出现分化，建议持续重点围绕细分领域龙头布局。
3、无人机
主要逻辑：上半年我国新注册无人机超60万架
7月10日，民航局局长宋志勇在国新办新闻发布会上表示，目前持有现行有效的民用无人驾驶航空器运营合格证的无人机企业总数超过了1.4万家，持有无人机操控员执照的人数超过了22.5万人。今年上半年，新注册的无人机将近60.8万架，较去年年底增长了48%。无人机累计飞行小时数达到了981.6万小时，较去年同期增加了13.4万小时。从这些数据可以看出，我国低空经济正在步入一个快速成长的新阶段。在继续强化顶层设计和规划引领的基础上，重点加强适航审定体系和能力建设。稳步推进传统有人驾驶航空器适航审定工作，健全完善无人机相关技术规范标准，探索创新无人机适航审定模式，更好适应无人机研发设计制造的适航审查要求。
浙商证券：产业链升级叠加政策催化驱动民用无人机行业蓬勃发展，建议关注整机、零部件、材料、运营服务、新基建五大主线：（1）国内领先的工业无人机主机厂：纵横股份、山河智能、航天彩虹、威海广泰、亿嘉和、观典防务、赛为智能、华力创通等；（2）产业链各环节供应商：1）电池：蔚蓝锂芯、珠海冠宇、豪鹏科技等，2）电机及发动机：卧龙电驱、拓邦股份、宗申动力等；3）机载设备：国安达、联创电子、奥普光电等；4）机载导航：星网宇达、北斗星通等；（3）复合材料等关键材料供应商：中航高科、光威复材、吉林化纤、宝武镁业、万泽股份、沃特股份、南京聚隆等；（4）无人机运营及服务提供商：天虹股份、中航电测、厦门信达、顺威股份、艾隆科技、咸亨国际、捷强装备、博众精工、天禾股份、顺丰控股、韵达股份等；（5）受益于低空经济发展的新型基础设施：华设集团、苏交科、深城交、设计总院、莱斯信息、四川九洲、新晨科技、中科星图等。
4、汽车消费
主要逻辑：上海促进汽车消费更新
上海市发布《上海市加快汽车更新消费行动方案（2024-2027年）》，从加速车辆淘汰更新、优化汽车市场结构发力，加快汽车更新消费。《行动方案》明确，到2027年，上海二手车交易平均车龄降低1年。二手车交易量达到90万辆，较2023年增长50%；二手车出口量达到1.5万辆，较2023年增长一倍；报废汽车回收量达到5万辆，较2023年增加一倍。
光大证券：根据中国汽车流通协会数据统计，2023年我国二手车交易量约为1841万辆，同比增长15%，交易金额约为11795亿元，折合二手车交易单价约为6.4万元/辆；按照2027年二手车交易量较2023年增长45%的政策目标，预计2027年我国二手车交易量将达到2670万辆，2023年-2027年CAGR将达到19%。回收循环利用不仅有利于促进投资和消费，也是推动产业升级、实现碳中和的重要抓手。建议关注汽车拆解行业细分龙头标的：天奇股份、华宏科技、贵研铂业等。
华西证券：乘用车方面，政策催化乘用车板块，建议关注长安汽车、比亚迪、赛力斯、长城汽车。零部件方面，中期成长不断强化，看好新势力产业链+智能电动增量：1、新势力产业链：建议关注T链（拓普集团、新泉股份、爱柯迪、旭升集团、双环传动、岱美股份、银轮股份）、华为产业链（沪光股份、瑞鹄模具、文灿股份、光峰科技、星宇股份、上声电子、上海沿浦）、小米产业链（无锡振华、经纬恒润、继峰股份、模塑科技）。2、智能化核心主线：建议关注智能驾驶（伯特利、德赛西威、科博达）、智能座舱（上声电子、光峰科技、继峰股份）。
