高歌猛进!沙特阿美行使超额配售权 额外募集逾10亿美元
来源:财联社
作为上个月沙特阿美股份出售的承销商,美林证券沙特公司近日表示,其已按照每股27.25里亚尔(7.27美元)的发行价格行使了1.545亿股的超额配售选择权,额外募集了11.2亿美元。
超额配售选择权亦称绿鞋机制,是发行人根据承销协议赋予承销商的一项权利,获得此权利的承销商可按照同一发行价格超额发售不超过本次发行数量15%的股票。
本次股份的出售方——沙特政府允许承销商最多超额发售初始股票发行数量的10%。
美林证券沙特公司在一份声明中表示,行使超额配售选择权后,总发行规模将达到16.995亿股,总发行金额为463.1亿里亚尔(123.5亿美元)。本次发售总量将占公司已发行股本的约0.70%。
在上个月的二次发行(SPO)中,沙特阿美出售了0.64%的股份,约为15.45亿股,售价为每股27.25里亚尔(7.27美元),净筹资112亿美元。自上个月发行以来,该公司的股价上涨了约3.3%。
此次股票二次出售及额外募资,将进一步推动沙特“2030愿景”的进程,有助于实现该愿景中投资新兴产业、摆脱对石油经济依赖的目标。
媒体此前分析称,沙特政府募集的资金将用来填补沙特一季度33亿美元的预算赤字,为“2030愿景”补充弹药。在“2030愿景”中,仅未来城市“Neom”就计划耗资约5000亿美元。
IMF的数据曾提到,只有布伦特原油价格达到每桶100美元,才能令沙特预算平衡,但目前来看,百元油价前景似乎不再可能。
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