宏观

　　按照《国务院关于同意在沈阳等6个城市开展服务业扩大开放综合试点的批复》（国函〔2022〕135号），国务院同意自即日起，在沈阳市、南京市、杭州市、武汉市、广州市、成都市等6个服务业扩大开放综合试点城市暂时调整实施《民办非企业单位登记管理暂行条例》、《旅行社条例》、《娱乐场所管理条例》、《营业性演出管理条例》、《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021年版）》的有关规定。

　　7月11日，商务部就欧盟对华电动汽车反补贴调查事宜再次作出回应。商务部新闻发言人何咏前表示，目前，中欧双方正在就电动汽车反补贴案进行磋商，事实和规则是磋商的两大支柱。

　　北京市统计局7月11日发布的数据显示，6月份，北京居民消费价格环比下降0.5%。其中，食品价格下降3.2%，非食品价格持平；消费品价格下降1.1%，服务价格上涨0.2%。

　　公司

　　深交所并购重组委审议通过中航电测发行股份购买航空工业成飞100%股权的重组项目，交易金额174亿元，是试点注册制以来交易金额最高、规模最大的深市重组项目，也是新“国九条”、“科技企业16条”发布后，资本市场精准支持科技创新领域资产并购重组的典型案例。

　　深圳证监局公告称，经查，东旭蓝天控股股东东旭集团及其关联方非经营性占用公司资金。根据东旭蓝天2024年7月5日披露的《2023年年度报告》，截至2023年年报披露日，东旭集团及其关联方非经营性占用公司资金余额77.96亿元，占公司当期经审计净资产的70.23%。根据《证券法》等有关规定，深圳证监局决定对东旭蓝天、东旭集团采取责令改正的监管措施，并将视后续检查情况采取进一步措施。

　　中国核电7月11日发布公告称，拟向中核集团和社保基金会发行A股股票，中核集团拟认购20亿元，社保基金会拟认购120亿元。募集资金总额不超140亿元，将用于辽宁徐大堡核电站、福建漳州核电站和江苏田湾核电站等项目。

　　水晶光电公告称，近日接到公司控股股东星星集团有限公司的书面通知，公司实际控制人叶仙玉先生被台州市路桥区监察委员会立案调查并实施留置措施。

　　7月11日，改性塑料行业龙头金发科技发布公告称，公司控股股东袁志敏已收到了法院出具的《刑事判决书》。因犯内幕交易罪，袁志敏被判处有期徒刑三年，缓刑四年。

　　华为再发债。据上海清算所最新披露，华为拟发行2024年第一期中票，期限为10年，发行规模为10亿元，申购利率区间为2.4%-3%。

　　小马智行科技有限公司近期发布公告，揭露有不法分子冒用公司名义在社交媒体上散布不实信息，如“小马PONYAI资金盘”等，开展非法金融活动。公司已核实这些行为严重侵害了品牌形象和公众声誉，并涉嫌侵害公众合法权益，因此已向公安机关报案。

　　天眼查法律诉讼信息显示，7月10日，恒大集团有限公司及恒大旗下恒大童世界集团有限公司、乌鲁木齐恒霄旅游开发有限公司、内蒙古恒鑫旅游开发有限公司等新增一条被执行人信息，执行标的4亿余元。风险信息显示，恒大集团有限公司现存70余条被执行人信息，被执行总金额超121亿元。

　　市场

　　A股11日现普涨反弹行情。除ST板块外无跌停个股，板块多数飘红，仅银行板块下跌。截至收盘，上证指数涨1.06%，深证成指涨1.99%，创业板指涨2.06%，两市共4988只个股上涨。

　　北向资金11日净买入30.46亿元。贵州茅台、长安汽车、紫金矿业分别获净买入3.52亿元、3.37亿元、1.7亿元。工业富联净卖出额居首，金额为3.77亿元。

　　恒指11日高开高走收涨2.06%，恒生科技指数涨2.67%。科技、消费、地产、医药股表现强势，理想汽车涨逾7%领涨蓝筹，中升控股涨逾6%，新世界发展、药明康德涨逾5%。

　　南向资金11日净买入4.74亿港元。港股通（沪）方面，中国移动、美团-W分别获净买入2.62亿港元、1.67亿港元；中国海洋石油遭净卖出2.64亿港元；港股通（深）方面，美团-W、中国海洋石油分别获净买入1.3亿港元、1.21亿港元；腾讯控股遭净卖出5.0亿港元。

　　行业

　　上海发布《关于加快“大零号湾”科技创新策源功能区建设的若干政策措施》，出台20项举措，打造科技创新“核爆点”。措施提出，支持开展面向量子科技、空天海洋、合成生物、新型储能等未来产业的前沿技术研究，鼓励开展跨领域基础研究和颠覆性技术攻关，对获国家立项支持的，给予不超过项目总投入20%、最高300万元的奖励。

　　中国互联网金融协会呼吁金融机构和第三方互联网平台规范开展贷款网络营销活动。其中提出，金融机构和第三方互联网平台应当落实客户适当性管理的相关要求，践行负责任金融的理念，将各类贷款产品推介给适当的借款人，不得针对在校大学生、老年人等资信脆弱人群实施精准营销。

　　常住人口达1882.70万人的广州宣布，为遏制骑手交通违法行为多发现象，市场监管部门指导行业协会，在全省率先启动“对一周内有三次以上违法行为骑手实施全行业停单”的惩戒措施。

　　民生

　　自2024年7月11日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高110元、105元。以油箱容量为50升的小型私家车计算，加满一箱汽油将多花4元左右。本轮调价后，全国大多数地区92号汽油零售限价在8-8.1元/升，全面重回“8元时代”。

　　水利部11日会商会分析研判长江、淮河、松辽、太湖等流域雨情水情汛情形势，受降雨影响，7月10日8时至11日8时，陕西、四川、重庆、云南、贵州、安徽、江苏等地34条河流发生超警以上洪水，其中重庆4条河流发生超保洪水。

　　受强降雨影响，长江上游岷江、嘉陵江及三峡区间来水明显增加，三峡水库入库流量快速上涨，7月11日18时涨至50000立方米每秒。根据《全国主要江河洪水编号规定》，达到洪水编号标准。水利部长江水利委员会水文局7月11日18时正式发布：“长江2024年第2号洪水”在长江上游形成。

　　受连续降雨影响，重庆市开州区省道S502满月至雪宝山段道路路基发生坍塌，造成交通中断，已无法正常通行。相关部门现对该路段实施双向交通管制，管制期间禁止所有车辆和行人通行，恢复通行时间待定。

　　人物

　　7月10日傍晚，郭大勇到任中国银联党委副书记。按照程序，他有望担任银联总裁一职。履新前，郭大勇担任人民银行江苏省分行党委委员、副行长。

　　7月11日，河南省新乡市中级人民法院一审公开开庭审理了中国太平保险集团有限责任公司原党委委员、执行董事、副总经理肖星受贿案。据新乡市人民检察院起诉指控，1998年至2023年，被告人肖星为有关单位和个人在融资贷款、业务合作、求职就业等事项上提供帮助，直接或者通过他人非法收受财物共计折合人民币8148万余元。

　　针对近日一则“今日资本已经裁撤一级市场团队”的传闻，今日资本创始人徐新亲自下场辟谣。7月10日晚，徐新在其个人微信朋友圈发布一则声明称，今日资本从未撤离一级市场，并在今年5月，今日资本还领投了SandAI的早期融资。

　　海外要闻

　　美国截至7月6日当周初请失业金人数22.2万人，前值从23.8万人修正为23.9万人；四周均值23.35万人，前值从23.85万人修正为23.875万人。截至6月29日当周续请失业金人数185.2万人，前值从185.8万人修正为185.6万人。

　　美国6月未季调CPI同比升3.0%，前值升3.3%；季调后CPI环比降0.1%，前值持平。未季调核心CPI同比升3.3%，前值升3.4%；季调后核心CPI环比升0.1%，前值升0.2%。

　　德国联邦统计局11日公布数据显示，德国通胀率在5月升高后，6月回落至2.2%，与3月和4月的通胀率持平。

　　韩国央行将基准利率维持在3.50%不变，符合市场预期，为该央行连续第12次维持利率不变。

　　巴西咖啡出口企业委员会发布的报告显示，2023年至2024年度巴西对中国的咖啡豆出口量较2022年至2023年度增长186.1%，增幅排名第一。报告显示，2023年至2024年度巴西咖啡豆出口量创历史新高，各品类咖啡豆出口达4730.02万袋，较上一年度增长32.7%。

　　阿根廷国家石油公司（YPF）总裁兼CEO霍拉西奥·马林表示，阿根廷将在2031年成为能源出口国，预计届时能源出口将为该国创造300亿美元收入。

　　必和必拓7月11日宣布，从2024年10月起，西部镍业业务和西部马斯格雷夫项目（西澳大利亚镍业）将暂时暂停。必和必拓打算在2027年2月前重新审查暂停西澳大利亚镍业的决定。

　　苹果公司与欧盟达成和解协议，同意向竞争对手免费开放“一触即付”（tap-and-go）移动支付技术，协议约束力为期十年。若违反协议，苹果将面临最高可达全球年收入10%的罚款。

　　优衣库母公司迅销集团11日发布的2023年9月-2024年5月合并财报显示，期间销售额同比增长10.4%至23665亿日元。营业利润为4018亿日元，同比增长21.5%。迅销将全年营业利润预期从4500亿日元上调至4750亿日元。

　　特斯拉汽车表示，已将其Model 3汽车在德国、荷兰和西班牙等欧洲国家的售价提高了约1500欧元（1622美元）。

　　百事公司第二季度净营收225.0亿美元，预估225.9亿美元；第二季度核心每股收益2.28美元，预估2.15美元。公司仍然预测全年核心每股收益至少8.15美元，市场预估8.16美元。

　　重要公告

　　常铝股份：预计上半年净利同比增长936%-1246%。

　　燕京啤酒：预计上半年净利同比增长40%-55%。

　　水晶光电：预计上半年净利同比增长125%-154%。

　　齐心集团：预计上半年净利同比增长10%-30%。

　　山东黄金：预计上半年净利同比增长42%-65%。

　　意华股份：预计上半年净利同比增长142%-187%。

　　富春染织：预计上半年净利润同比增长76%-111%。

　　中国铝业：预计上半年实现净利润65亿元-73亿元，同比增长90%-114%。

　　华阳集团：预计上半年净利同比增长51%-62%。

　　赤峰黄金：预计上半年净利同比增长124%-137%。

　　诺普信：预计上半年净利同比增长50%-80%。

　　东阿阿胶：预计上半年净利同比增长31%-43%。

　　保利发展：上半年净利润75.08亿元，同比下降38.57%。

　　安阳钢铁：预计上半年净亏损12.6亿元左右。

　　荣盛石化：上半年预盈8亿元-11亿元，同比扭亏。

　　中国东航：预计上半年净利同比减亏33亿元-38亿元。

　　南方航空：预计上半年净亏损10.6亿元-15.8亿元，同比减亏。

　　中国国航：预计上半年净亏损约23亿元-30亿元，同比减亏。

　　莱绅通灵：预计上半年净亏损3000万元-4300万元。

　　北方稀土：预计上半年净利同比减少94.89%-96.50%。

　　晶华新材：拟定增募资不超2.5亿元。

　　徕木股份：拟3000万元-5000万元回购公司股份。

　　兴欣新材：拟以2500万元-5000万元回购公司股份。

　　津投城开：部分董事、监事、高管及相关人员拟增持股份金额不低于120万元。

　　华铁应急：拟将华铁租赁20%的股权转让给浙江力拓。

　　新湖中宝：与银行等金融机构签订战略合作协议。

　　信息发展：公司智慧交通业务相关收入在主营业务中占比低。