盘面简述

　　早盘市场再现震荡调整，盘中两市行业呈现轮动，房地产、公共交通、化纤、旅游、广告包装、酒店餐饮、银行、保险、化纤、建筑、建材、水务、石油、多元金融、水务等行业呈现轮动，通信设备、元器件、运输服务、半导体、IT设备、通用机械、软件服务、有色、互联网、仓储物流等行业呈现回调；题材板块方面，CXO概念、减肥药、创新药、物业管理、仿制药、新冠药概念、免疫治疗、生物疫苗、免税概念、地下管网等题材呈现轮动，铜缆高速连接、AI手机PC、苹果概念、PCB概念、消费电子概念、复合铜箔、英伟达概念、先进封装、存储芯片、光通信、OLED概念、玻璃板基等题材呈现走弱。

　　热点板块

　　早盘房地产板块异动拉升，中洲控股涨停，中天服务、荣丰控股、德必集团、阳光股份、城投控股等跟涨。消息面上，近期，据2024年6月的最新市场数据显示，二手房市场经历了一些积极变化。成交量在月度和年度比较中均显示出增长，其中70城市的二手房成交量同比增长37%，而15个高频监测城市同比增长24%。此外，二手住宅成交价格的下跌幅度也有所收窄，自年初以来累计下跌6.4%，显示市场正逐渐稳定。

　　早盘旅游板块延续强势，南京商旅直线涨停，曲江文旅、众信旅游、大连圣亚、长白山等快速跟涨。专业人士指出，无论是政策的支持，还是行业整体复苏，旅游景区板块的大环境趋势向好。暑期高峰已经到来，高温的持续或将使得避暑游成为今年暑期主题，北方及高山避暑游有望成为热门，国内旅游市场有望保持稳步增长，入出境游在政策红利的影响下有望增长迅猛，板块信心逐步修复。

　　银行板块呈现盘中拉升，招商银行、宁波银行、苏州银行、兴业银行、青岛银行、农业银行、无锡银行、苏农银行、浦发银行、工商银行、上海银行等银行股盘中拉升。

　　医药行业呈现局部拉升，百花医药、海特生物、奥赛康、迪哲医药、荣昌生物、海创药业、南新制药、长药控股、海思科、河化股份、普利制药等个股呈现盘中拉升走强。

　　家居用品板块呈现盘中活跃，浙江永强、帝欧家居、匠心家居、志邦家居、海鸥住工、哈尔斯、亚振家居、曲美家居、爱丽家居等个股呈现盘中拉升走强。

　　减肥药概念股走高，百花医药涨停，博济医药、金凯生科、圣诺生物、昊帆生物、博腾股份、阳光诺和、常山药业等跟涨。消息面上，辉瑞公司(PFE.US)正在推进一款减肥药的研发，这家制药商正试图打入数十亿美元的减肥药市场。

　　智能网约车概念股持续活跃，立方控股、莱赛激光双双涨超20%，锦江在线4连板，大众交通3连板，天迈科技、东箭科技涨超10%，苏交科、通达电气、海马汽车、南京公用、雄帝科技等跟涨。消息面上，工业和信息化部副部长辛国斌今日在第14届中国汽车论坛上表示，加快推动高级别自动驾驶智能网联汽车商业化应用。

　　财税数字化概念盘中探底回升，科创信息涨超9%，税友股份、宏景科技、普联软件、中科江南等快速跟涨。国泰君安研报指出，预计金税四期G端系统投入有望超百亿元，G端财税信息化和B端财税SaaS行业前景广阔，税务信息化整体市场规模2025年可达千亿水平。

　　光伏概念股延续反弹，艾罗能源涨超10%，锦浪科技、固德威、中信博、德业股份涨超5%，禾迈股份、阳光电源、上能电气、金刚光伏等跟涨。消息面上，近日工信部对《光伏制造行业规范条件（2024年本）》公开征求意见。提出引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。

　　政策消息

　　工信部：：巩固扩大智能网联新能源汽车产业发展优势

　　工信部：要巩固扩大智能网联新能源汽车产业发展优势，推动汽车产业转型升级发展，一是坚持创新驱动，发挥企业主体作用，持续加大技术创新管理创新力度；二是坚持可持续发展，立志做百年老店，胸怀敬畏之心，守正创新行稳致远，坚决抵制不当竞争行为，维护风清气正的市场环境；三是坚持开放合作，产业分工合作是实现汽车产业提质降本增效必然选择，要推动产业发展基本规律，以开放包容的心态，加强各种企业的交流合作，取长补短，共同发展。

　　工信部：加快推动高级别自动驾驶智能网联汽车商业化应用

　　工信部将着力保障产业稳定运行，落实汽车行业稳增长工作方案，深化实施汽车以旧换新行动，深入开展新能源汽车下乡，县域充放电基础设施及短板，公共领域车辆全面电动化试点等行动，积极扩大汽车消费，巩固产业稳中向好的发展态势。我们将持续优化行业管理，深化试点示范，完善标准体系，加快推动高级别自动驾驶智能网联汽车商业化应用；探索开展汽车企业集团化管理，加快产品自我检验管理政策出台，进一步激发经营主体活力。

　　巨丰观点

　　总体来看，市场再现结构性调整，盘中两市行业呈现局部轮动。房地产、公共交通、化纤、旅游、广告包装、酒店餐饮、银行、保险、化纤、建筑、建材、水务、石油、多元金融、水务等行业呈现轮动，通信设备、元器件、运输服务、半导体、IT设备、通用机械、软件服务、有色、互联网、仓储物流等行业呈现回调。

　　近期市场受政策提振，短期走势呈现出明显的企稳，市场情绪开始回升，两市行业的轮动普涨带动市场赚钱效应回升，市场的做多动能开始回暖。从热点方向来看，近期科技、消费、金融、周期行业整体呈现活跃，市场热点多以科技成长为主，且市场持续性热点开始增多，市场参与热度回升。与此同时，市场资金的回流以及风险偏好的提升，助推了市场的反弹。目前，市场整体趋势开始呈现出由弱转强，重心也呈现出上移，不过，目前，股指上行仍面临较大技术性压力，后期能否继续走高在于市场情绪能否继续回升推动市场冲高。近期，政策层对市场进行逆周期调整，暂停转融券业务，市场情绪得到提振，此外，中报披露期，多数公司业绩预喜，叠加三中全会改革预期提振，市场在各项利好刺激下，后期有望迎来阶段性修复行情，在机会方面，建议投资者短期关注中报业绩预增的行业，中期机会方面，建议后期继续关注顺周期行业和大消费主题，关注建筑、建材、钢铁、煤炭、电力以及新能源汽车、消费电子、旅游、房地产以及新质生产力下的低空经济、人工智能、半导体等行业机会。

　　(作者:朱华雷执业证书：A0680613030001)