7月12日,伊川财源实业投资有限责任公司公告,就2024年发行债券主承销商选聘项目招标。
项目分两个标段,第一标段为伊川财源实业投资有限责任公司发行定向债务融资工具(PPN)主承销商选聘,发行规模不超过3.25亿元;
第二标段为伊川财源实业投资有限责任公司2024 年非公开发行公司债券主承销商选聘,发行规模不超过6亿元。
上述债券期限不超过5年,承销方式为余额包销。
具体招标范围方面,第一标段包括但不仅限于:
(1)设计、并与发行人商定发行方案,包括产品要素、发行时机、发行方式等;
(2)负责准备申报材料,并负责与主管部门的沟通,获得核准发行;
(3)协助沟通相关部门、投资人,力争发行利率低,尽可能降低发债成本;
(4)债券存续期内的后续管理工作。
第二标段包括但不限于:
(1)设计并与发行人商定发行方案,包括发行时机、发行方式等;
(2)撰写募集说明书,提供专业咨询服务,完成债券申报的前期准备工作;
(3)组织承销,确保本次债券顺利发行;
(4)准备申报材料,并负责与监管部门的沟通,确保本次债券获得核准发行;
(5)协助沟通投资机构,力争发行利率低,尽可能降低债券发行成本;
(6)协调债券上市/挂牌事宜,完成本次债券销售,并负责余额包销,按时向发行人划付扣除承销费用后的募集资金;
(7)协助发行人完成债券存续期内每年的付息工作;
(8)协助发行人完成债券存续期内每年的年报中报刊登工作;
(9)其他后续支持。
伊川财源实业投资有限责任公司成立于2011年12月,注册资本5亿元,股东包括洛阳城市发展投资集团、河南省财政厅、洛阳晟源投资控股集团,主要从事产业园区和农业项目投资、土地整理和开发、工程建设、园林绿化、资源开发、物业管理等业务。公司主体评级AA。