土地市场作为楼市的上游环节，其供应量、价格和政策调控等因素都会对楼市产生重要影响。2024年上半年，新房销售表现尚未好转，在“以销定投”策略下，房企拿地仍较谨慎，同时4月末自然资源部提出“合理控制新增商品住宅用地供应”后，政府推地节奏放缓，据中指研究院数据，上半年全国300城住宅用地供求规模同比降幅均超三成，土地成交楼面均价和溢价率均较去年同期下降。

　　聚焦到广东本地的土地市场变化来看，今年上半年的宅地出让也出现了显著的变化。

　　上半年广东9城的宅地出让数量锐减

　　据好地大数据，广东9城2024年上半年共成交涉宅用地（住宅、商住、租赁住房，下同）28宗，总出让金额231.3亿元，同比去年（929.9亿元）减少698.6亿元，降幅75.1%；总成交建面286万方，同比去年（659万方）减少373万方，降幅56.6%。

　　其中，佛山2024年上半年卖出6宗涉宅用地，是9城中卖地数量最多的城市，占广东出让涉宅地块数量的21.4%；而出让宗地最少的城市为东莞上半年“挂零”，没有一宗涉宅用地成交。

　　聚焦到广深两大一线城市来看，2024年上半年，广州只卖出了4块地，揽金64.77亿元。而据公开资料显示，今年上半年广州推出了12宗涉宅用地，但仅成交了4宗，分别是被华润联合体、越秀地产、花都城投、保利发展拿下，其余8宗要么流拍，要么终止出让。对比2023年上半年来看，广州宅地成交了16宗，揽金431.2亿元。今年上半年成交宗数同比下跌约75%，是近四年来的新低。

　　深圳土拍市场方面，上半年涉宅地块出让数量仅有1宗，实际上深圳上半年也只挂牌了1宗涉宅用地，该地块位于龙华民治街道，由中建三局&湖北文旅两大国企联袂拿下。

　　整体来看，2024年上半年，广东房地产市场经历了金融/政策的短期利好，但土地市场表现相对冷淡。广州和深圳的土地出让数量锐减，分别成交4宗和1宗，均为近年来新低；临深城市中，东莞无成交，而惠州和珠海的宅地出让相对较活跃；佛山虽减少至6宗，但依旧在广东中占据重要地位。

　　随着土地市场出让规模同比大幅下降，开发商拿地趋于谨慎，市场预期和未来楼市供应可能受到影响，未来新房供应情况可能会锐减。

　　房企拿地额华润以44.9亿居首

　　从房企拿地金排行来看，2024年上半年，华润竞得广佛各1宗地，权益拿地金额44.9亿元位居首位；南控集团竞得佛山2宗地，拿地金额38.1亿元位列第二名；中建三局与湖北文旅城发联合竞得深圳1宗地，以权益拿地额25.9亿元并列第三名。

　　不难看出，上半年在广东土地市场上拿地的企业仍以国企为主。事实上，全国重点城市拿地金额TOP10房企来看，央企国企仍是主力。中海地产、中国中铁、中国铁建、中建壹品等在多个重点城市广泛布局，央国企仍保持较高参与度，重点城市拿地金额TOP10房企中有半数以上为央企国企。

　　根据中指统计，2024年上半年，22城累计拿地金额中，央企、全国布局的国企及地方国资占比合计达75%，其中央国企占比较2023年全年提升4个百分点，北京、深圳、广州、上海、厦门等地央国企拿地金额占比均在八成左右，合肥、天津央国企占比也过半。福州、郑州地方国资占比较高，拿地金额占比均超七成。

　　但另一方面，上半年民企也在重点深耕区域补充土储，例如杭州、青岛本地民企加大深耕力度，民企拿地金额占比在五成以上，广东土地市场上也出现了龙湖、广东富华机械集团等民企。

　　“稳健型国央企的资金状况相对较好有直接关系。”业内人士指出，相比民营企业，国企在风险控制方面通常更为谨慎和稳健，这使得它们在市场波动时能够更加稳定地进行投资和开发，当前土地市场呈现分化趋势，一些热点城市的土地市场热度较高，而国企由于其资源优势，更能在这些市场中占据主导地位。

　　下半年核心区地块的出让或激活广深楼市

　　“土地出让规模锐减”的变化并非仅在广东的土地市场上存在。据中指研究院数据，从重点城市来看，2024年供地计划总量缩减约10%。近两年，多数城市土拍情绪持续低迷，政府推地信心明显不足。

　　值得关注的是，今年4月末，自然资源部发布《关于做好2024年住宅用地供应有关工作的通知》，其中提到要合理控制新增商品住宅用地供应，对于商品住宅去化周期超过36个月的城市，应暂停新增商品住宅用地出让；而去化周期在18个月（不含）至36个月之间的城市，根据本年度内盘活的存量商品住宅用地面积，动态确定其新出让的商品住宅用地面积上限。

　　这在一定程度上影响了2024年各地的土地计划供应量。根据中指监测，截至6月末，重点22城有20城发布了2024年供地计划，供应规模延续缩减态势，整体同比下降约10%。由于推地量较低，重点城市的土拍活动相应较少，部分核心城市土拍也出现降温行情，大多数城市土地以底价成交，整体土地市场保持低温态势。

　　考虑到上半年各地供地节奏较为缓慢，预计下半年各地将有更多优质地块推出，房企参与土拍的意愿或将逐步增强，局部区域/特定地块有望出现点状回暖。

　　湾财社记者注意到，本月深圳南山后海片区新增两宗涉宅用地，具体位置在深圳湾后海总部西侧，临近后海滨路和登良交会处，该板块多年未有住宅用地入市，属于深圳的核心稀缺宅地，有市场消息指出两宗地块预计8月份即将开拍，或引起土拍市场的新一轮热度。

　　而在广州，今年5月广州市发布的第二批住宅用地清单中，还是不乏优质地块，且整体数量也有所提升。该批次出让地块中，中心城区居多，下半年伴随着挂牌地块质量和数量的双双提升，广州土拍市场或再度发力，激活市场。

　　业内普遍预期，随着下半年房地产市场政策利好的持续落地，以及核心区域地块供应的适时增加，这将有效增强开发商的拿地意愿。这种积极的政策环境和土地供应策略，预计将为房地产市场注入新动力，推动楼市整体向好发展。