7月16日,境内首批两只沙特ETF——华泰柏瑞南方东英沙特ETF和南方基金南方东英沙特ETF上市首日盘中涨停。
业内人士认为,此次沙特ETF的上市,让投资者能够以相对较低的成本和起点参与中东市场的投资,充分分享中东经济增长的红利,实现资产的多元化配置。与此同时,互挂ETF的进一步探索也有助于中国优质资产“走向世界”,为境外投资者提供布局中国资产的多元化选择。
上市首日,涨停!
Wind数据显示,两只沙特ETF于上市首日持续领涨,稳居ETF涨幅榜前两名。截至收盘,两只ETF已纷纷触及涨停板。华泰柏瑞南方东英沙特ETF收于1.078元,首日涨幅为10%,溢折率超6%;南方基金南方东英沙特ETF收于1.079元,首日涨幅为9.99%,溢折率超6%。
交易方面,华泰柏瑞南方东英沙特ETF的首日成交额为20.58亿元,换手率为333.72%;南方基金南方东英沙特ETF,首日成交额为28.38亿元,换手率为427.67%。
下午2点,华泰柏瑞基金发布风险提示,旗下华泰柏瑞南方东英沙特ETF的二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价,提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险。
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沙特ETF在募集阶段就受到了市场的热烈欢迎。首批两只沙特ETF合计募资12.23亿元,募资规模在年内新发QDII基金中位列前二。两只沙特ETF的重要机构投资者包括香港上海汇丰银行、巴克莱银行、中金公司等。
互挂模式助力跨市场交易
此次沙特ETF的上市也是互挂ETF的一次新尝试。华泰柏瑞基金向券商中国记者表示,华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)与南方东英华泰柏瑞沪深300ETF是市场第二对沪港互挂产品,分别在上交所、港交所同步挂牌上市,为境内投资者提供了投资中东市场的机会,同时为境外投资者布局A股搭建了便利的桥梁。
近年来,在市场需求驱动和境内公募基金的大力布局下,跨境ETF市场迅速发展,产品供给持续丰富。一方面,ETF互挂机制将境外优质资产“引进来”,带来新的配置方案和投资策略,同时推动了境内金融市场的产品的创新和服务的升级,进一步丰富了境内投资者的跨境配置选择。另一方面,中国优质资产也由此“走向世界”,促进了我国资本市场的国际化发展能力,为境外投资者提供布局中国资产的多元化选择,有助于提升中国资产在全球范围内的竞争力和影响力。
从交易效率的角度来看,互挂形式有效地降低了跨市场交易的复杂程度,有助于降低投资成本。同时,产品超90%投资于标的ETF,支持T+0交易机制,能够有效提高资金流动性。此外,互挂形式方便管理人使用QDII额度参与市场交易,或能避免交易日数量和时区差异等方面的各种不便,也有利于控制跟踪误差。
中东市场提供多样化投资选择
自“2030愿景”颁布以来,沙特经济展现出更为强劲的发展势头。华泰柏瑞基金认为,2022年来,沙特人均GDP已连续两年突破3万美元,2023年更是刷新历史新高,达3.3万美元,远超世界平均水平的1.3万美元,在中东一众国家中同样位列第一梯队。
经济飞速发展的同时,2023年沙特非石油经济活动GDP占比首次突破50%。工业、采矿、可再生能源、数字经济、娱乐旅游等领域蓬勃发展,产业结构日趋均衡的同时也释放出更多投资机会。沙特这片全新的投资绿洲悄然崛起,吸引全球资金瞩目的同时,也成为全球资产配置中的一块重要拼图。
南方基金向券商中国记者表示,中国投资者对中东股市的兴趣愈发浓厚,这一趋势反映了中国资本在全球范围内的扩张,以及对新兴市场和资源丰富地区的投资偏好。
从经济互补性角度来看,中国与中东国家之间存在着显著的经济互补性。中国作为世界上最大的工业生产国之一,对能源有巨大需求,而中东地区则是全球最大的石油和天然气出口地之一。因此,中国投资者对中东能源类股尤其感兴趣。
从投资多样化的角度来看,为了降低投资组合的风险并寻找新的增长点,中国投资者开始关注中东股市,中东股市除了能源相关行业外,还涵盖了金融、材料等多个领域,为投资者提供了多样的选择。
随着中国投资者对中东市场的兴趣增强,对中东相关ETF产品的需求也在增加。中国投资者寻求多元化的投资组合,中东市场提供了一个不同于传统西方市场的投资选择。考虑到以上因素,可以期待市场上未来可能会有更多的中东相关ETF产品面市,以满足投资者对这个地区不断增长的投资兴趣。