重要新闻提示
沪深交易所：正就高频交易差异化收费方案进行研究论证，将坚持内外资一致的原则
昨日多只沪深300ETF显著放量，四只沪深300ETF合计成交额为146.12亿元
A股多家公司昨夜披露回购或增持相关公告，其中义翘神州拟最高4亿元回购并注销
今日提示
今日央行有1030亿元1年期中期借贷便利（MLF）和20亿元7天期逆回购到期，累计到期额为1050亿元
2024中国国际新型储能发展峰会于7月17日至19日在深圳举办
财经新闻
1. 近日有消息称，交易所正就高频交易差异化收费方案征求部分市场机构意见，有外资机构担忧收费标准不一致。
7月16日晚，沪深交易所相关负责人称：“我们关注到了上述传闻。今年以来，在证监会的统一部署下，交易所持续加强程序化交易监管，推动有关政策措施落实落地。目前，我们正就高频交易差异化收费方案进行研究论证，将坚持内外资一致的原则，公平对待所有市场参与机构，在充分评估测算的基础上完善相关收费机制，增强高频量化交易监管的针对性，不用担心不公平对待问题。对涉及高频交易机构的差异化收费安排，后续我们还将充分听取市场机构意见建议，平稳有序推出。”
2. 7月16日，新华社消息，国际货币基金组织（IMF）16日发布《世界经济展望报告》更新内容，预计2024年中国经济增长5%，较今年4月份报告的预期上调0.4个百分点。报告指出，今年以来，中国国内消费的复苏推动了经济增长，外贸出口的积极态势也给经济增长带来更多活力。
3. 中国人民银行网站7月16日消息，当日人民银行以利率招标方式开展了6760亿元逆回购操作。当日有20亿元7天期逆回购到期，实现净投放6740亿元。
业内专家表示，7月为缴税大月，央行开展6760亿元逆回购投放将更好对冲税期等因素对流动性的影响，维护银行体系流动性合理充裕。
4. 7月16日，多只沪深300ETF显著放量。其中，易方达沪深300ETF（510310）成交额为35.17亿元，华夏沪深300ETF（510330）成交额为28.58亿元，嘉实沪深300ETF（159919）成交额为25.27亿元，华泰柏瑞沪深300ETF（510300）成交额为57.1亿元，以上四只沪深300ETF合计成交额为146.12亿元。
5. 7月16日，上海黄金交易所公告，调整部分合约保证金水平和涨跌停板。
自7月17日（星期三）收盘清算时起，Au（T+D）、mAu（T+D）、Au（T+N1）、Au（T+N2）、NYAuTN06、NYAuTN12等合约的保证金比例从10%调整为9%，下一交易日起涨跌幅度限制从9%调整为8%；CAu99.99合约保证金每手6.5万元调整至每手6万元。
6. 财政部网站7月16日消息，财政部下达2024年旅游发展基金补助地方项目资金9.67亿元，支持地方提升旅游公共服务水平，加强旅游宣传推广，推进旅游业转型升级融合发展，促进文化和旅游消费，推动旅游业高质量发展。
7. 中国人民银行网站7月16日消息，7月15日至16日，中国人民银行副行长陆磊出席东亚及太平洋中央银行行长会议组织（EMEAP）第29届行长会议暨第13届行长与监管当局负责人非正式会议。会议讨论了区域经济金融形势、在贸易和投资中使用本币结算、数字时代对金融创新的监管等议题。
8.7月16日晚，上交所官网显示，普源精电发行股份购买耐数电子67.74%股权获证监会同意注册。该交易是“科创板八条”发布后并购重组注册第一单，也是科创板年内并购重组注册第一单。
9. 7月16日，上海市人民政府网站消息，经研究，上海市人民政府同意组建上海国经投资发展有限公司。
10. 7月16日晚，“上海国资”微信公众号消息，上海市国资委7月16日下午召开市值管理工作座谈会。
上海市国资委党委书记、主任贺青指出，要把规范的价值管理作为市值管理的关键，用好各类市值管理工具和资本市场平台，围绕上海市重点产业优化布局。要把有效的价值传导作为市值管理的保障，加强投资者关系管理，完善信息披露机制，增强透明度和诚信度，打造负责任的上市公司形象。
公司新闻
1. 上市公司业绩
腾远钴业：上半年净利同比预增343.07%-475.5%
博俊科技：上半年净利同比预增122%-152%
鲍斯股份：上半年净利同比预增80.52%-129.76%
三只松鼠：上半年净利同比预增85.85%-90.08%
晨化股份：上半年净利同比预增65%-85%
天源环保：上半年净利同比预增41.62%-78.56%
东华测试：上半年净利同比预增51%-73%
神州数码：上半年净利同比预增15%-20%
南大光电：上半年净利同比预增10.35%-19.55%
佩蒂股份：上半年预盈9000万元-1.1亿元同比扭亏
中钢国际：上半年净利同比增长21.71%
2. 上市公司回购、增持
义翘神州：拟2亿元-4亿元回购公司股份并用于注销
聚和材料：拟1.5亿元-3亿元回购公司股份
七匹狼：拟1.5亿元-3亿元回购公司股份
远东股份：董事长提议以1.5亿元-2亿元回购公司股份同时拟3000万元-5000万元增持股份
金石资源：拟5000万元-1亿元回购公司股份
三人行：拟5000万元-1亿元回购公司股份
中熔电气：拟2000万元-4000万元回购公司股份
中公教育：控股股东李永新及其一致行动人拟增持2亿元-4亿元
爱柯迪：实控人拟增持3000万元-6000万元
润丰股份：实控人王文才拟增持1000万元-2000万元公司股份
迪威尔：实控人张利今日增持4.44万股拟继续增持不低于1200万元
3. 中国平安：7月16日午间公告，公司拟注销存放于公司回购专用证券账户的约1.03亿股A股股份。
截至7月16日收盘，中国平安报41.19元/股。以上述收盘价计算，上述股份价值超42亿元。
4. 海南矿业：7月16日晚公告，公司与阿吉兰矿业签署谅解备忘录，双方拟共同探讨在沙特合作建设锂盐厂项目的可行性，并设立以锂资源和新能源金属矿产为主的产业基金。该备忘录为框架性、意向性约定，未对交易标的、金额及数量做出强制性约束，对公司2024年度经营业绩不构成重大影响。
5. 二连板哈森股份：7月16日晚公告，公司拟调整重大资产重组方案，预计调整的相关指标占相应指标总量比例超过20%，预计本次方案调整构成对原方案的重大调整。
公司股票7月17日（星期三）开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。此次交易涉及购买江苏朗迅90%股权、苏州郎克斯45%股权及苏州晔煜23.0769%份额，并发行股份募集配套资金。
6. 三家光伏龙头大动作
光伏组件龙头晶科能源发布公告，与沙特公共投资基金（PIF）全资子公司RELC，以及Vision Industries Company（简称“VI”）签订《股东协议》，在沙特阿拉伯成立合资公司建设10GW高效电池及组件项目。
光伏硅片龙头TCL中环公告称，拟与Vision Industries Company及PIF子公司RELC签署《股东协议》，计划在沙特阿拉伯设立合资公司，建设年产20GW光伏晶体晶片工厂，总投资额约20.8亿美元。
7月16日午间，光储龙头阳光电源官微消息，公司与沙特ALGIHAZ成功签约全球最大储能项目，容量高达7.8GWh。
7. 广汇汽车：7月16日晚公告，公司股票7月16日收盘价为0.87元/股，已连续19个交易日低于1元/股，即使后续1个交易日涨停，也将因股价连续20个交易日低于1元而触及交易类退市指标。根据相关规定，公司股票及可转换公司债券“广汇转债”可能被终止上市交易。
7月16日，广汇汽车、广汇转债收盘双双跌停。公司若最终无法避免退市，将成为史上锁定面值退市时市值最高的公司。此外，广汇转债有可能成为迄今为止首个触及面值退市标准的高评级可转债。
资料显示，广汇汽车发行的广汇转债评级为AA+，属于投资等级债券。
8. 运机集团：7月16日晚公告，公司于7月16日与华为签订《四川省自贡运输机械集团股份有限公司与华为技术有限公司全面合作协议》。本着优势互补、自愿平等、互利共赢的原则，双方将充分发挥运机集团产业优势和华为技术优势，华为通过产品和专业服务在联合方案设计、全球生态合作、大模型辅助开发以及人才培训与技术支持等方面提供支持，赋能运机集团构建智能设备制造能力和“矿石流”全场景数智化集成解决方案与服务能力，将人工智能大模型与矿山、散料输送港口、装备制造等行业深度结合，联合打造领先的人工智能解决方案。
9.江铃汽车：在投资者关系互动平台表示，公司有专门的自动驾驶研究团队。公司与文远深度合作，率先打造城市货运行业内的首款冗余无人驾驶轻客,目前已经拿到远程无人化测试牌照，并和多家物流类公司开展深度无人运输验证。公司还积极开展轻型卡车的无人货车开发。
研报精选
中信证券研报指出，7月中旬密集披露的半年报业绩预告显示，A股盈利周期仍处于磨底状态。预告盈利较好的企业集中在两个方向：一是部分价格有支撑的上游资源品，例如有色、电力。二是出口导向、供给格局较好的制造业，典型代表有电子、汽车。展望未来，预计内需消费、供需格局较好的制造业、科技、医药会成为结构亮点。
西南证券研报指出，建议关注电力设备五个方向的投资机会。一是新能源并网需求拉动电网投资。国内特高压建设进入高峰期，相关电网设备公司未来3年盈利增长确定性高。二是电网投资侧重配用电为长期趋势，关注二次设备及一二次融合设备需求提升。三是新型电力系统带动电网智能化升级趋势明确，关注相关电网通信、软件企业。四是海外电网投资需求提升，关注有出口的相关公司。五是柔性直流，液冷超充充电桩等技术应用落地，关注相关产业链公司。
记者：张典阁
