科技普涨带动A股反弹
来源:每日经济新闻
1、养殖板块供给主要受到能繁母猪(产能),PSY(生产效率),二次育肥(短期库存)影响。产能方面,16个月的能繁母猪下降支撑了养殖板块的景气度。但美中不足的是,二次育肥的不可预测性增添了一定的景气度瑕疵,但考虑以下三点,二次育肥影响或有限。一是行业资金情况远比2022年恶化;二是全社会风险偏好下降或也在生猪养殖行业有所体现;三是期货预期高点价格18,二级市场预期本轮猪价高点20,在谨慎的价格预期之下,二次育肥也会比较谨慎。感兴趣的投资者也可以通过养殖ETF对猪周期进行布局。
2、萝卜快跑近期在武汉市的全无人订单量迎来爆发式增长,单日单车峰值超20单。截至今年4月,萝卜快跑在武汉的全无人驾驶订单比例达70%,预计未来几个季度将快速上升至100%。近期部分整车及零部件公司已披露中报快报,部分公司盈利好于市场预期。随着无人驾驶出租车技术逐步成熟、成本持续下降,叠加国家和地方政策支持,预计无人驾驶商业化将有望迎来快速发展。可以关注智能汽车ETF(159889)、汽车ETF(516110)。
3、高阶自动驾驶下,安全管控、模型升级、数据中心等功能和设施均需要5G通信支持,或将驱动国内模组厂商出货量持续增长。随着模型复杂度的不断提升和推理侧需求的逐步释放,包括光模块在内的基础设施的迭代需求也会持续增加。国内厂商作为光模块产业链中的重要组成部分,近年来也在这一轮的需求增长、技术演进中快速成长,未来或将持续受益。可以关注通信ETF(515880)。
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