《科创板日报》7月17日讯根据财联社创投通—执中数据,2024年6月中基协备案的私募股权投资基金共有265支,较上月252支环比增加5%,与去年同比减少60%。其中,183支基金有机构LP出资(不包括对基金的关联出资行为),共计395家机构LP出资参与了备案基金,关联投资机构169家;根据披露可统计的出资规模,认缴资本约661亿元,较5月增加8.4%。
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LP类型分布
按照6月备案基金的机构LP出资结构,企业投资者与政府资金稳居活跃度前两位,出资次数分别占40%和32%。
从出资规模来看,政府资金LP继续维持首位,认缴资本总额约356.05亿元,占比54%,与5月相比变化不大。企业投资者和VC/PE机构认缴资本总额位居第二、三位,分别占比23%和13%。
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LP地域分布
从地区来看,6月备案基金的机构LP中,广东出资62次最活跃,安徽、浙江紧随其后,出资次数均在50次以上;与上月相比,江西、湖南进入出资活跃榜前十。从披露的认缴资本来看,山东出资约138亿元,跃居第一;其次是广东,出资约113亿元,位居第二。
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活跃LP榜单
财联社创投通—执中数据显示,6月活跃机构LP前十全部为政府资金,包括安徽省新能源汽车和智能网联汽车产业基金、深圳市引导基金、厦门集美产业投资集团、深圳市坪山区引导基金等各级政府引导基金,以及新昌高投创业投资有限公司等政府投资平台。
6月对外投资备案基金数TOP10 LP如下表所示:
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受LP青睐机构榜单
6月有多家投资机构旗下基金获LP出资,包括中金资本、深圳天使母基金、国联基金、常州和嘉资本、四川发展、兖矿集团、上海九郡资产、复星医药等。其中,中金资本旗下2支备案基金获5家机构LP累计20.9亿元出资,为6月最受LP青睐的机构。
6月受LP青睐的投资机构TOP10如下表所示(按期内对应被投基金数统计,被投基金数相同的以对应LP认缴资本排序):
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政府资金
(一)出资概况及出资结构
财联社创投通—执中数据显示,6月政府资金LP累计出资131次,认缴资本规模356.05亿元,较上月360.28亿元下降1.18%,基本保持不变。其中,政府投资平台的出资次数(67次)与出资规模(197.86亿元)均最高;其次是政府引导基金,出资64次,认缴资本约158.19亿元。
从各级引导基金的出资结构来看,地级和县级政府引导基金出资规模体量相对较高,二者合计占政府引导基金出资总额的78%。
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(二)活跃政府资金LP
6月最活跃的政府资金LP为安徽省新能源汽车和智能网联汽车产业基金,出资参与了3支备案基金,认缴资本约2.2亿元。
公开信息显示,安徽省新能源汽车和智能网联汽车产业基金成立于2023年,落地芜湖,采取母子基金架构,母子基金总规模180亿元,主要投资于新能源汽车和智能网联汽车产业,包含整车制造、零部件、材料、设备制造、汽车服务等领域及上下游产业链。其中,合肥瑞丞私募基金管理有限公司为母基金管理机构,中金私募股权投资管理有限公司等10家企业为子基金管理机构。
此外,6月政府资金LP中,认缴资本最高的是山东能源集团有限公司,作为政府投资平台出资59.4亿元,投资了山东省绿色新能源产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)。
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(三)政府资金LP青睐的投资机构
6月较受政府资金LP青睐的投资机构为深圳天使母基金,其管理的2支基金分别获海南省财金集团有限公司、郑州中原科技城产业引导基金有限责任公司4.95亿元和9.95亿元出资。
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上市公司
(一)出资概况
6月共有13家上市公司LP出资参与了12支备案基金,披露的认缴资本总额约13.1亿元;与5月相比,出资LP数量略有增加,但出资金额下滑37.6%,出资意愿持续较低。
(二)活跃上市公司LP
其中,利民股份(002734.SZ)出资5亿元,投资珠海利民道阳股权投资基金(有限合伙),华海清科(688120.SH)出资2.5亿元,投资华海金浦创业投资(济南)合伙企业(有限合伙),为6月出资金额最多的两家上市公司LP。
据财联社创投通—执中数据,利民股份(002734.SZ)目前出资了4支备案基金,分别与道阳投资、协立投资、九鼎投资、北京欣荣四家投资机构合作。通过投资基金穿透底层资产,被投项目以医疗器械、高端装备等赛道居多。下表是利民股份近三年出资的备案基金。
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华海清科(688120.SH)目前与金浦投资合作较多,出资了3支金浦投资管理的备案基金。通过投资基金穿透底层资产,被投项目以集成电路行业为主,下表是其近三年出资的备案基金。
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金融机构
(一)出资概况
6月共有10家金融机构LP出资,共参与9支备案基金,已披露的认缴资本约20.44亿元,整体出资额较上月下降44%。其中,信托公司出资次数与出资规模继续处于首位。
(二)活跃金融机构LP
6月金融机构LP中,工银金融资产投资有限公司出资金额最高,投资了北京工融顺禧股权投资基金(有限合伙)1支备案基金,认缴资本6.54亿元。
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本月募资事件
据财联社创投通—执中数据不完全统计,6月产业投资基金募资事件中,拟设立的有5起,签约/设立/落地的有35起,完成首关的有3起。
6月部分募资事件列表如下:
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