科创：大基金二期成立了硅材料公司。

　　近日，财联社创投通-执中数据显示，国家集成电路产业投资基金二期新增对外投资，投资了太原晋科硅材料技术有限公司。该公司业务涉及半导体分立器件制造、电子专用材料制造等，注册资本55亿元。今年以来，大基金二期持续出手。财联社创投通-执中数据显示，今年大基金二期共出手10笔投资，包括3.5亿元战投士兰明镓、参与牛芯半导体C+轮融资、入股长电科技汽车电子，以及出手九同方微电子C轮融资等。#科创100ETF基金（SH588220）

　　医药：第四批高值医用耗材集采预计本月完成落地。

　　国家组织第四批高值医用耗材集中带量采购将于7月完成在全国各省份落地。目前，国家组织4批耗材集中带量采购，覆盖心脏支架、人工关节、脊柱、运动医学、人工晶体5大类耗材。改革推行以来，相关领域患者负担明显减轻。$香港医药ETF513700$

　　汽车：国内首个全场景智能网联汽车试验场正式运行，催化车路云一体化加速发展。

　　据媒体消息，国内首个覆盖智能网联汽车及自动驾驶能力测试全部场景要求的大型综合封闭式智能网联汽车试验场——长三角（盐城）智能网联汽车试验场正式运行。据介绍，长三角（盐城）智能网联汽车试验场拥有全球第一个也是目前唯一一个在封闭汽车试验场内建设的真实隧道场景。全长840米，深达地下13米，暗埋段呈S弯，长度达350米，并设有地下分流及地下合流匝道，可以实现在没有GPS定位信号且网络信号受到屏蔽时，测试智能网联汽车感知、计算、决策、执行等功能。$智能网联汽车ETF（SZ159872）$

　　行业与公司

　　宏观：

　　1.7月24日将发行550亿元30年期超长期特别国债。

　　2.李迅雷：不要用太短视的心态来看待这一轮长周期的调整。

　　3.《南华早报》7月16日援引知情人士消息称，一批重量级美企高管将于下周前往北京。

　　卖方的降息交易手册：

　　降息≠降很多，降息≠传统宽松交易持续很久。当前更类似1995与2019年，预防式而非衰退式降息。初期宽松交易，后面再通胀交易。

　　顺周期：

　　1.短线催化：大会刺激消费/就业/生育/银发经济等预期。中期逻辑：跟着美股降息后的顺周期修复逻辑，外需不保，内需必须拉动。

　　2.零售：大会期间消费税改革预期较强，催化板块行情。

　　国改：

　　1.深圳特区报消息，《深圳国资国企全面深化改革》。

　　2.台州发文，鼓励国企投资入股上市公司、拟上市企业等。

　　科技：

　　1.大基金二期成立了硅材料公司。

　　2.设立新质生产力促进中心等三个中心。

　　汽车：

　　欧盟针对中国电动汽车征收关税举行咨询性表决未达一致。12 个支持，4 个反对，11 个弃权。

　　换电：

　　浙江启动外卖骑手电动自行车以换代充。

　　智能驾驶：

　　1.漳州智能网联车路云一体化应用示范项目于7月16日获福建省发改委备案批准。

　　2.华为车BU半年收入近百亿元，超过去两年总和。

　　低空：

　　上海峰飞科技载物evtol已完成“空中出租车”在浦东国际机场的特许飞行。

　　医药：

　　新型生发神器经FDA获批上市，激光治疗“脱发”将成为另一种解决方案。

　　观点来源：财联社，数据截至日期：2024年7月18日，以上个股及行业仅供参考，不构成实际投资建议，不代表基金现有持仓和未来持仓

　　基金有风险，投资需谨慎!