当地时间7月17日(周三),美股三大股指涨跌不一。截至收盘,道指涨0.59%,纳指跌2.77%,标普500指数跌1.39%。
光刻机巨头阿斯麦单日暴跌12.74%,最新市值跌破4000亿美元。其三季度和下半年全球的指引均低于分析师预期。
美联储褐皮书最新调查显示,美国经济小幅增长,通胀降温。
道指续创新高纳指重挫500点
当地时间7月17日,美股三大股指涨跌不一。截至收盘,道指涨243.60点,涨幅为0.59%,报41198.08点;纳指跌512.42点,跌幅为2.77%,报17996.92点;标普500指数跌78.93点,跌幅为1.39%,报5588.27点。
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据Wind数据,美债收益率多数收涨,2年期美债收益率涨2.2个基点报4.446%,3年期美债收益率涨1.4个基点报4.209%,5年期美债收益率涨0.5个基点报4.083%,10年期美债收益率持平报4.162%,30年期美债收益率涨0.4个基点报4.377%。
国际油价全线上涨,美油8月合约涨2.9%,报83.10美元/桶。布油9月合约涨1.74%,报85.19美元/桶。
国际贵金属期现普遍收跌,COMEX黄金期货跌0.19%,报2463.1美元/盎司,伦敦金现跌0.40%,报2458.645美元/盎司;COMEX白银期货跌2.98%,报30.52美元/盎司,伦敦银现跌3.03%,报30.286美元/盎司。
标普500指数下跌1.39%。科技股占比较高的纳斯达克100指数跌近3%。费城半导体指数大跌近7%,创2020年3月以来最大单日跌幅。科技“七巨头”单日合计蒸发市值0.53万亿美元(约合人民币3.85万亿元)。罗素2000指数下跌1.06%。华尔街的“恐慌指数”——VIX创下5月初以来的最高水平。道指连续第6个交易日上涨续创新高。
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BTIG的克林斯基表示:“虽然从大型科技股转向周期股和小型股令人鼓舞,但在如此短的时间内发生这种情况感觉有点措手不及。”
Interactive Brokers的何塞·托雷斯表示:“一个重要的问题是,其余市场能否抵消大型科技股的减弱势头。”
美联储褐皮书调查显示,美国经济进入第三季度以小幅步伐增长,一些辖区的活动持平或下降。据周三公布的报告,就业人数也仅略有增加。劳动力流动率下降,数个辖区的商业联系人预计在招聘时会更有选择性,不会回填所有空缺职位。大多数辖区薪资和缓或温和增长,但物价总体涨幅和缓。消费者支出几乎没有变化,并且几乎每个辖区都提到零售商在打折或消费者只购买必需品。
以美联储主席杰罗姆·鲍威尔为首的美联储官员们最近几周表示,央行在将通胀率降至2%的目标方面取得了一些进展,尽管他们对降息时机含糊其辞。美联储理事克里斯托弗·沃勒周三表示:“虽然我不认为我们已经到达了最终目标,但我确实相信我们离降息时机越来越近了。”
根据芝商所的美联储观察工具,市场预计美联储9月将降息25个基点,联邦基金利率将从目前的5.25%—5.5%降至5%—5.25%的概率为95.5%,而不降息的概率为1%。
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(来源:芝商所FedWatch工具)
科技股普跌光刻机巨头暴跌12%
板块方面,标普500指数十一大板块6涨5跌。其中信息技术板块大跌3.72%。
热门科技股普遍收跌。阿斯麦跌超12%,超威半导体跌超10%,Arm跌近10%,高通跌超8%,台积电、博通跌近8%,超微电脑跌近7%,英伟达、美光科技跌超6%,Meta跌超5%,特斯拉跌超3%,亚马逊、苹果跌超2%,谷歌A、奈飞、微软、德州仪器跌超1%,英特尔小幅上涨,思科涨超2%。
英伟达跌6.62%。据媒体报道,包括苹果、英伟达、Salesforce和Anthrophic在内的一些大型科技公司,被曝在训练AI模型时使用了来自谷歌旗下视频网站YouTube的未授权数据。这些公司使用了一个由第三方提供的数据集,其中包含从YouTube上抓取的大量视频字幕文本,违反了YouTube禁止从平台上未经许可抓取内容的规定。报道指出,这些科技公司在训练AI模型时都使用了一个名为“YouTube Subtitles(YouTube字幕)”的数据集,大小为5.7GB,包含4.89亿个单词,来自Youtube上超过4.8万个频道中的17.35万个视频。该数据集由视频字幕的纯文本组成,包括视频博主上传的部分和Youtube自动转录的文本,除了英语外,通常还附带日语、德语和阿拉伯语等语言的翻译。
阿斯麦跌12.74%,市值跌破4000亿美元。阿斯麦公布了2024年第二季度财报。数据显示,2024年第二季度,阿斯麦的净销售额为62亿欧元,相比上年同期52.9亿欧元增长17.2%;净利润为16亿欧元,相比上年同期12.24亿欧元增长30.7%。虽然阿斯麦交出了一份令人满意的二季报,但分析师对于其三季度和下半年全球的指引仍然表示了失望。阿斯麦预计第三季度营收在67亿欧元至73亿欧元之间,低于市场预期的74.6亿欧元;预计第三季度毛利率为50.5%,亦低于市场预期的51.1%。
谷歌A跌1.58%。据路透社报道,由谷歌母公司Alphabet支持的美国软件开发商GitLab正在探索出售事宜,此举吸引了包括云监控公司Datadog在内的多个潜在买家的兴趣。GitLab总部位于旧金山,市值超80亿美元,目前正在与投资银行家合作推进销售过程。目前,GitLab和Datadog均未对此消息作出回应,GitLab的股价收盘上涨9.34%。GitLab提供一套帮助公司管理软件开发周期的工具,拥有超过3000万注册用户,包括超过一半的财富100强公司。
奈飞跌1.35%。随着用户增长放缓,奈飞正努力扩大其广告业务。据LSEG数据,奈飞在第二季度估计新增了482万订阅用户,这是过去五个季度中增长最少的一次。分析师称,增长放缓部分是因为许多观众的注意力转向包括欧洲足球锦标赛在内的夏季体育赛事。尽管如此,奈飞推广低价广告支持型套餐的努力带来了广告收入的强劲增长,预计6月份广告收入翻倍。此外,奈飞还宣布了与Comcast等的捆绑合作关系,并计划扩展更多直播内容,以吸引广告商。
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(奈飞新增用户走势。来源:LSEG)
亚马逊跌2.64%。据管理50个不同产品类别品牌的Momentum Commerce的数据,亚马逊Prime Day活动前七小时的销售额同比增长了近12%。Momentum Commerce管理的品牌包括Crocs、乐高和Beats by Dre等,每年在亚马逊的销售额约为70亿美元。市场研究公司Numerator追踪数据显示,平均每户家庭在Prime Day的花费约为100美元,热销商品包括蛋白质奶昔、亚马逊Fire TV stick、防晒霜及亚马逊Happy Belly品牌的杂货商品。Adobe预计,整个两天活动的在线销售总额将达到140亿美元,比去年增长近11%。EMarketer则给出了更为保守的估计,预计美国在线销售额增长6%至138亿美元,亚马逊直接销售额增长5.5%至82亿美元。此外,美国参议员伯尼·桑德斯发布报告称,Prime Day期间订单量激增可能增加亚马逊工人受伤的风险,亚马逊则回应该报告称:“基于未经验证的轶事得出了广泛而不准确的结论”。
苹果跌2.53%。苹果iPhone16系列进入备货期,iPhone手机代工厂富士康已进入旺季招聘阶段。手机厂商不断推出新品,加快推出AI手机。AI为手机市场增添活力。业内人士认为,随着iPhone16系列备货量产,三季度手机行业进入传统旺季,产业链呈现回暖趋势。
金融股多数上涨。美国合众银行涨超4%,万事达、地区金融、摩根大通、旅行者保险、维萨、富国银行涨超1%,摩根士丹利、瑞穗金融、德意志银行、花旗集团、美国国际集团、美国运通小幅上涨,第一资本金融、高盛、美国银行、贝莱德小幅收跌,瑞银集团跌超1%。
高盛跌0.17%。高盛集团策略师斯科特·鲁布纳表示,标普500指数在现在水平除了下跌没有其他路可走。他警告说,“我不会逢低买入。”这位高盛全球市场部门董事总经理援引追溯至1928年的数据表示,这是因为本周三、也就是7月17日,在历史上是股市回报率的转折点,然后接下来的8月,通常是资金从被动型股票和共同基金外流最严重的月份。季节性因素不利、仓位过度以及所有利好消息都已被市场消化,都令标普500指数处于夏季回调的边缘。这也是至少从6月初以来高盛交易部门一直倾向的观点。
能源股普遍上涨。雪佛龙涨超2%,阿帕奇石油、西方石油、英国石油、埃克森美孚涨超1%,美国能源、杜克能源涨近1%,壳牌、康菲石油、马拉松石油、墨菲石油、斯伦贝谢、帝国石油小幅上涨,巴西石油小幅下跌。
热门中概股集体收跌,纳斯达克中国金龙指数跌1.86%。蔚来跌超6%,富途控股跌超5%,小鹏汽车、微博、哔哩哔哩跌超3%,拼多多、百度、理想汽车、爱奇艺、腾讯音乐、新东方跌超2%,阿里巴巴、满帮跌超1%,斗鱼、京东、虎牙、网易小幅下跌。