今日导读
·7月18日晚间，万科公告称，为满足经营需要，万科向银行融资147.28亿元。
·养殖业需求向好叠加产能受限，国内维生素D3市场价格一个月大涨150%。
·震裕科技等多家公司公告，上半年业绩预喜。
要闻精选
·7月18日晚间，万科公告称，为满足经营需要，万科向银行融资147.28亿元。万科全资子公司深圳市九州房地产开发有限公司、重庆溪畔置业有限公司分别以持有的土地抵押给银行，为万科在上述银行融资事项提供相应的担保，期限均为4年。
·全国暑期文化和旅游消费季主场活动7月17日在内蒙古鄂尔多斯举办，31个省份同步开展暑期系列文旅消费促进活动，各地、各支持机构共将发放超4亿元文旅消费惠民补贴。
·北京航空航天大学科研团队成功研制出仅重4.21克的太阳能动力微型无人机，实现纯自然光供能下的持续飞行。相关成果7月18日在国际学术期刊《自然》发表。
·台积电预计，今年第三季度营收224亿至232亿美元，高于第二季度的208.2亿美元，将挑战历史新高；毛利率可达53.5%至55.5%。
·欧洲央行维持利率不变，并且没有给出下一步行动的指引，还表示通胀将在明年较长时间内高于目标。
·埃及苏伊士运河管理局宣布，受红海危机影响，苏伊士运河2023/2024财年船只通过数量为20148艘，总净吨位10亿吨，低于上一财年的25911艘和15亿吨。
·7月18日，北向资金净买入13.52亿元。歌尔股份、新易盛、紫金矿业分别获净买入2.75亿元、2.25亿元、1.82亿元。
热点解读
维生素价格持续拉涨
据百川盈孚，7月18日，国内维生素D3市场价格报165元/千克，较上一日上涨6.45%，较上月上涨150%；维生素E报价90元/千克，较上一日上涨3.45%，较上月上涨28.57%。当前维生素D3厂家继续停报。贸易商市场询单热情较高，交投氛围表现良好，价格行情继续上涨。受养殖业盈利改善和市场供需等因素影响，近期VE和VD3等维生素价格明显提升。
维生素下游主要应用领域为饲料，需求占比达到三分之二以上。由于下游养殖业盈利状况改善，2024年价格上涨得到进一步推动。国盛证券认为，欧洲B公司、D公司供应均出现问题，能特被DSM整合，在此背景下，持续看好维生素E行业景气度。
HBM技术可为人工智能提供支持
7月18日，随着隔夜美股科技股大跌，三星电子在韩国股市低开逾3%，但在午后大幅反弹，收盘时转为上涨0.23%。消息面上，据供应链反映，三星电子HBM3E已通过英伟达检测。此前，三星电子已要求其合作伙伴腾出与HBM3E供应有关的产能准备。
HBM3E是三星电子在内存技术领域的最新力作，每单位面积存储密度显著提升，可为人工智能等高性能计算应用提供支持。华福证券认为，算力需求催化HBM技术快速迭代。目前HBM已经成为AI服务器、数据中心、汽车驾驶等高性能计算领域的标配，未来适用市场仍在不断拓宽。2024年是HBM需求元年，2025年有望翻倍。受市场需求催化，当前HBM的开发周期已缩短至一年，产业链公司有望受益。
公司新闻
○居然之家等公司拟回购股份
居然之家拟以3000万—5000万元回购股份，用于实施员工持股计划或股权激励。回购价格不超过3.5元/股。
同济科技拟以3000万—5000万元回购股份，回购价格不超过10.44元/股，用于维护公司价值及股东权益，后续将按有关规定予以出售。
○海油工程签订海外气田开发总包合同
海油工程与韩国浦项制铁国际公司签署SHWE气田四期开发总包合同。公司作为总包商将承担设计、采购、海上运输安装及预调试总承包工作，合同金额约5.23亿美元。该项目的履行，标志着公司超1000米水深总包能力得到了业主认可与信任，推动公司在海外战略落实和推进中迈出了更加坚实的一步。
○长春高新辅助生殖用药上市申请获受理
长春高新控股子公司重组人促卵泡激素-CTP融合蛋白注射液（FSH-CTP）上市申请获受理。该药品拟用于女性在接受辅助生殖技术治疗时，进行控制性卵巢刺激以促进多个卵泡发育。目前国内仅有短效FSH制剂获批上市，患者需每日接受给药。FSH-CTP是FSH长效制剂，给药1次即可满足7天卵泡发育。
○天合光能在手订单超362亿元
天合光能发布自愿性披露公告，2024年上半年，光伏行业装机继续实现较快增长。公司持续发挥全球化品牌、渠道及大尺寸N型TOPCon产品的优势，业务持续稳定增长。截至6月30日，在手订单余额为362.69亿元（未含税）。
○震裕科技等公司上半年业绩报喜
震裕科技预计2024年上半年净利润1.2亿—1.5亿元，同比增长242.86%—328.58%。报告期内，公司销售订单持续增长，并加大技术研发与创新，提升生产自动化水平。
电连技术预计2024年上半年净利润3亿—3.35亿元，同比增长139.72%—167.69%。公司汽车连接器产品客户结构不断优化，核心客户营收同比保持高速增长；消费电子行业产品随着消费电子行业复苏，营收同比提升明显。
普冉股份预计2024年上半年净利润约1.28亿元，上年同期亏损7824.95万元。因受益于IOT、可穿戴设备、手机、智能家居等消费电子景气度回暖、下游终端应用功能升级及新型终端设备场景应用等，公司主营产品市场需求提升。
华峰超纤预计2024年上半年净利润6000万—7200万元，上年同期亏损1254万元。报告期内，公司稳固深化与客户的合作，积极拓展市场，持续推进客户结构优化、产品牌号精减及结构调整等工作。
机构调研
○比亚迪表示，公司7月4日举行泰国工厂竣工暨第800万辆新能源汽车下线仪式。比亚迪泰国工厂从开工到投产历时仅16个月，年产能约15万辆，包含整车四大工艺和零部件工厂。另外，自今年1月18日正式进入印尼乘用车市场以来，比亚迪推出的BYD ATTO3、BYD DOLPHIN和BYD SEAL（国内命名为元PLUS、海豚和海豹）纯电车型深受当地消费者喜爱，订单数量远超预期。继首批1000台交付之后，比亚迪将继续推进分阶段交付计划。
○腾景科技表示，随着AI算力需求的增长，作为算力网络传输的基础承载底座和关键组成的光通信元器件市场将保持积极的发展态势。公司部分产品生产饱和，将通过优化工艺、合理排产来提高生产效率，并根据下游需求有序扩产，不断提高订单交付能力。精密光学是AR应用领域的关键支撑技术之一，公司开发的棱镜组合、模压玻璃非球面透镜、几何光波导组件等精密光学元组件，目前已应用于AR设备中。
○光威复材表示，公司未来业绩主要增长点一是航空用纤维，包括装备应用以及未来的民机应用；二是航天用纤维，主要包括卫星应用以及商业航天发射涉及的火箭发动机应用；三是风电碳梁业务。除了小型消费型无人机以外，普通民用无人机、装备用无人机几乎是全复材结构，对碳纤维具有很强的拉动作用，期待未来无人机的应用和普及。
