7月19日，在接连利好催化下，芯片ETF基金（159599）强劲反弹涨超2%，成份股纳芯微、士兰微、景嘉伟、寒武纪、安路科技、思瑞浦、北京君正、龙芯中科、紫光国微等表现出色。

　　消息面上，台积电二季度业绩全面超预期，销售额同比大增40%，上调全年资本支出指引下限；电话会进一步表示2024年是“很强的增长年份”，今明年的CoWoS产能至少翻番。公司预计全年资本支出300亿美元至320亿美元，上调全年按美元计销售增长预期至20%中段区间以上。

　　此外，近期科技股方向集体回暖，其中半导体、光刻机、工业母机等涨幅居前。不难发现，上述细分都暗含着产业国产化这一线索，而当前的时间节点下的爆发，也反映了资金对于后续政策的预期博弈。事实上，前几个交易日国产化逻辑就已经有所异动。最具代表仍是寒武纪在周二放量走出了20CM涨停。当时便带动了国产算力、半导体方向所走强，而昨日寒武纪更是在一度下跌近8%的背景下，最终强势拉红。并带动了短线情绪的回升。可以说在此前前两大领涨的方向AI（英伟达）与苹果产业链双双陷入整理的背景下，有关于国产化逻辑或将成为后续科技股炒作的核心。

　　天风证券指出，下半年随着半导体行业进入传统旺季，预计AI手机、AI电脑以及国产服务器的研发突破将为市场带来重要亮点，我国半导体公司成长性凸显。

　　投资者可借道芯片ETF基金（159599）一键布局50只芯片全产业链龙头。