当前,公募基金2024年二季报已基本披露完毕,作为总规模超30万亿元(中基协5月末数据显示,公募基金资产净值为31.24万亿元)的超级主力,其重仓了哪些股票,行业又是如何配置的,无疑成了投资者关注的焦点。
01
股票持仓减少1600亿
东方财富Choice数据显示,截至2024年二季度末,公募基金持有的股票市值为5.7万亿元,较2024年一季度末的5.86万亿元减少约1600亿元,降幅2.73%。而今年二季度沪深300指数下跌2.14%,假定股票资产涨跌与指数涨跌相当,这意味着2024年二季度公募基金减仓约300亿元。
往前看,公募基金的股票持仓市值在2021年四季度末达到顶峰,当期为7万亿元。和此相比,公募基金的股票持仓市值两年多时间下降18.57%,期间沪深300指数的累计跌幅为29.93%。
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02
公募继续追逐红利
从行业配置来看,2024年二季度公募基金的整体操作思路是:卖掉食品饮料,继续减仓医药、选择性加仓科技、继续增配红利股。
具体来看,2024年二季度公募基金明显减仓食品饮料板块,最新的行业投资市值为2952亿元,行业投资占比环比减少3.05个百分点,是所有行业中投资市值占比减少最多的。而一季度末,公募基金对食品饮料的行业投资市值达3905亿元,居所有行业之首。
二季度,公募基金继续减仓医药生物,最新的行业投资市值为2703亿元,行业投资占比环比减少1.11个百分点。一季度时,公募基金对医药生物的行业投资占比环比减少2.56个百分点。
科技股而言,公募基金不再是一边倒的加仓。二季度公募基金对电子的行业投资占比环比增加2.09个百分点,而计算机的行业投资占比环比减少1.1个百分点。
在一季度明显增配红利股后,二季度公募基金继续增配红利。比如银行二季度的行业投资占比环比增加0.72个百分点,一季度时环比增加0.84个百分点。再比如公用事业,二季度行业投资占比环比增加0.71个百分点,一季度时环比增加0.65个百分点。此外,石油石化、交通运输等板块,也继续被公募基金积极增持。
至于“昔日顶流”新能源赛道,在今年一季度迎来小幅加仓后,二季度又被公募基金“抛弃”。典型代表电力设备的行业投资占比环比减少0.81个百分点。
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03
公募基金前50大持仓
从公募基金前50大重仓股来讲,前三大重仓股为贵州茅台、宁德时代和腾讯控股,其中贵州茅台自2019年年报开始,已连续19个报告期位居公募基金第一大重仓股。而腾讯控股取代五粮液,排在第三位。
整体而言,本期前50大重仓股中出现了七个“新面孔”,它们是工业富联、寒武纪、兆易创新、温氏股份、石头科技、中国神华和工商银行,其中兆易创新是前50中排名上升最多的,由一季报的第85位,升至第41位。
相反,退出前50的七只个股是洋河股份、牧原股份、联影医疗、赛轮轮胎、爱尔眼科、传音控股和伊利股份。其中传音控股排名下降最多,从一季报的第31位,下降至第74位。此外,伊利股份从第37位降至第78位。
从持股占总股本比变化角度看,公募基金前50大重仓股中,持股占比增加的占多数,为28股。详细而言,新易盛最多,持股占比较一季报增加7.84个百分点,最新持仓市值223亿元,为公募基金第23大重仓股。兆易创新、澜起科技也被公募基金增持明显,持股占比分别增加6.64个百分点和5.9个百分点。
相反,22只公募基金持股占比减少的个股中,恒瑞医药被减持较多,持股占比下降4个百分点。泸州老窖紧随其后,持股占比下降2.43个百分点。
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04
持仓市值增加前50
从持仓市值变动角度看,公募基金2024年二季报对比亚迪持仓市值增加最多,为165亿元。立讯精密紧随其后,持仓市值增加137亿元。腾讯控股、新易盛和长江电力也过百亿,分别为131亿元、119亿元和109亿元。
公募基金持仓市值增加的前50只个股,从持股占总股本比变动角度看,绝大多数得到了公募基金的增持,水晶光电持股占比增加了11.4个百分点。金盘科技和恒玄科技分别增加了10.52和10.11个百分点。
除了被公募基金增仓外,股价上涨也是持仓市值增加的主要原因,市值增加前50个股中,有47股2024年二季度上涨,鹏鼎控股、新易盛、中远海控等涨幅靠前。
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05
持仓市值减少前50
相反,公募基金2024年二季报持仓市值减少前50个股中,2024年二季度股价几乎都是下跌的,其中金域医学跌超50%,智飞生物、天齐锂业、传音控股、晶澳科技、华恒生物跌超30%。
除了股价下跌导致公募基金持仓市值减少外,这50只个股也悉数被公募基金减仓,比如巨星农牧的公募基金持股占总股本比下降11.99个百分点,通富微电下降超过9个百分点,精测电子、天合光能、金域医学下降超过8个百分点。
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