周五(7月19日)市场全天震荡反弹，三大指数小幅上涨，两市成交额6698亿，较上个交易日缩量23亿。截至收盘，沪指涨0.17%，深成指涨0.27%，创业板指涨0.45%。
板块方面，轨交设备、半导体、Sora概念等板块涨幅居前，黄金、房地产、汽车整车、农业等板块跌幅居前。
周五大盘指数在短暂跌破10日均线支撑后，引发买盘涌入，此后指数反弹上行，内部结构看小票表现强于大票。
光大证券指出，中长期资金积极入市，底部上行可期。当前市场再度回到了底部区间，预计市场下行空间有限，配置方向上，关注高股息及“科特估”板块。
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半导体涨停潮
上海贝岭2连板
周五半导体概念股集体爆发，上海贝岭，惠伦晶体、扬帆新材、锴威特、士兰微等多股涨停。其中上海贝岭周五走出2连板涨停，封单超13万手，成交金额接近20亿元，同时股价也创出年内新高。截至2024年3月31日，上海贝岭最新股东户数为12.70万户。
7月9日晚间，上海贝岭公告，预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为1.20亿元至1.40亿元，与上年同期相比增加1.83亿元到2.03亿元，将实现扭亏为盈；预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为1.05亿元到1.25亿元，同比增加52%到81%。
对于利润增长的原因，上海贝岭披露，一是因为集成电路行业部分市场需求复苏、景气度提升，下游客户需求有所增长，公司进一步加大产品销售力度，收入同比预计增长27%，贡献毛利额同比增加。二是因为上海贝岭持有的新洁能股票公允价值变动损益及投资收益约1050万元，较上年同期增加约1.62亿元，导致归属于母公司所有者的净利润同比增加。
02
龙虎榜：沪股通席位与知名游资抢筹
从龙虎榜数据看，上海贝岭获得北向与游资席位的青睐。周五龙虎榜数据显示，沪股通专用席位分别现身买二与卖一，分别买入1.29亿元与卖出6039万元，合计净买入6901万元。
此外知名游资席位国盛宁波桑田路同时现身买一与卖二，分别买入1.42亿元与卖出5180万元，合计净买入9052万元。
对于股价异动，上海贝岭周五盘后发布股票交易异常波动公告显示，公司股票于7月17日、7月18日、7月19日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，公司近期日常经营情况及外部环境未发生重大变化。公司所处的市场环境、行业政策目前未发生重大调整，生产成本目前没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。经公司自查及向公司控股股东、实际控制人发函核实、确认，截至公告披露日，除公司已披露事项外，不存在其它应披露而未披露的重大事项。
03
半导体个股半年报普遍预喜
实际不仅是上海贝岭扭亏为盈，近期电子板块个股公布的半年报业绩预告普遍向好。
有统计数据显示，按照机构一致预测净利增速来看，电子板块有150多只个股今年净利增速有望超过50%。
按照半年报业绩预告增速下限来看，日久光电、飞荣达两只个股预增超过12倍，生益电子、长川科技、全志科技等50股预增幅度在100%以上，晶晨股份、深南电路、ST瑞德等近30股预增幅度在50%以上。
除了设备龙头北方华创，还有立讯精密、海光信息、京东方A、韦尔股份等众多千亿市值龙头股半年报业绩也实现预增。
比如韦尔股份，半年报业绩预告显示，公司预计上半年净利13.08亿元到14.08亿元，同比增加754.11%到819.42%；扣非净利13.18亿元到14.18亿元，同比增加1769.15%到1895.79%。
韦尔股份指出，2024年上半年市场需求持续复苏，下游客户需求有所增长，伴随着公司在高端智能手机市场的产品导入及汽车市场自动驾驶应用的持续渗透，公司的营业收入实现了明显增长。
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机构：新一轮半导体上行周期已至
华福证券表示，半导体行业在历经了2022—2023年的去库存后，当前库存位健康，随着AI从云到端的需求不断涌现，新一轮半导体上行周期已经到来。手机领域方面，随着AI工具在生活和工作中对生产力的进一步解放，其消费者接受度也有望提升，当前百花齐放百家争鸣的AI终端，将加速消费升级及换机周期，从而为整个电子行业周期向上再添动力。
国信证券认为，行业在经历了近2年的下行周期里完成了较为充分的去库存和供给侧出清；如今，在AI算力需求的边际拉动下以及新一轮终端AI化的创新预期中，行业正迎来具备较强持续性的上行周期，建议重视电子板块的配置性行情。
中信证券近期发布研报指出，国内半导体产业具有巨大的产能缺口，预计长期将持续扩产，短期先进客户订单加速带来更多增量。根据SEMI 2024年全球晶圆厂预测报告，SEMI预期中国大陆地区将扩大在全球半导体产能中的占比，全年新投产18座新晶圆厂，产能增长率将从2023年的12%增至2024年的13%，每月产能将从760万片增长到860万片。
