财通证券表示，本周维稳资金加大力度，全A成交额重回6000亿元以上，市场温度继续向均值回归；综合来看，国内投资者情绪处于持续修复的窗口。但也需注意，近期市场更多呈现超跌反弹特征，领跑行业为此前领跌行业，投资者依然在等待新方向以及合力的出现。配置层面，美国通胀回落+联储有望降息+三中全会/新质生产力催化，下半年成长板块处在优势配置环境，建议继续关注有产业催化的电子（苹果链、PCB）、AI、算力、智能驾驶（车路云）等。