今日导读
·7月22日，融券保证金的上调将正式落地。融券保证金比例由不得低于80%上调至100%，私募证券投资基金参与融券的保证金比例由不得低于100%上调至120%。
·我国推动大规模设备更新，支持范围扩大到老旧电梯等领域。
·“纯血”鸿蒙最新增强版发布，实现操作系统核心技术自主可控。
·宁德时代、特斯拉相继公布固态电池专利，产业发展进程有望提速。
·宁德时代重回基金头号重仓股，白酒板块遭基金减持。
要闻精选
·据中国证监会7月10日消息，证监会依法批准证券交易所将融券保证金比例由不得低于80%上调至100%，私募证券投资基金参与融券的保证金比例由不得低于100%上调至120%，自2024年7月22日起实施。
·21日，国家发展改革委紧急下达3.5亿元中央预算内投资，支持河南、陕西、四川三省暴雨洪涝灾害灾后应急恢复。
·2024年上半年，外资净增持境内债券接近800亿美元，为历史同期次高值。截至6月末，境外投资者已连续10个月增持中国债券。
·中国石化近日启动“万站沐光”行动，规划到2027年，在油气矿区、石油石化工业园区及加油站等新建设光伏站点约10000座。
·中庚基金发布公告，丘栋荣因个人原因自7月19日起卸任5只产品的基金经理。业内人士认为，丘栋荣2018年加入中庚基金，是公司的核心人物。他的卸任，意味着中庚基金要撕掉身上的“丘栋荣”标签。
·世界贸易组织第九次对中国贸易政策审议19日在瑞士日内瓦圆满结束。个别成员指责中国“产能过剩”和实施“经济胁迫”，中方坚决批驳不实指责。
·微软公司表示，美国电脑安全技术公司“众击”为微软视窗系统发布的软件更新中存在缺陷，由此引发的故障据估算影响了全球近850万台安装了该系统的设备。
·上证科创板200指数将于8月20日正式发布，从科创板中选取市值偏小且流动性较好的200只证券作为样本，与科创50指数、科创100指数共同构成上证科创板规模指数系列。
·7月19日，多只宽基ETF成交显著放量，华泰柏瑞沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF成交额均创2月7日以来新高。7月以来，股票型ETF净申购额已达1012.61亿元。
·19日，北向资金净卖出59.79亿元，江淮汽车获净买入4.05亿元，比亚迪、阳光电源净买入额均超1亿元。
·今天有一只新股申购：力聚热能代码732391，发行价40元，市盈率15.56倍，申购上限9000股，主营热水锅炉与蒸汽锅炉。
热点解读
设备更新支持范围扩大到老旧电梯等领域
7月19日召开的国务院常务会议研究加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新政策措施，决定统筹安排超长期特别国债资金，进一步推动大规模设备更新和消费品以旧换新。还要优化设备更新项目支持方式，将支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域设备更新以及重点行业节能降碳和安全改造，降低申报门槛，简化审批流程。
广发证券表示，以轨交为代表的基建领域新梯需求兴起，叠加旧房加装市场空间广阔，当前正处于快速起步阶段；外需方面，电梯出口市场方兴未艾。目前电梯老龄化趋势明显，中国电梯保有量接近1100万台，正处于电梯大规模更新起点，未来十年空间可观。
“纯血”鸿蒙最新增强版发布
华为开发者官网显示，HarmonyOS NEXT Developer Beta2近日正式发布，在Beta1的基础上，增强了ArkUI的基础能力，新增了手势拦截能力，丰富了多种组件的生命周期管理能力，提供多种组件更细化的设置项等。目前，华为已经开启了两拨HarmonyOS NEXT开发者及先锋用户Beta测试招募，机型支持Mate 60、Mate X5、MatePad Pro等。根据计划，HarmonyOS NEXT的第一波公测将在8月份启动。
宁德时代、特斯拉相继公布固态电池专利
近日，四川首个固态电池创新产业园项目在宜宾市启动，总投资额高达95亿元。该项目由四川新能源汽车创新中心及成都赛科私募基金投资建设，分两期建设。此外，宁德时代公开了一项最新获得的固态电池实用新型专利授权。特斯拉也于近日公开了一则固态电池专利信息，其研发团队用新材料将电池循环寿命提升了10%。
研究机构表示，2024年为半固态/固态电池装车元年，蔚来、上汽、广汽已发布固态电池方案并部分实现装车，其余车企有望持续跟进。海外电池厂商LGES、三星SDI等亦加速推进固态电池布局，计划2027年至2028年量产全固态电池。此外，低空经济的兴起使得固态电池商业逻辑进一步强化，新能源车+eVTOL需求共振，打开固态远期市场空间。
宁德时代重回基金头号重仓股
天相投顾数据显示，在阔别整整两年之后，宁德时代超越贵州茅台，重回公募基金头号重仓股。腾讯控股跻身为公募基金第三大重仓股。
根据基金定期报告，2019年二季度末，贵州茅台超越中国平安，成为公募基金头号重仓股，此后两年始终是基金最爱，直到2021年三季度末被宁德时代取代。2022年二季度末，贵州茅台重新成为基金头号重仓股，此后连续八个季度成为基金头号重仓股，直到今年二季度末，宁德时代重回基金头号重仓股。
值得注意的是，基金季报显示，基金二季度持续减持白酒股。在减持前五十大公司中，贵州茅台、泸州老窖、五粮液位居减持前三名。从持仓市值看，此前多次位列基金前五大重仓股行列的五粮液，截至今年二季度末，已经成基金第八大重仓股。泸州老窖则掉落到十名开外。
公司新闻
○沧州明珠等实控人拟发生变更
沧州明珠控股股东河北沧州东塑集团拟将所持公司18399.6755万股股份转让给交控集团，并将持有的剩余公司12991.6148万股股份（占公司目前总股本的7.77%）对应的表决权等权利全权委托给交控集团行使。完成后，公司控股股东将变为交控集团，实控人将变更为沧州市国资委。
宏达股份公告，根据重整计划，蜀道投资集团有限责任公司将承接四川宏达实业有限公司所持公司5.36亿股股票，占公司总股本的26.39%。若重整计划顺利执行，蜀道集团拟成为公司控股股东，四川省国资委拟成为公司的实控人。
○鹏辉能源拟投建储能电芯等项目
鹏辉能源拟在乌兰察布察哈尔高新技术开发区建设年产10GWh储能电芯及系统集成项目和年产1GWh的半固态电池项目，其中储能项目固定资产投资约18亿元，半固态电池项目固定资产投资约5亿元。
○神驰机电等公司拟回购股份
神驰机电拟斥资5000万至8000万元回购股份，回购价格不超过13元/股。
集泰股份拟斥资2000万至4000万元回购股份，回购价格不超过6.13元/股。
○万胜智能中标南方电网项目
万胜智能被确定为南方电网公司2024年计量产品第一批框架招标项目中标单位，中标物资品类为三相智能电能表、单相智能电能表、电能表用外置断路器（费控开关）、宽带载波通信模块。本次中标总金额为2.47亿元，约占公司2023年度营业收入的22.1%。
○长江电力拟投建抽水蓄能电站
长江电力董事会同意由湖南攸县抽水蓄能有限公司投资建设湖南攸县广寒坪抽水蓄能电站项目，总投资不超过109.97亿元，其中资本金占总投资的20%。
○鹏翎股份等公司上半年业绩预增
鹏翎股份预增378.71%至417.94%，因受益于新能源汽车产销量保持较快增长，公司之前年度投入研发的项目陆续转产，订单增加。
龙源技术预计净利润1050万元至1350万元，同比增长96.92%至153.18%。
海昌新材预增70%至100%，因公司积极进行市场开拓，销售订单持续增加。
康龙化成预增34%至45%，因受益于全球生物医药行业投融资的初步复苏。分板块看，实验室服务得益于新签订单的回暖，第二季度收入创历史新高。
江波龙预计实现净利润5.2亿至6.1亿元，同比扭亏，因全球半导体存储市场处于行业上升周期，与去年同期的行业下行周期形成鲜明对比。公司多措并举大力拓展各项业务，取得明显成效。
龙虎榜
三机构席位买入扬帆新材
7月19日的交易公开信息显示，扬帆新材获3家机构席位合计买入4464.68万元，占全天成交总额的9.52%。另有1家机构席位卖出517.49万元。
扬帆新材主营紫外光固化新材料和含硫精细化工新材料业务，是全球光引发剂及巯基化合物主要生产供应商之一。公司曾在公告中表示，公司不生产光刻胶，部分光引发剂产品仅作为PCB电路板光刻胶的原材料，但不涉及半导体相关领域应用。
机构调研
○威海广泰表示，上半年公司空港装备业务订单总额达到10.6亿元，同比增长122%。主要原因是国内新建、改扩建机场持续放量，海外核心客户的订单大量增加。公司生产模式为柔性化生产，能够根据订单情况调整生产结构，满足交付要求。随着订单总量不断增加，公司开始进行智能化改造和专门生产线建设。目前主要正在进行智能化改造的平台车生产线，产能持续提升，目标是在现有的厂房内通过对生产线的优化，产能提高100%以上。另外还有多条生产线正在计划进行智能化改造，从下半年持续至明年。
○敏芯股份表示，公司微差压产品的稳定性和质量经过与头部客户的产品长期磨合后，于去年三季度得到了头部客户认可并开始逐渐上量，去年四季度及今年一季度，产品出货量同比和环比都增长得很快。今年全年来看，公司主营产品出货量增长迅速，有望迎来下游应用新的替代逻辑从而实现价值量的提升，另外新增的高毛利产品表现也不错。其他方面，在医疗、汽车、机器人、IMU等领域也有订单在进来。2024年会是公司全面复苏的一年。
○德赛电池表示，公司SIP业务2023年销售规模21.37亿元，同比增长63.94%。目前主要为锂电池电源管理系统SIP业务，客户主要为国际、国内头部智能手机厂商，正在着力开拓锂电池以外的SIP应用场景，例如物联网雷达模组和车载模组领域等。公司在锂电池电源管理系统方面的SIP业务份额正在迅速提升，未来预计仍将保持较高的增长速度。
