港股回暖,恒生高股息ETF(513690)成交额超5500万元,北控水务集团涨超4%
来源:界面新闻
2024年7月22日,港股午后持续拉升,恒指涨超1%,恒生科技指数涨1.86%,恒生高股息率指数涨0.27%。恒生高股息ETF(513690)盘中涨0.37%,成交额超5500万元,今年来涨幅超12%。
成分股中北控水务集团涨超4%,中国建筑国际涨超2%,远东宏信、光大环境、电能实业、中国燃气、交通银行、中信银行均涨超1%。
国泰君安表示,伴随海内外风险事件逐步消化及不确定性的落地,货币政策环境边际转松,港股将震荡向上。当前港股偏低的估值已充分计价悲观预期和风险因素。伴随国内在经济、政策领域不确定性降低,港股市场情绪修复。而国内政策以稳为主,地产政策持续优化,重要会议落地支持方向明确,港股市场盈利预期有望改善。海外方面,特朗普交易升温,大选的不确定性下降。此外海外主要央行先后降息,美联储主席提升对劳动力市场的关注程度,随着最新通胀数据降温、劳动力市场数据延续疲软,美联储降息时点渐进。
我们认为,不确定性下降在港股体现尤为明显,将成为港股上升的关键动力。行业选择方面,受益于分母端流动性环境转好,利率敏感型行业相对受益,而国内政策明确支持提供分子端增长确定性,成长风格有望扩散,互联网、半导体、医药等行业或占优,高分红股票中期仍具备底仓配置价值。
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