1、计算机

　　主要逻辑：国家数据局正组织编制《数据基础设施建设指引》

　　国家数据局数字科技和基础设施建设司司长杜巍7月22日在国新办举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上表示，近期，国家数据局正在组织编制《数据基础设施建设指引》，力争在当前情况下，说清楚数据基础设施的概念、发展愿景和建设目标，凝聚社会共识，明确建设方向，推动构建协同联动、规模流通、高效利用、规范可信的数据基础设施服务体系。

　　平安证券：数据基础设施将成为下一步的建设重点。据业界初步估算，数据基础设施每年将吸引直接投资约4000亿元，带动未来五年投资规模约2万亿元。看好AIGC、信创、数据要素等主题的投资机会，推荐启明星辰、浪潮信息、中科曙光、紫光股份、海光信息、龙芯中科、太极股份、深信服、绿盟科技、科大讯飞、金山办公；建议关注中国软件、麒麟信安、诚迈科技、中国长城、神州数码、工业富联、寒武纪、景嘉微、拓尔思、彩讯股份、航天宏图。

　　2、超声水表

　　主要逻辑：五部门推动大规模节水设备更新和消费品以旧换新

　　国家发改委等五部门发布关于加快发展节水产业的指导意见。意见提出，支持企业加大研发、设计和生产，构建从基础原材料到终端消费品的节水产品装备供给体系，推动节水产品装备制造数字化、智能化、绿色化发展。完善节水市场机制。全面实行非居民用水超定额累进加价和居民生活用水阶梯水价制度，合理确定阶梯水量。全力推进农业水价综合改革，积极推行分档水价，健全农业用水精准补贴和节水奖励机制。健全完善非常规水开发利用相关市场机制，促进非常规水市场化交易。完善用水权制度体系，因地制宜推进流域间、地区间、行业间、用水户间等多种形式的水权交易。

　　浙商证券：精准计量是节水的关键环节，超声水表作为新一代智慧计量产品具有明显的精度优势，有望成为下一代大规模应用的水计量设施终端，受益政策催化需求快速提升。政策持续加码下，具有精准计量、实时监测特性的超声水表等需求有望快速提升，推荐汇中股份、迈拓股份，看好金卡智能、天罡股份、三川智慧。

　　3、医药

　　主要逻辑：7月起京津冀“3+N”联盟中药配方颗粒带量采购中选结果落地常州

　　据常州发布微信公众号，7月起京津冀“3+N”联盟中药配方颗粒带量采购中选结果落地常州。本次集采中选的部分中药配方颗粒价格明显下降，如江阴天江药业的当归颗粒（200g/袋）从集采前的131.43元/袋（市中医医院，下同）降至73.2元/袋，降幅44%；党参颗粒（200g/袋）从集采前的110.24元/袋降至54.2元/袋，降幅51%；广东一方制药有限公司的车前草颗粒（200g/袋）从集采前的151.2元/袋降至80.8元/袋，降幅47%。

　　开源证券：中药集采从点到面覆盖全国，降价幅度相对温和，更加有利于未来中成药集采的顺利推进，保护中药创新价值，激发医药企业研发热情。推荐标的：（1）制药及生物制品：九典制药、恩华药业、康诺亚、智翔金泰、三生国健、神州细胞、艾迪药业、恒瑞医药、京新药业、健康元、丽珠集团、东诚药业、人福医药；（2）中药：悦康药业、方盛制药、羚锐制药、济川药业、昆药集团；（3）医疗器械：三诺生物、可孚医疗、迈瑞医疗、开立医疗、澳华内镜、海泰新光、戴维医疗、海尔生物、振德医疗；（4）原料药：奥锐特、普洛药业；（5）CXO：诺泰生物、圣诺生物、药明生物、药明合联、泰格医药、百诚医药、阳光诺和万邦医药；（6）科研服务：毕得医药、皓元医药、百普赛斯、奥浦迈、药康生物；（7）医疗服务：海吉亚医疗、美年健康；（8）零售药店：益丰药房、健之佳；（9）疫苗：康泰生物。

　　4、新能源客车

　　主要逻辑：我国客车出口量连续6个月正增长，新能源客车海外需求旺盛

　　今年以来，我国客车出口延续高增长态势，上半年，客车出口量连续6个月同比正增长，其中5月和6月连续两个月出口超过5000辆。数据显示，2024年上半年，我国出口销售大、中、轻型客车共计27551辆，同比增幅达到39.36%。

　　国海证券：看好中国龙头客车出海机会。海外客车市场整体复苏向上且新能源渗透率仍有较大提升空间。中国龙头客车公司在国内客车电动化过程中积累了领先的电动客车技术，且在海外的持续耕耘中逐步完善海外渠道和服务体系，中国客车出口总量以及出口新能源有望持续放量。基于此，看好国内龙头客车公司走出去的机会，维持客车行业“推荐”评级，推荐宇通客车，建议关注金龙客车、中通客车。