国务院及监管部门今年颁布的“1+N”政策正有条不紊地得到深入贯彻与落实。作为中国资本市场的主要参与者、普惠金融的重要组成机构,公募基金义不容辞地肩负起“政治性”“人民性”的使命,打开资本市场高质量发展的大局。
新“国九条”明确提及大力发展权益类基金,强调理性投资、价值投资、长期投资理念。九泰基金作为中小公募基金公司,截至2024年二季报,旗下公募产品的权益配置比例超80%。
九泰基金副总经理刘开运介绍,今年以来,公司深入贯彻落实新“国九条”指导意见,夯实“价值投资、长期投资”理念,在权益投资上加大投入,快速布局了政策导向清晰以及利于国计民生的相关投资策略,并在公司内部加强交易风控管理,将公募主动权益作为企业价值发现者的功能充分发挥出来。基于对权益投资的深刻理解,公司下大力气做了体系优化,基于投资者适用性原则做了产品策略优化,基于价值投资原则重新定义了整体投资策略,基于深度研究原则提升了产品持股集中度,基于新的投资策略需求调整设立了高度针对性的交易风控要求,基于激励长期化原则重构了长期考核机制。
据观察,一系列改革初显成效。通过公开信息及二季度持仓可见,九泰基金的若干只权益基金产品已有明确的策略标识倾向:九泰泰富基金主投人工智能、芯片方向,九泰锐升主投海外红利方向,九泰锐智主投新能源领域,九泰锐丰主投食品饮料方向,九泰久益主打价值优选策略,体现出明显的产品风格。
据刘开运介绍,这套新的投研体系秉承价值投资的理念,可以更好发挥团队和管理优势,能够更有效避免风格漂移、个人化投资、个股踩雷等风险事件,进而促进基金产品有长期可信赖表现,最大程度保护投资人利益,是公募基金管理人在促进提升上市公司质量、助力规范股票市场秩序等方面的积极措施。
据了解,下一步,九泰基金会继续践行基于价值投资的各项措施,精研宏观政策和行业发展前景,做好产品布局,精心设计、管理好每一只基金产品,真正建立起值得投资人信任的、经得起市场长期考验的投研和风控体系,用时间来证明产品策略和规范运作的必然价值。
数据显示,截至2024年6月30日,九泰基金旗下九泰久益灵活配置混合型证券投资基金A今年以来收益率7.6275%;九泰盈泰量化股票型证券投资基金A今年以来收益率8.6711%;九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金A今年以来收益率7.0093%。根据招商证券2024年6月30日评级结果显示,九泰久益、九泰天富、九泰锐富均获得三年五星基金评级。(CIS)