要闻精选

　　1、国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，支持老旧营运船舶报废更新。加快高能耗高排放老旧船舶报废更新，推动新能源清洁能源船舶发展。支持内河客船10年以上、货船15年以上以及沿海客船15年以上、货船20年以上船龄的老旧船舶报废更新。

　　2、上海印发《上海市促进工业服务业赋能产业升级行动方案（2024-2027年）》。方案提出，鼓励核电装备、汽车、民用航空、船舶海工等企业构建串联全环节要素的数字化平台，打造软硬件结合的创新产品生态。

　　3、上海印发《上海市促进工业服务业赋能产业升级行动方案（2024—2027年）》，其中提出，促进人工智能与制造业深度融合。创建国家人形机器人制造业创新中心，在汽车、电气设备生产和零部件加工等领域，打造一批人形机器人赋能制造应用场景，形成机器人生产解决方案。聚焦科学智能服务，强化大模型在药物筛选、分子结构预测、药品检验检测等方面的应用。

　　4、中国证券业协会发布2024年上半年度证券公司债券（含企业债券）承销业务专项统计。其中，2024年上半年作为科技创新债券主承销商的证券公司共45家，承销208只债券，合计金额2437.31亿元。

　　5、Canalys报告显示，2024年第二季度，中国内地智能手机市场在经历上一季度的回暖拐点后实现进一步复苏，出货量同比增长10%，重回7000万台水平。vivo出货同比增长15%，重回中国市场榜首。苹果出货排名退至第六，市场份额同比略微下降2%，占据14%的市场份额。

　　重大事件

　　AI处理重心正向边缘转移云端成为边缘AI所需算力的载体

　　在2024ChinaJoy论坛上，高通全球副总裁侯明娟表示，为实现规模化扩展，AI处理的重心正向边缘转移。混合AI是AI的未来。高通正在与合作伙伴一起推动混合AI，把云端AI和终端AI进行有机结合。

　　点评：混合AI指端侧和云端协同工作，在适当的场景和时间下分配AI计算的工作负载，以提供更好的体验，节省成本是混合AI发展的主要推动因素。国联证券指出，AI的未来趋势是混合AI，边缘AI作为云端AI的补充。AI模组具备较高的算力，支持边缘AI的发展，渗透率有望持续提升。AI模组成为边缘AI所需算力的载体，渗透率有望快速提升。根据物联网智库统计，2023年，支持AI功能的蜂窝物联网模组占比为2%，预计到2027年，这一比例将增至9%，4年出货量CAGR为73%。

　　广和通在智能模组、AI模组产品上有布局，产品可主要应用于车联网、智能终端和机器人等领域，目前智能模组已规模出货。公司智能模组、AI模组可应用于割草机器人、服务机器人、清洁机器人、运输机器人、巡检机器人等。

　　美格智能基于高通QCS8550平台推出的最新一代高算力模组，其计算能力与手机中常用的骁龙8第二代处理器芯片等同，支持INT8和INT4混合精度运算，是公司首款支持INT4 AI精度格式的高算力产品，在持续AI推理方面能够实现60%的能效提升。

　　“风电”项目上半年开标超90GW

　　媒体报道称，2024年上半年，“风光”成为电力行业中最亮眼的存在。国家能源局数据显示，今年上半年全国累计发电装机容量约30.71亿千瓦，同比增长14.10%，其中风电装机容量约4.67亿千瓦，同比增长19.90%；新增风电装机容量2584万千瓦，同比增长12.40%。在风电装机火热的同时，今年上半年的风电中标项目迎来爆发期，中标规模已经超过2023年全年风电整机新增招标量，企业在手订单也较为充足。据龙船风电网不完全统计，2024年1~6月国内共有188个风电项目风力发电机组项目开标，合计装机容量超93GW。

　　点评：随着海上风电限制因素逐步解除，在“十四五”收官和抢装预期下，预计国内海上风电短期将迎来建设提速，项目建设的加快有望拉动企业订单和交付的边际改善；此外，深远海上风电规划进一步打开增量空间，中长期支撑有力。海外方面，政策支持、海上风电项目拍卖量增加、融资环境改善等多种因素有望推动欧洲海上风电开启新一轮景气周期，已进入欧洲海风供货体系的国内零部件企业或将受益。

　　泰胜风能是中国最早生产风电塔筒及海上风电装备的公司之一，在全国风电装备制造行业中处于领先地位。截至2024年Q1末，在执行及待执行订单41.27亿元，其中陆上风电装备（含混凝土塔筒）类订单31.95亿元，包括国外订单15亿元；海上风电及海洋工程装备类订单8.66亿元。2024年Q1合同负债4.74亿元，同比增长134%，公司预收客户款项大幅增加。

　　金风科技系全球风机龙头，截至2023年底，公司外部待执行订单总量为20.71GW，在手外部订单共计29.78GW，其中海外订单量为4.68GW；公司在手内部订单0.62GW。截至2023年底，公司在手订单总计30.40GW，同比增长12.13%。

　　维生素D3近五日涨幅超60%

　　Wind数据显示，7月24日，维生素D3报价240元/kg，五日涨幅60%，较年初上涨超324%。据悉，本轮维生素D3涨价受供给端收缩拉动，主要厂商从5月开始停报停签，长时间的供给收缩逐渐战胜需求端的疲软，此后在中游贸易商持续炒作下，维生素D3在6月中下旬爆发涨价潮。

　　点评：价格超跌、减产检修及成本高企等多因素叠加，部分维生素品种挺价氛围浓厚。国内外需求均有所改善，对国内产能消化形成有效拉动，看好维生素中期景气度。

　　浙江医药的生命营养品主要包含合成维生素E、维生素A、天然维生素E、维生素H(生物素)、维生素D3等。

　　民生健康维生素D类的产品主要包括21金维他碳酸钙D3咀嚼片、维生素D维生素K维生素E软胶囊等，目前该类产品原料采购及供应、产品生产及销售一切正常。

　　腾讯云上架Llama 3.1模型，AI商业化落地加速

　　据媒体报道，腾讯云TI平台适配并上架了Meta最新开源大模型Llama 3.1，腾讯云对该系列模型进行了精调、推理测试验证，保障模型的可用性、易用性，可覆盖智能对话、文本生成、写作等多个不同场景。

　　点评：伴随国内外AI龙头大模型的迭代升级和诸多产品的发布，AI商业化有望加速，1-2年内或看到真正的AI应用主力方向。中航证券认为，OpenAI的模型能力提升将引领AI行业实现加速发展，伴随GPT4o的发布及市场对GPT-5的预期，国内模型的性能和响应时间也将加速迭代，加速成就真正的“Al+agent”，赋能各行各业，加速商业化落地，助力相关布局公司业绩提振。

　　国新文化全资子公司奥威亚在音视频与人工智能领域深耕多年，在计算机视觉与自然语言处理方向均有成熟产品，已发布多款AI主机、AI摄像机。现有产品融合了多种人工智能技术，以提升应用场景中对多模态数据的感知能力。

　　华扬联众的HiGC平台是公司内部技术系统中的AI应用整合平台，集成了多个中外有代表性、先进水平的AI内容生成应用系统，涵盖了文本、图片、视频、音频等的AI应用。

　　公告精选

　　凤凰股份：第二季度营业收入同比增长126.85%

　　行动教育：实控人提议实施2024年度中期分红

　　矩阵股份：二季度新签装修装饰业务订单金额2.17亿元

　　七互娱：子公司拟向辰途芯博基金投资布局芯片异构集成等技术

　　万向钱潮：向江铃汽车提供传动轴、轮毂轴承等产品

　　科创信息：在智慧医疗领域中标多个医院DRG/DIP项目

　　美邦股份：拟合计1.59亿元对四家全资子公司增资

　　钧达股份：拟2.8亿美元投建阿曼年产5GW高效电池生产基地项目

　　宝钢股份：拟与沙特阿拉伯国家石油公司等共同投建和运营沙特厚板项目

　　安靠智电：中标1860.863万元GIL项目

　　西麦食品：“燕麦食品创新生态工厂项目”正式投产

　　(作者：朱华雷执业证书：A0680613030001)