以旧换新政策超预期落地 新能源车龙头ETF(159637)涨超2%
来源:天天基金
7月26日,重磅政策提振下,新能源车龙头ETF(159637)强劲反弹涨超2%,成份股格林美、中矿资源、亿纬锂能、永兴材料、三花智控、湖南裕能、赣锋锂业、天齐锂业、广汽集团等表现出色。
消息面上,近7月25日,国家发改委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》的通知。文件提出“统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金,加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新”,汽车是以旧换新政策的重要支持领域。本次汽车以旧换新政策全面超市场预期,有望对行业销量形成较明显的拉动,行业景气度有望上行。
产业链层面,锂电产业进入备货旺季。下游新能源车市场的旺季集中在三四季度(“金九银十”),传导到中上游锂电市场,备货旺季集中在二三季度。与去年同期相比,2024年锂电产业的恢复态势明显好于2023年,锂电厂商二季度的排产情况明显好于一季度。
整体来看,受到过去一年多碳酸锂等上游资源下降、竞争加剧和去库存,锂电材料企业盈利能力见底企稳,各环节加工费也落在阶段性低位,恰值锂电产业补库时段,2024年下半年,锂电产业或进一步稳定甚至超预期增长。展望第二季度,财通证券认为,新能源汽车销量稳步提升,小米等造车新势力逐渐放量,新能源汽车市场供需有望持续旺盛。
投资者可借道新能源车龙头ETF(159637)一键布局50只产业链上中下游龙头。
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