一、【早盘盘面回顾】
财联社7月26日讯，市场早盘震荡分化，深成指领涨。盘面上，家电股开盘大涨，北鼎股份、春光科技、海信家电、TCL智家等涨停。商业航天概念股维持强势，金明精机、霍莱沃、腾达科技、航天晨光等涨停。风电概念股再度反弹，吉鑫科技涨停。铜缆高速连接概念股震荡走强，神宇股份涨超10%。汽车拆解概念股表现活跃，超越科技、华宏科技、交运股份涨停。下跌方面，红利股延续调整，中国移动跌超4%。总体上个股涨多跌少，全市场超4400只个股上涨。沪深两市半日成交额3944亿，与上个交易日放量47亿。截至收盘，沪指跌0.19%，深成指涨1.28%，创业板指涨0.99%。
个股来看，今日早盘共42只个股涨停（不包括ST及未开板新股），封板率为71%，连板股为5家，其中腾达科技5连板，锦龙股份、润贝航科、研奥股份、大众公用、交运股份2连板。
板块上，设备更新概念股开盘走强，其中家电板块涨幅居前。宏昌科技、康盛股份、春光科技、海信家电、雪祺电气、TCL智家、长红美菱等个股涨停。
消息面上，国家发改委、财政部昨日发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，明确由国家发改委牵头安排3000亿元左右超长期特别国债资金，支持设备更新和消费品以旧换新。国投证券认为，本次以旧换新政策中央财政负担资金的比例更高，政策执行效果或将更好，有望带动家电更新需求集中释放，并将推动家电行业产品结构升级。
汽车拆解概念股表现活跃，超越科技、华宏科技、交运股份涨停，山子高科、格林美、华新环保、天奇股份等个股跟涨。消息面上，国家发展改革委7月25日公布的《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》提出，提高汽车报废更新补贴标准。
中信证券指出，该政策大超市场预期，根据中保协数据，截至2023年年底，国三排放标准重卡保有量约59万辆、轻卡保有量约120万辆，政策落地有望显著拉动货车行业销量。客车方面，文件提出“更新车龄8年及以上的新能源公交车及动力电池，平均每辆车补贴6万元”，测算车龄8年及以上的新能源公交车保有量约10万辆，政策的出台有望有效拉动公交车及动力电池的以旧换新。
商业航天概念股再度走强，金明精机、新研股份、霍莱沃、泰尔股份、润贝航科、航天晨光等个股涨停，邵阳液压、航天环宇、震有科技等个股涨幅居前。
消息面上，“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，首批卫星将以“一箭18星”升空入轨。中信建投研报指出，卫星互联网可实现全球覆盖，是星地融合网络的重要组成部分，我国航天产业正在迈入发展“快车道”，未来发展前景广阔，有望为新质生产力的培育壮大注入新动能。
风电股反复活跃，吉鑫科技涨停，新强联、运达股份、海锅股份、金风科技、天能重工等个股涨幅居前。
机构研报指出，“海上+海外”需求为风电行业持续增长注入动力。国内市场方面，千乡万村驭风计划与消纳红线放开的政策有望保障新能源装机需求稳健增长；海外市场方面，以欧洲为代表的地区海风装机有望自2025年起进入快速增长阶段，为我国零部件出海打开市场空间，风电行业将迎来新一轮发展浪潮。
此外，红利股再度陷入整理，中国电信、中国移动双双跌超4%，工商银行、农业银行、中国银行、长江电力、中国核电等个股同样跌超2%。
综合来看，今日市场延续大小票分化态势。其中短线题材方向延续修复行情。家电、汽车拆解等方向受设备更新的政策利好催化走强，而商业航天、风电等板块同样延续近期强劲走势。截至午间收盘，全市场超4400只个股飘红，逾50股涨停或涨超10%，情绪端显著回暖。而另一方面，高位红利股延续调整，并对大盘形成拖累，而市场的量能也没有明显增加。故目前市场仍先以修复性反抽看待，至于是否就此止跌企稳，仍需后市走出诸如放量长红之类更为明确的转强信号后予以确认。
午间涨停分析图
二、【市场新闻聚焦】
1、财联社7月26日讯，国务院国资委财务监管与运行评价局负责人刘绍娓今日在国新办新闻发布会上表示，下一步，将坚持能给尽给、应给尽给原则，加大出资人政策支持力度，指导中央企业紧盯新一轮技术革命和产业变革方向，在本轮大规模设备更新中发挥表率引领作用。未来五年，中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元。同时，我们要求中央企业在采购设备时对各类企业一视同仁，坚持买技术水平最好、性价比最高的装备，让质价双优的装备供应商脱颖而出。
2、财联社7月26日讯，国务院国资委财务监管与运行评价局负责人刘绍娓今日在国新办新闻发布会上表示，下半年，面对错综复杂的外部环境，我们将以发展新质生产力为重要着力点，通过“三增”、“三新投入”、“三个边界”管控，有力推动中央企业更好实现高质量发展。“三增”主要指要带头做好煤电油运和重要基础产品的增产增供，确保“供应增”；要深入开展经营创效、管理增效、改革提效，确保“效益增”；要主动服务国家战略带动上下游产业链共同发展，确保“投资增”。“三新投入”主要指要加大科技创新投入，加快突破关键领域“卡脖子”技术瓶颈；要加大产业焕新投入，加快新赛道、新产业布局；要加大设备更新投入，加快推动传统产业转型升级。“三个边界”管控主要指要严守财务边界，严控债务规模过快增长，依托司库系统加强实时穿透、智慧监管，坚决守住不发生重大风险底线；要严守业务边界，严控无关过度多元经营，集中优势资源做优主业、做强实业；要严守企业边界，严控多层架构无序扩张，大力压缩管理层级、压减股权层级，减少法人户数，堵塞管理漏洞。
