周五,A股微幅反弹,小盘成长股占优,深证成指、中证1000等指数均高开高走涨逾1%,大盘蓝筹股略有调整,上证50指数低开低走,创5个多月新低。两市超4300只个股飘红,成交小幅增至6103亿元。
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盘面上,汽车拆解、家用电器、国防军工、公共交通等板块涨幅居前,电信运营、银行、电力、保险等板块跌幅居前。
万得实时监测数据显示,国防军工、机械设备、汽车、家用电器等行业获得主力资金超20亿元的净流入,环保行业连续9日获得主力资金净流入。银行业主力资金净流出逾18亿元,食品饮料、公用事业、医药生物主力资金也净流出超亿元。
展望后市,中信证券指出,2024年二季度公募基金季报披露完毕,电子行业配置比例提升至高位,重仓集中度持续上升。在复苏趋势确立+创新拐点到来的背景下,重点关注端侧AI、出海增量、国产自立三大创新驱动的顺周期带动下的投资机会。
南京证券认为,市场赚钱效应一般,随着业绩预报渐次披露,以及前期抱团板块的松动,短期市场或围绕政策和业绩预期进行交易,建议关注业绩和产业周期共振的半导体先进制程国产替代,销售预期提升的消费电子,部分走出困境的新能源细分产业链如储能、逆变器等板块,而顺周期的消费、地产链条当前具有一定的预期差也可继续关注。
热点方面,受国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》利好刺激,家电和汽车板块大幅反弹。
家电板块指数放量高开高走大涨5.32%,创2年多来最大单日涨幅。北鼎股份、宏昌科技、火星人等多股20%涨停,长虹美菱、澳柯玛、海信家电、TCL智家等均强势涨停。
汽车行业全产业链也全线爆发,汽车拆解、汽车热管理、一体压铸、汽车整车等细分板块大幅走强。金龙汽车、钱江摩托、中国重汽、潍柴动力等批量涨停。
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东吴证券表示,此次以旧换新政策大力支持汽车和家电领域,包括提高汽车报废更新补贴政策,对符合能效标注的冰箱、洗衣机等家电给予以旧换新补贴。而注塑机下游占比中汽车与家电合计占比达40%以上,国产注塑机龙头将充分受益于汽车与家电下游需求的提升。
国防军工行业也整体放量上攻,航空制造、卫星导航、大飞机、军工信息化等板块均大涨3%以上。个股掀起涨停潮,飞利信、新研股份、霍莱沃、德恩精工等批量20cm涨停,洪都航空、航天环宇、航天晨光等数十股涨停或涨超10%。
截至周五收盘,已有38家军工企披露2024上半年业绩预告。船舶行业增长强劲,中船防务预计半年报业绩增长965.91%—1163.3%,中国重工、中国船舶、中国动力等预计最大增幅也达到201.89%、171.16%、80%。
航空航天方面,安达维尔预计扭亏为盈、海特高新、中科星图上半年业绩最多增长99.82%、89.7%;零部件和材料供应商方面,铂力特、抚顺特钢、钢研高纳、华秦科技分别预增436%、52.74%、27.28%、19.63%。
申万宏源称,随着中报预期逐渐落地,业绩修复逻辑逐渐确认,且军工长期稳健增长、及目前所处底部区域等逻辑也逐渐得到认可,市场关注得到提升。预计行业震荡上行,整体景气度稳健恢复,建议加大行业关注度。