通信午后反弹，南京熊猫、大唐电信、天孚通信、联特科技、盛路通信等多股上涨，通信ETF（515880）涨超1%，资金持续布局，近10天净流入超2亿元。

　　华泰证券表示，上周，谷歌、维谛、安费诺等披露二季度财报，在AI算力需求高景气驱动下，产业链公司业绩保持快速成长。二季度谷歌云业务营收103亿美元（yoy+29%，qoq+8%），二季度资本支出再创历史新高，公司在业绩会上预告了下一代TPU，峰值算力将是TPUv5e的5倍。本周微软、康宁、Arista、AMD等将披露财报，建议关注海外AI产业链资本开支及业绩指引。

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