重要新闻提示

　　证监会召开学习贯彻二十届三中全会精神暨年中工作会议

　　财政部：建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系

　　14天8板大众交通：股票价格可能存在短期涨幅较大后的下跌风险

　　今日提示

　　国务院新闻办公室7月30日举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，请海关总署副署长赵增连出席介绍情况

　　上海市政府新闻办7月30日举行新闻发布会，介绍《关于支持生物医药产业全链条创新发展的若干意见》

　　小鹏汽车将于7月30日19:30举行AI智驾技术发布会

　　财经新闻

　　1. 证监会7月29日消息，中国证监会当日召开学习贯彻二十届三中全会精神暨年中工作会议，部署进一步全面深化资本市场改革以及下半年重点工作。证监会党委书记、主席吴清出席会议并讲话。

　　要点速览

　　切实维护市场平稳运行

　　更大力度服务实体经济回升向好

　　推动股票发行注册制走深走实

　　培育高质量上市公司

　　着力防范化解私募基金、交易场所、债券违约、行业机构等重点领域风险

　　大力提升监管执法效能

　　2. 7月29日，财政部召开专题会议，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神。

　　要点速览

　　健全预算制度，大力推进财政科学管理，提升系统化、精细化、标准化、法治化水平

　　收入上要加强财政资源统筹，支出上要深化零基预算改革，管理上要更加突出绩效导向

　　研究同新业态相适应的税收制度，规范税收优惠政策

　　规范经营所得、资本所得、财产所得税收政策

　　完善增值税留抵退税政策和抵扣链条

　　建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系，增加地方自主财力

　　3. 7月29日，金融监管总局召开学习贯彻党的二十届三中全会精神暨2024年年中工作会议，传达贯彻党的二十届三中全会精神，总结上半年工作，研究部署下半年重点任务。

　　要点速览

　　稳妥有序防范化解中小金融机构风险

　　推动城市房地产融资协调机制更好发挥作用

　　指导金融机构积极配合化解地方政府债务风险

　　合力防范打击非法金融活动

　　加快构建与科技创新相适应的科技金融体制

　　引导金融机构完善民营企业融资支持政策

　　丰富普惠保险产品供给

　　保护金融消费者合法权益

　　支持传统企业数智改造、绿色改造

　　加大消费领域信贷投放

　　4. 人民银行网站消息，为维护月末银行体系流动性合理充裕，7月29日人民银行以固定利率、数量招标方式开展3015.7亿元逆回购操作，操作利率为1.7%。Wind数据显示，当日有582亿元逆回购到期，公开市场实现净投放2433.7亿元。

　　5. 7月29日，兴业银行、中信银行、浦发银行、民生银行、光大银行、华夏银行、广发银行、浙商银行、渤海银行、恒丰银行10家股份行“官宣”下调人民币存款挂牌利率。截至目前，12家股份行都已经调整完毕。

　　6. 江苏省住房和城乡建设厅官网7月29日消息，江苏省住房和城乡建设厅会同省自然资源厅、省消防救援总队起草《关于加强高层建筑规划建设管控的意见（征求意见稿）》提出，加强高层建筑高度管控。各地一般不得新建100米以上的住宅。

　　7. 据上海市经济和信息化委员会官网7月29日消息，上海市经信委等六部门印发《关于促进工业服务业赋能产业升级的若干措施》。

　　《措施》提出，遴选产业互联网示范平台，支持电子信息、高端装备、新能源汽车、先进材料、时尚消费品、生物制造等重点产业垂直服务平台打造数字化系统和创新模式；支持工业品数字服务平台、工业原料数字服务平台等打造集成物料管理、运行维护、供应链等功能的一站式系统解决方案；支持产业互联网平台运用大模型、人工智能、大数据、AR/VR等新技术开展创新场景建设。按照不超过核定项目总投入的20%给予资金支持，最高可达1000万元。

　　8. 据国家邮政局网站7月29日消息，国家邮政局联合工业和信息化部、自然资源部、交通运输部、商务部、海关总署、国家税务总局、国家铁路局、中国民用航空局等八部门近日印发《关于国家邮政快递枢纽布局建设的指导意见》提出，到2027年，建成30个左右国家邮政快递枢纽，在降本提质增效方面形成示范带动作用，在全国形成示范带动作用；到2035年，建成80个左右国家邮政快递枢纽，形成布局合理、功能完备、智慧高效、绿色安全的国家邮政快递枢纽网络。

　　9. 据工信部网站7月29日网站消息，近日，工业和信息化部、人力资源和社会保障部、文化和旅游部联合发布《关于推动工艺美术行业传承创新发展的指导意见》提出，加大财政金融政策支持力度。落实好促进中小企业发展的财税、金融政策。鼓励地方设立专项资金，引导金融机构创新产品和服务，加大对工艺美术企业技术改造、设计创新支持力度，引导市场化运作的各类基金支持工艺美术企业创新发展。

　　10. 7月29日，中国信通院发布的数据显示，6月，国内市场手机出货量2491.2万部，同比增长12.5%。其中，5G手机2213.1万部，同比增27.8%，占同期手机出货量的88.8%。

　　公司新闻

　　1. 上市公司业绩

　　均胜电子：上半年净利同比增长34%。

　　力星股份：上半年净利润同比增0.44%，拟10派1.2元。

　　中贝通信：上半年净利润1.05亿元，同比增长59.46%。

　　乐鑫科技：上半年净利润1.52亿元，同比增长134.85%。

　　佐力药业：上半年净利润2.96亿元，同比增长49.78%。

　　威胜信息：上半年净利润同比增长26.52%。

　　众望布艺：半年度净利润4683.44万元，同比增长20.6%。

　　艾德生物：上半年净利润1.44亿元，同比增长13.49%。

　　梅花生物：上半年净利润14.74亿元，同比增长7.51%。

　　九华旅游：上半年净利同比增长2.65%。

　　四方达：上半年净利同比下降21.58%。

　　安纳达：上半年净利同比下降29%。

　　维宏股份：上半年净利同比下降16.66%。

　　中国交建：上半年新签合同额为9608.67亿元，同比增长8.37%。

　　中国铁建：第二季度新签合同额5499.321亿元，本年累计新签合同额11006.217亿元，同比下降19.02%。

　　中国中铁：上半年累计新签合同额10785亿元，同比下降15.3%。

　　2. 上市公司增持、回购

　　平煤股份：控股股东拟3亿元-6亿元增持股份。

　　金发科技：拟3亿元-5亿元回购股份。

　　佐力药业：拟以2亿元-3亿元回购股份。

　　通化东宝：拟1.8亿元-2亿元回购股份。

　　禾迈股份：拟以1亿元-2亿元回购公司股份。

　　心脉医疗：拟以6000万元-1亿元回购股份。

　　华兰股份：拟以4000万元-8000万元回购股份。

　　武商集团：董事长提议以不超过1.5亿元回购股份。

　　华菱钢铁：控股股东及一致行动人拟继续增持0.5%-1%股份。

　　3. 14天8板大众交通：7月29日晚发布风险提示公告，截至7月26日，公司股票连续30个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到200%以上。7月29日，公司股票上涨9.96%，股票价格近期涨幅较大，可能存在短期涨幅较大后的下跌风险。

　　公司关注到近期智能网联汽车受市场关注度较高，该模式目前尚处于实验阶段，对公司基本不产生收入，未来业务发展趋势尚存在不确定性，短期内对公司经营活动不会产生重大影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　4. 亿航智能：据亿航智能微信公众号7月29日消息，7月28日，亿航智能于二季度向太原西山文旅交付的首批10架EH216-S无人驾驶载人航空器，在山西太原完成载人首飞。

　　5. 13天7板动力新科：7月29日晚发布股票交易风险提示性公告，公司盈利能力相对较弱。截至目前，上汽红岩应收款项较高，前期因应收款项收回困难而进行了两次债权重组，但因部分应收账款账龄趋长，后续存在应收款项收回困难的风险。公司A股股价短期内连续上涨，短期内存在估值偏高的风险。

　　公司2022年、2023年和预计2024年上半年连续发生较大亏损。主要是由于近年来行业自卸车下滑，公司全资子公司上汽红岩存在订单不足风险，整体经营情况弱于同行业平均水平，存在资产减值、业绩亏损等风险。截至目前，上汽红岩资产负债率较高，存在偿债困难的风险。

　　6. 药明康德：7月29日晚，药明康德发布2024年半年报。上半年，公司实现营业收入172.41亿元，同比下降8.64%；净利润42.4亿元，同比下降20.20%。基本每股收益1.46元。

　　7. 国中水务：7月29日晚发布股票交易异常波动公告，经公司自查，并向公司控股股东及其一致行动人和实际控制人再次核实，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大事项。北京汇源持有原汇源集团旗下的部分资产，包括全部“汇源”品牌及商标所有权、全部销售渠道、顺义工厂和15条自有生产线等资产。重整实施以后，果园种植基地及大部分生产线仍在原汇源集团旗下。北京汇源目前采用轻资产运营模式，仍以委托代工生产为主。

　　8.6天5板金龙汽车：7月29日晚发布股票交易风险提示性公告，公司关注到近期公共传媒报道了公司涉及“无人驾驶汽车概念股”的相关内容。公司现有主营业务以需人员驾驶的普通客车为主，无人驾驶客车2023年的销售收入占公司营业收入比例不超过0.3%，占比极小，且自2017年相关产品研发投产至今，销售规模始终未出现较大变化。无人驾驶客车市场目前总体尚处于探索阶段，尚不成熟。

　　公司股票自7月8日以来，累计涨幅达115.56%（前复权后），同期万得汽车行业指数（886033.WI）累计涨幅为 4.41%，同期上证指数累计下跌1.05%；公司股票短期涨幅严重高于同期行业指数涨幅及上证指数，累计涨幅较大。

　　9.碧桂园：7月29日晚公告称，在代表银行债权人的协调委员会及代表债券持有人的专案小组的支持下，香港特别行政区高等法院于7月29日批准了公司的延期申请。呈请聆讯现被延期至2025年1月20日。公司股份将继续暂停买卖，直至另行通知为止。

　　研报精选

　　华西证券表示，商业航天作为新质生产力的重要方向，正从导入期转向成长期，政策支持有望推动其快速发展。参考SpaceX估值2100亿美元，国内市场规模有望达万亿级。卫星通信是现阶段最成熟的商业应用，海外的成功证明了通过发射更多卫星组网以降低成本是未来发展方向。

　　中信建投表示，关注“扩内需”交易，其涵盖顺周期与成长股。红利分化走弱，而政策端快速响应，当前围绕扩内需、低位掘金或是性价比更高的选择，建议关注两条线索：一是政策针对性宽松的行业（汽车、家电胜率较高）；二是风险偏好提振下具备产业逻辑的成长板块（计算机、电子胜率较高）以及顺周期板块。