1、车路云一体化
主要逻辑：多地“车路云一体化”部署推进
7月29日，北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目路侧智能感知设备中标候选人公示，北京车网科技为招标人，百度网讯、世纪高通、万集科技、中信科智联等入围。
中原证券：智能化进展不断加速，智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单公布，各地市发布自动驾驶征求意见稿支持L3+汽车试点，Robotaxi萝卜快跑等无人驾驶商业化进展顺利催化智驾行情。
东兴证券：设计标及设备招标逐步落地，北京建设进度稳步推进。继车路云一体化试点政策出台、至北京等各地发布招标公告及项目备案、再至7月初20个试点城市出炉，车路云一体化建设政策节奏稳步推进。7月9日，北京市车路云一体化新型基础设施建设项目中标结果公示，中标金额为1.25亿元；7月29日北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目路侧智能感知设备-1标段及2标段中标候选人及金额公示。设计标及设备招标逐步落地，建设确定性进一步明晰。多地“车路云一体化”部署推进，预计政策催化下，智能网联产业链有望进入快速发展期。
2、VR/AR
主要逻辑：Rokid AR Lite新品发售，12小时内销售破万
Rokid发布ARLite，采用分体式设计，自研YodaOS-Master系统，支持多屏多任务，办公娱乐出行全方位取代Pad，12小时内销量破万。此外，Meta计划于9月25日展示首款智能AR眼镜，该产品已经研发9年时间，该款眼镜将采用几何光波导+LCoS全彩微显示屏的方案。扎克伯格表示该这是一款货真价实的眼镜，而非像苹果的头戴式设备。展示这一前沿科技将有利于提升Meta在该领域的持续投入力度。
东方证券：3D视觉采集深度信息，在AR/VR、机器人等下游应用空间广阔。2D平面视觉无法识别物理世界的三维信息，因此难以实现精准识别、追踪等功能。3D视觉感知是一种深度感应技术，能通过相应传感器来采集视野内空间每个点位的三维坐标，再通过算法复原智能获取三维立体成像，在消费电子、生物识别、AIoT等领域均能发挥作用。并且3D视觉传感器已开始装载于AR/VR穿戴设备等终端。随着3D视觉传感器在消费电子、AR/VR等已有和潜在领域的不断渗透，未来几年该行业有望迎来高速发展。建议关注：3D视觉传感器模组供应商奥比中光-UW、丘钛科技；3D视觉传感器上游价值量较高的VCSEL红外光发射器环节相关企业，长光华芯、炬光科技、杰普特；上游关键的光学元件企业蓝特光学、水晶光电；上游CIS图像传感器企业韦尔股份、思特威-W等。
3、商业航天
主要逻辑：“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行
“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，首批卫星将以“一箭18星”升空入轨。卫星互联网可实现全球覆盖，是星地融合网络的重要组成部分，应用前景光明，市场空间广阔。根据规划，星座包括三代卫星系统，采用全频段、多层多轨道星座设计。第一阶段，计划到2025年底，实现648颗星提供区域网络覆盖；第二阶段，到2027年底，648颗星提供全球网络覆盖；到2030年底，实现15000颗星提供手机直连多业务融合服务。
华西证券：预计下半年随着GW星座和G60星链将进入招投标和发射密集期，产业催化不断。上半年我国航天发射达到30次，涵盖各种任务类型，包括商业和国防。商业航天呈现出发展潜力大、市场规模广、增长速度快的特点，且在政策端、发射端等均具备坚实基础，具有良好广阔的发展机遇。低轨卫星星座组网必要且迫切，2024年将是卫星频繁发射组网、商业航天产业化的起点之年。据悉，G60今年尝试“一箭18星”之后，随着每年交付能力翻番，后续还将探索“一箭36星”“一箭54星”，最终构成“千帆星座”。建议关注：普天科技、奥普光电、智明达、臻镭科技、铖昌科技、国博电子等。
4、智能驾驶
主要逻辑：赛可智能无人驾驶出租车（Robotaxi）计划于8月对公众开放
2024世界人工智能大会上，包括赛可智能、小马易行、百度智行、安途智能在内的多家企业均获得了上海市无驾驶人智能网联汽车示范应用许可。共计20辆无人驾驶出租车获批示范应用，其应用范围覆盖了上海金桥与临港新片区自动驾驶测试道路，途经多个地铁站、商圈及产业园区。此外，特斯拉将计划8月举办的RoboTaxi发布会推迟到10月，以便项目团队有更多时间来制造更多的原型车并进行测试。
国泰君安：百度发布全球首个支持L4级自动驾驶的大模型ApolloADFM，并率先在武汉推出搭载百度第六代智能化系统解决方案的萝卜快跑第六代无人车。整车成本相较于5代车直接下降60%，价格只需要20万元。政策端，四川、安徽政府积极拥抱具身智能，打造人形机器人产业创新中心。目前武汉、上海、北京等大中城市均在开展自动驾驶出租车、网约车规模化试点业务，自动驾驶客运服务的商业化已经提上日程。
