盘面简述

　　早盘市场继续呈现震荡探底，盘中两市行业再现分化和局部轮动。公共交通、电信原因、水务、房地产、日用化工、旅游、农林牧渔、银行、建筑、商业连锁、钢铁等行业呈现活跃，家用电器、石油、通信设备、有色、汽车类、元器件、船舶、运输设备、化纤、工业机械、煤炭、通用机械等行业走弱；题材板块方面，时空大数据、土地流转、CXO概念、汽车拆解、风沙治理、水产品、鸡肉、地下管网、合成生物、免疫治疗、种业、辅助生殖、化肥、新冠药概念筑等题材呈现轮动，EDA概念、电子纸、光刻机、汽车芯片、存储芯片、玻璃板基、工业母机、稀缺资源、PCB概念、先进封装、液冷服务器、汽车电子、新能源车等题材呈现走弱。

　　热点板块

　　公共交通板块盘中再度暴涨，大众公用、锦江在线封板，富临运业、江西长运、永安行、申通地铁、海汽集团个股跟涨走强。

　　日用化工板块呈现局部拉升走强，科思股份、芭薇股份、倍加洁、两面针、拉芳家化、洁雅股份等个股盘中拉升。

　　旅游行业盘中局部活跃，九华旅游、岭南控股、祥源股份、三峡旅游、西藏旅游、云南旅游等个股盘中拉升。

　　半导体盘中探底回升，富瀚微、航宇微、源杰科技、思瑞浦、台基股份、中晶科技、龙芯中科、国芯科技、国科微、恒玄科技、敏芯股份等个股呈现盘中拉升走强。

　　证券板块盘中拉升，锦龙股份盘中冲击涨停，国盛金控、天风证券、华创云信、湘财股份、哈投股份、浙商证券、国联证券、财达证券等个股呈现盘中拉升。

　　互联网板块呈现局部拉升，旗天科技涨停，国联股份、佳云科技、跨境通、华凯易佰、星辉娱乐、三态股份、青木股份、赛维时代等个股呈现盘中拉升。

　　数据要素题材盘中拉升走强，天润科技、飞利信、测绘股份、旗天科技、国源科技、时空科技、金溢科技、启明信息、航宇微、设研院等个股呈现盘中拉升走强。

　　低空经济概念股持续反弹，中信海直走出2连板，万丰奥威涨超6%，双一科技、长源东谷、金盾股份、商洛电子、王子新材、山河智能等跟涨。消息面上，亿航智能在今年第二季度向太原西山生态文旅投资建设有限公司交付的首批10架EH216-S无人驾驶载人航空器，在山西太原完成载人首飞。

　　商业航天概念盘初探底回升，腾达科技7连板，航天晨光走出3连板，金明精机涨超10%，炼石航空、超捷科技、新余国科、航宇微等跟涨。消息面上，8月5日，G60低轨卫星星座/千帆星座首次正式发射将在太原发射中心启动，首发星将由上海航天长征六号甲火箭执飞。根据计划，第一阶段的目标是在2025年底前实现648颗卫星提供区域网络覆盖，第二阶段则计划在2027年底前实现全球网络覆盖，最终到2030年底前，计划通过15000颗卫星实现手机直连多业务融合服务。

　　机器人概念震荡反弹，鸣志电器涨停，拓普集团、北特科技、斯菱股份、柯力传感、步科股份等跟涨。消息面上，当地时间7月29日，英伟达在SiGGRAPH大会上宣布，为全球领先的机器人制造商、AI模型开发者和软件制造商提供一整套服务、模型及软件平台，以开发、训练并构建下一代人形机器人。此前特斯拉预计，2025年初将开始限量生产Optimus人形机器人，2026年将开始交付给外部客户。

　　路云概念活跃，启明信息6天5板，金溢科技2连板，测绘股份20CM涨停，超图软件、中海达、三维通信、北斗星通等跟涨。消息面上，7月29日，北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目路侧智能感知设备中标候选人公示，百度网讯、世纪高通、万集科技、中信科智联等入围。此前，自然资源部发布关于加强智能网联汽车有关测绘地理信息安全管理的通知。

　　CRO概念股冲高，药明康德涨超5%，百花医药涨停，凯莱英、康龙化成、美迪西、博腾股份、药石科技、昭衍新药等跟涨。消息面上，药明康德昨日发布半年报表示，截至今年上半年，公司在手订单431亿元，首次超过400亿元。

　　地理信息概念股大幅走强，北交所天润科技拉升涨超27%，创业板飞利信、测绘股份此前双双涨停，莱赛激光、超图软件、旋极信息、中海达、司南导航等纷纷大幅冲高。消息面上，自然资源部发布关于加强智能网联汽车有关测绘地理信息安全管理的通知，鼓励地理信息安全应用探索，有关地方要依托智能网联汽车“高精度地图应用试点”和“车路云一体化”应用试点等，组织开展高级别自动驾驶所需的地理信息服务、测试，促进地理信息新业态发展和新应用推广。

　　政策消息

　　国家统计局：2023年我国“三新”经济增加值相当于国内生产总值的比重为17.73%

　　国家统计局公布，经核算，2023年我国“三新”经济增加值为223528亿元，比上年增长6.4%，比同期国内生产总值（GDP）现价增速高1.8个百分点；相当于GDP的比重为17.73%，比上年提高0.37个百分点。

　　国家统计局：2024年上半年全国规模以上文化及相关产业企业营业收入增长7.5%

　　国家统计局数据显示，据对全国7.7万家规模以上文化及相关产业企业调查，2024年上半年，文化企业实现营业收入64961亿元，按可比口径计算，比上年同期增长7.5%。其中，文化新业态特征较为明显的16个行业小类[2]实现营业收入27024亿元，比上年同期增长11.2%，快于全部规模以上文化企业3.7个百分点。

　　巨丰观点

　　总体来看，市场继续呈现出震荡探底调整，盘中两市行业分化和局部轮动。公共交通、电信原因、水务、房地产、日用化工、旅游、农林牧渔、银行、建筑、商业连锁、钢铁等行业呈现活跃，家用电器、石油、通信设备、有色、汽车类、元器件、船舶、运输设备、化纤、工业机械、煤炭、通用机械等行业走弱。

　　近期市场继续呈现出震荡探底，短期趋势再现走弱，盘中避险情绪加剧场内资金向周期、农业板块分流，消费、周期、科技板块整体呈现回落，金融、农业、部分周期板块受到市场资金青睐，盘中热点频繁轮动，凸显市场弱势格局和结构性行情。目前，市场整体趋势依然较弱，短期反弹动力不足，从趋势上看，目前股指上方存在较大的即使压制，且股指盘中创出年内新低，后期反复震荡概率较大。不过，近期政策端持续发力，央行下调LPR市场报价利率和短期逆回购操作利率，同时，开展大额逆回购和中期借贷便利操作，释放流动性缓解月末银行间流动压力，此外，工、农、中、建国有四大行下调存款利率，商业银行也跟随下调存款利率，市场再次迎来降息周期。而上周两部委3000亿支持大规模设备更新和消费品依旧换新，力挺制造业和消费，意在提振实体经济发展，推动经济复苏。短期来看，市场以阶段性筑底为主，板块轮动或现常态，因此，在操作策略上，建议继续关注短期的结构性机会，短线关注盘中热点，低吸高抛，中期机会上，建议后期继续关注逆周期调节下的基建投资和顺周期下的大消费主题，关注建筑、房地产、建材、电力、钢铁以及新能源汽车、消费电子、旅游、酒店餐饮、农业养殖、运输服务等行业投资机会。

　　(作者:朱华雷执业证书：A0680613030001)