从其他赛道寻找红利股机会
来源:中国证券报
7月30日,神农投资总经理陈宇在“2024金牛私募发展论坛”上接受中国证券报记者采访时表示,作为一名成长股投资人,坚信股市存在的终极价值是要催生推动社会进步的伟大公司,未来一定还会诞生很多优秀企业。尽管当前不少投资者对行情并不乐观,但投资是个非常长的生意,因此很难用短期的视角去评判。
在陈宇看来,我国作为全球第二大经济体和世界工业大国,其股票市场总在优胜劣汰、推陈出新。尽管当前处在大的经济周期的调整状态,但A股也不乏鲜花灿烂之时,而投资者正是要去寻找这些繁荣赛道上的伟大公司,并专注去追随。
上半年,以AI为代表的科技股和红利方向成为市场两大“顶梁柱”,那么下半年这两大赛道谁能更胜一筹?陈宇认为,红利股的优势在下行周期比较凸显,下半年仍有望领先市场,但其未来的持续性或不会太强,一旦股价涨到一定程度,自然难以继续前行。反观科技股中的半导体和芯片公司,上半年股价演绎的较为充分,一些估值过高的标的下半年大概率会调整,但随着全球范围内AI掀起新浪潮,中长期依然值得关注。
陈宇进一步表示,上半年领涨的红利方向主要体现在“中特估”方面,但随着其回报率下降,下半年投资者需要放宽视野,从其他赛道里寻找类似的更好红利股机会,例如公共事业、新能源和大消费等。此外,AI的应用端在未来3-5年内,也有望出现比较令人炫目的投资机会。
对于三季度有哪些投资机会值得把握?陈宇认为,看好“医疗+大健康”赛道,其是下半年最便宜且最具确定性的板块,更是未来20年可以长盛不衰、充分去投资的赛道。
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