7月最后一天，大A上演震撼一幕。

　　市场早盘集体反弹，行业板块全部上涨，无一下跌。沪深两市成交额突破5467亿元，较上一交易日放量1684亿元。证券、人形机器人、多元金融、创新药等板块大涨。

　　截至午间收盘，沪指涨1.79%，深成指涨2.96%，创业板指涨3.33%。

　　近日，提振投资者信心被提上了新高度。中共中央政治局7月30日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议对备受投资者关注的宏观政策、提振消费、对外开放、房地产、资本市场等均提出明确要求。会议强调，要统筹防风险、强监管、促发展，提振投资者信心，提升资本市场内在稳定性。

　　分析人士表示，进入8月，A股中报行情将再次开启。业绩预增、经营好转等板块有望表现。7月国企改革、新质生产力等主题走向高潮。未来稳增长举措仍有望进一步加码，逐步助力投资者信心修复。往后看，影响下半年市场的变量正迎来积极变化，市场中枢有望较上半年上台阶。

人形机器人概念拉升

　　天奇股份、雷赛智能、鸣志电器等多股涨停。

　　机器人一直被认为是AI之后的下一波浪潮。当地时间7月29日，英伟达在SiGGRAPH大会上宣布，为全球领先的机器人制造商、AI模型开发者和软件制造商提供一整套服务、模型及软件平台，以开发、训练并构建下一代人形机器人。而在此前，特斯拉预计，2025年初将开始限量生产Optimus人形机器人，2026年将开始交付给外部客户。

　　机器人相关政策利好也在持续。

　　工业和信息化部日前对《工业机器人行业规范条件》和《工业机器人行业规范管理实施办法》进行了修订，形成了《工业机器人行业规范条件（2024版）》和《工业机器人行业规范条件管理实施办法（2024版）》。

　　7月25日，上海印发《上海市促进工业服务业赋能产业升级行动方案（2024—2027年）》，其中提出，促进人工智能与制造业深度融合。

　　6月，国家发展和改革委员会等五部门联合印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》，文件指出，要拓展智能机器人在清洁、娱乐休闲、养老助残护理、教育培训等方面的功能。甬兴证券近日研报指出，随着人形机器人相关利好政策不断出台、各地抢先布局，有望推动人形机器人“产、学、研、用”一体化全链条发展，推动产业加速发展。

　　华安证券认为，人形机器人下游应用场景丰富，包括生产制造、应急救援、家庭陪护、教育、医疗等。在产业场景中，人形机器人主要在智能制造领域发力，如IBM结合AI、遥感和边缘计算的力量打造新一代安防巡检机器人，亚马逊采用AI技术驱动机器人用于自动化的仓库操作和物流处理等。劳动力缺口扩大导致用工成本上升，工厂机器替代人需求逐渐增加，有望进一步加速机器人产业化进程。

券商股爆发

　　券商板块对于情绪调动的作用依旧明显，今天上午，证券板块大涨超6%，券商股多股涨停，成为推动市场上行的主力之一。

　　实际上，自7月初多家券商发布中期业绩预告，上半年业绩都实现了不同程度增长以后，券商板块就开始了筑底反弹。

　　分析人士认为，券商行业的基本面和估值均已见底，券商ETF基金跟踪的证券公司指数近10年市净率仅为1.12，远小于机会值，比近10年近99%左右的时间都便宜，且行业的并购与重组正在逐步兑现：“国九条”明确提出通过并购重组的方式提升头部券商的竞争力，未来，预计券业并购重组的速度和过去几年相比会显著加快。此外，一些腰部券商将通过并购重组步入头部券商行列。

　　信达证券表示，在加速一流投资银行和投资机构建设背景下，并购重组或成为券商优化资源配置、助力提质增效的重要抓手。多家券商并购正在进行中，重视当前券商并购发展行业题材投资机会。

腾达科技准“天地天”

　　今天上午，多只高位人气股跳水，大众交通、金龙汽车、交运股份等人气股纷纷大幅跳水。

　　腾达科技开盘一字涨停，一度直线跳水跌超9%，随后直拉再度回封涨停，上演准“天地天”板，换手率高达54.34%。

　　分析人士表示，高位连板股常代表短线资金偏好方向，作为市场重要的情绪指标，其连板高度也反映活跃资金的“炒作热情”。不过，虽然高标股因其可观收益以及迅猛行情而常被市场密切关注，但这类股票的价格往往与公司的基本财务状况和业绩脱节，而使得追高资金面临风险，投资者仍需注意个股基本面情况。